我國壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀分析：處于相對成熟發(fā)展階段 基本形成三個梯隊競爭格局

一、行業(yè)相關(guān)概述

壓力容器屬于靜設(shè)備類，一般指用于完成反應(yīng)、換熱、吸收、萃取、分離和儲存等生產(chǎn)工藝過程，并能承受一定壓力的密閉容器。目前市場上，常見的壓力容器包括煤氣罐、儲罐、反應(yīng)釜、鍋爐、冷凍設(shè)備等。這些設(shè)備廣泛應(yīng)用于石油、化工、航空、醫(yī)藥、食品、農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域，是這些行業(yè)中不可或缺的重要設(shè)備。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50 %左右。

壓力容器形式多樣、種類繁多，其分類方法有多種。根據(jù)壓力等級可分為低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。根據(jù)壓力容器在生產(chǎn)過程中的作業(yè)原理，可以將壓力容器分為反應(yīng)器、換熱器、塔器、儲運容器。根據(jù)制造材料，壓力容器可以分為特材壓力容器以及非特材壓力容器。特材壓力容器一般由鎳及鎳基合金、鈦及鈦合金等特種金屬制造；而非特材壓力容器的原材料一般為碳鋼、普通不銹鋼等傳統(tǒng)金屬或搪玻璃、石墨等非金屬。

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二、行業(yè)市場規(guī)模

裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過程裝備，已得到廣泛運用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來，隨著“制造興國”“碳達峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國陸續(xù)出臺了多項支持能源轉(zhuǎn)型、推動制造業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項目。《智能制造發(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長的帶動下，我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經(jīng)濟中的重要性持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國壓力容器市場規(guī)模達到2100億元左右。預(yù)計到2027年這一市場規(guī)模有望超過3000億元。

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同時預(yù)計隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷進步，壓力容器的應(yīng)用場景亦變得愈發(fā)復(fù)雜，隨著下游行業(yè)對化學(xué)反應(yīng)發(fā)生條件、介質(zhì)存儲要求的需求不斷提高，對加熱、冷卻、反應(yīng)、分離過程中多種工藝流程的精細化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來的發(fā)展趨勢。此外隨著壓力容器裝備應(yīng)用場景的復(fù)雜化、多元化，對壓力容器裝備的抗壓能力、抗腐蝕能力、使用壽命等多方面性能的要求逐步提高，預(yù)計未來特材壓力容器裝備的占比仍將穩(wěn)定增長。

三、行業(yè)保有量

自上世紀(jì)五十年代以來，我國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局。國內(nèi)壓力容器企業(yè)早期主要從事低端產(chǎn)品制造，近年來隨著行業(yè)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于相對成熟的發(fā)展階段。

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)計信息，2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢。截至到2023年末，我國壓力容器保有量為533.92萬臺，2002-2023年期間實現(xiàn)年均復(fù)合增長率7.09%。

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現(xiàn)階段我國已經(jīng)形成完善的壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游原材料與部件供應(yīng)、中游壓力容器生產(chǎn)與制造、下游各類應(yīng)用領(lǐng)域。具體來看，壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有不銹鋼、碳鋼以及鎳、鈦等特材，部件包括工藝管道、閥門、電氣設(shè)備以及各類配套儀器。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游（即核心環(huán)節(jié)）為壓力容器生產(chǎn)廠商，主要進行壓力容器相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)與制造以及裝配等，為下游客戶提供適合的產(chǎn)品或解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為主要的應(yīng)用領(lǐng)域，包括化工、光伏以及LNG等。其中化工領(lǐng)域產(chǎn)品種類豐富、范圍廣泛，在壓力容器應(yīng)用中占比最多。

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四、行業(yè)下游市場發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要過程裝備，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎(chǔ)化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫(yī)藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應(yīng)用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域，二者合計占比達到 58%，與此同時，在光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，新能源行業(yè)占比達 10%，在壓力容器下游應(yīng)用中占據(jù)重要地位。

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隨著近年來我國工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升，壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進而帶動壓力容器需求的增長。目前各主要下游行業(yè)的市場發(fā)展情況分析如下：

1、石油化工行業(yè)

近年來在消費需求的拉動下，我國煉油能力與產(chǎn)出均呈現(xiàn)高速增長。2022年我國的煉油能力增至每年9.2億噸，超過美國成為世界上最大的煉油國，反映我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)了新跨越。到2023年國內(nèi)煉油總能力達到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。

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與此同時，為避免煉油產(chǎn)能無序擴張，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，，煉油及石油化工行業(yè)逐步向規(guī)?；⒋笮突l(fā)展。根據(jù)國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右，各地要依法依規(guī)推動不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的200萬噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于1,000萬噸/年。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)千萬噸級煉廠共35家，約占國內(nèi)總產(chǎn)能52%，略低于《意見》中55%的調(diào)控指標(biāo)，千萬噸級煉廠仍將保持擴張。截至2022年底，我國有37家200萬噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，以煉油產(chǎn)能“紅線”10.0億噸/年計算，我國未來大型煉廠新增及替換產(chǎn)能合計超過1.5億噸/年。

2、現(xiàn)代煤化工行業(yè)

現(xiàn)代煤化工是指以煤為原料，采用先進技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代煤化工主要以潔凈能源和精細化學(xué)品為目標(biāo)產(chǎn)品，包括煤制油、煤制氣、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇等等，以及煤化工獨具優(yōu)勢的特有化工產(chǎn)品，如芳烴類產(chǎn)品。

煤化工行業(yè)的發(fā)展對于緩解我國石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾，促進鋼鐵、化工、輕工

