我國木薯淀粉行業(yè)供需分析：產(chǎn)量整體下滑但市場需求旺盛 對外依存度高

1.木薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國木薯淀粉行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，木薯淀粉是一種由木薯經(jīng)過淀粉提取后脫水干燥而成的粉末, 具有粘度高、酸度低、高彈性、糊化透明好、潔白細(xì)膩等特點(diǎn)。其產(chǎn)業(yè)鏈上游包括木薯種植等環(huán)節(jié)；中游為木薯淀粉生產(chǎn)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛用于食品、飼料、造紙、紡織、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.木薯淀粉產(chǎn)量整體下滑，廣西為主要產(chǎn)區(qū)

木薯是一種耐旱抗貧瘠的作物，廣泛種植于非洲、美洲和亞洲等100余個國家或地區(qū)，是三大薯類作物之一，也是全球第六大糧食作物，被稱為“淀粉之王”。我國木薯種植主要集中在廣西壯族自治區(qū)、廣東省、海南省、云南省、福建省和江西省等地，其中廣西壯族自治區(qū)是我國木薯主產(chǎn)區(qū)，木薯種植面積、產(chǎn)量常年占全國60％以上。數(shù)據(jù)顯示，近年來廣西壯族自治區(qū)木薯種植面積不斷萎縮，由2015年的213.28千公頃下降至2022年的155.54千公頃；產(chǎn)量也呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，由2015年的175.94萬噸下滑至2022年的157.67萬噸。

數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

受到木薯主產(chǎn)區(qū)種植面積和產(chǎn)量下滑影響，近年來我國木薯淀粉產(chǎn)量也整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，由2015年的37.47萬噸下降至2022年的20萬噸。得益于木薯種植面積和產(chǎn)量領(lǐng)先全國，廣西壯族自治區(qū)也因此成為我國最大的木薯淀粉產(chǎn)地，2022年產(chǎn)量占比達(dá)到72.72%。

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數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3. 木薯淀粉行業(yè)集中度相對較高，廣西高源產(chǎn)量領(lǐng)先

截至2022年底，我國僅有木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)30家，行業(yè)集中度相對較高，2022年CR10達(dá)到64.76%。生產(chǎn)規(guī)模較大的木薯淀粉企業(yè)包括廣西高源、都安紅河、崇左群力、合浦雙洋、崇左萬達(dá)、合浦健豐、云南紅泰等。其中，廣西高源產(chǎn)量占比最大，2022年達(dá)到17.02%；都安紅河、崇左群力、合浦雙洋、崇左萬達(dá)等企業(yè)產(chǎn)量占比均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.木薯淀粉市場需求旺盛，且高度依賴進(jìn)口

木薯淀粉與馬鈴薯淀粉相比，價格低廉；與玉米淀粉相比，其非淀粉雜質(zhì)含量低、粘度高、糊化溫度低、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強(qiáng)。憑借著這些優(yōu)勢，木薯淀粉在食品、飼料、造紙等領(lǐng)域受到廣泛的歡迎，市場需求持續(xù)旺盛。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國木薯淀粉表觀需求量不斷增長，2022年達(dá)到450.95萬噸，同比增長22.49%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

由于國內(nèi)木薯供給有限，使得木薯淀粉產(chǎn)量始終滿足不了下游市場需求，需要大量依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年我國木薯進(jìn)口量持續(xù)上升，由200.88萬噸增長至431.01萬噸；2023年其進(jìn)口量出現(xiàn)下滑，達(dá)到331.52萬噸，同比下降23.08%。此外，我國木薯淀粉對外依存度始終保持在較高水平，且整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2022年達(dá)到95.57%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）

注：木薯淀粉對外依存度=木薯淀粉進(jìn)口量÷(木薯淀粉進(jìn)口量+木薯淀粉產(chǎn)量)