和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，起到了重要的補充作用。壓力容器廣泛應(yīng)用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項目投資中設(shè)備占比約55%，其中壓力容器占設(shè)備比重的40%，主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設(shè)備。

根據(jù)《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，在“十四五”期間，我國將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設(shè)目標(biāo)為建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米、煤制油產(chǎn)能1,200萬噸、煤制烯烴產(chǎn)能1,500萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800萬噸，完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質(zhì)分級利用示范，建成3,000萬噸長焰煤熱解分質(zhì)分級清潔利用產(chǎn)能規(guī)模，轉(zhuǎn)化煤量達到2億噸標(biāo)煤左右。因此可見，煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來巨大需求。

近年我國煤化工行業(yè)得到了較大發(fā)展。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合數(shù)據(jù)，2023年，我國煤制油、氣、烯烴、乙二醇等產(chǎn)品總產(chǎn)量達4,188.1萬噸，比上年提高52.34%。其中2023年我國煤制油產(chǎn)能有小幅提升達到1,138萬噸、煤制氣產(chǎn)能為67.1億立方米、煤制烯烴產(chǎn)能為1,865萬噸、煤制乙二醇產(chǎn)能為1,118萬噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

3、精細化工

精細化工指生產(chǎn)精細化學(xué)品的工業(yè)，通稱精細化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。目前中國精細化學(xué)品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內(nèi)的十一類細分產(chǎn)品。

精細化工行業(yè)是個技術(shù)密集型、高附加值的行業(yè)。精細化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新，是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點，也是衡量一個國家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志。加強技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整和優(yōu)化精細化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產(chǎn)品，已成為當(dāng)前世界精細化工發(fā)展的重要舉措，也是未來世界精細化工發(fā)展的重點方向。

近年來我國精細化工產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。2023年我國精細化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約3.9萬億元，占據(jù)全球近一半份額。以烯烴市場為例，目前國內(nèi)整個烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上賺錢的企業(yè)不多，并且行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，烯烴供應(yīng)過剩，但中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進程將繼續(xù)推動對烯烴產(chǎn)品的需求。乙烯和丙烯作為基礎(chǔ)化學(xué)品，廣泛應(yīng)用于塑料、紡織、汽車、建筑等行業(yè)。隨著中國城鎮(zhèn)化進程的推進和消費升級，對這些產(chǎn)品的需求將保持增長。

4、核電

近年，壓力容器在核電行業(yè)應(yīng)用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應(yīng)堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。

近年人們對核能的應(yīng)用重視程度不斷提升，而核能最主要的應(yīng)用就是核能發(fā)電，其裝機容量和發(fā)電量呈增長趨勢。2022年以來，我國新核準(zhǔn)核電機組10臺，新投入商運核電機組3臺，新開工核電機組6臺。截至目前，我國在建核電機組24臺，總裝機容量約2,681萬千瓦，繼續(xù)保持全球第一。商運核電機組54臺，總裝機容量5,682萬千瓦，位列全球第三。

截至2023年，我國核電總裝機容量5,691萬千瓦，占全國電力裝機總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時，同比增加4.1%，約占全國總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達到世界第二。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理

5、光伏

隨著環(huán)境形勢日益嚴(yán)峻，國家對環(huán)境保護的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進步的推動下實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達到216.88GW，同比增長148%，累計裝機容量達到609.5GW，同比增長55.2%；創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計隨著國家“碳達峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進一步降低，我國光伏行業(yè)仍將保持較快增長。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過 55%。2023 年 1-10月，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場空間。鑒于我國光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過硅片市場緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

五、行業(yè)競爭情況

近年的得益于市場向好，相關(guān)資本不斷布局該市場。根據(jù)國家市場監(jiān)督總局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國具有壓力容器設(shè)計及制造許可證的企業(yè)超過1600家；擁有有效ASME壓力容器證書的廠商共計1124家，占比全球持有有效證書廠商數(shù)量的16.4%，行業(yè)整體競爭力隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來源：ASME，觀研天下整理

我國壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多，且以規(guī)模相對較小、整體競爭力較弱的中小企業(yè)為主。當(dāng)前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局：第一梯隊是以森松國際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊以營收規(guī)模較大的上市江鍋股份為主，該等企業(yè)在國內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強競爭力，包括科新機電、寶色股份、錫裝股份、藍科高新、廣廈環(huán)能、無錫鼎邦等；第三梯隊是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對較小，技術(shù)實力有限，整體競爭力相對較弱，一般服務(wù)于特定客戶或者特定區(qū)域。

當(dāng)前國內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個梯隊的行業(yè)競爭格局

資料來源：觀研天下整理

從市場集中度來看：由于壓力容器下游市場廣闊、產(chǎn)品種類眾多，不同產(chǎn)品對應(yīng)不同的工藝流程，甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程，而每種工藝流程對壓力容器的性能、結(jié)構(gòu)也有著不同的要求，特征導(dǎo)致我國壓力容器行業(yè)市場參與者眾多、行業(yè)競爭較為分散。有資料顯示，目前我國壓力容器行業(yè) CR5 低于 15%。

目前我國壓力容器行業(yè)“低價為王”的競爭時代已經(jīng)基本結(jié)束。預(yù)計中小企業(yè)的生存空間進一步被壓縮，而擁有先進技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)以及良好的市場和品牌口碑等優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過優(yōu)勝劣汰取得了更好的發(fā)展良機，其市場份額將逐漸上升，行業(yè)集中度有進一步提升的趨勢。（WW）