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資本、應用、企業(yè)三大因素驅(qū)動 我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進程加速

1、鈉離子電池在性能上具有多重優(yōu)勢

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景預測報告(2024-2031年)》顯示,鈉離子電池是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負極之間移動來工作,與鋰離子電池工作原理相似,主要包括正極材料、負極材料、電解液和隔膜。鈉電池主要通過Na+在電池正負極之間來回的脫出和嵌入來實現(xiàn)充放電過程。

鈉離子電池相對于磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,性能各有優(yōu)劣。鈉離子電池在量產(chǎn)后具備原料成本優(yōu)勢、高低溫環(huán)境下更好的容量保持率、優(yōu)異的倍率性能以及卓越的安全性能,但能量密度較低,循環(huán)壽命有待提升,有望在特定場景實現(xiàn)部分替代。鈉離子電池性能相對于鉛酸電池實現(xiàn)了全方位超越,有望在規(guī)?;当竞髮崿F(xiàn)替代。

鈉電、鋰電與鉛酸電池性能對比

類別

鈉離子電池

磷酸鐵鋰電池

三元鋰電池

鉛酸電池

能量密度

100-150Wh/kg

120-200Wh/kg

200-350Wh/kg

30-50Wh/kg

循環(huán)壽命

2000次以上

3000次以上

3000次以上

300-500

平均工作電壓

2.8-3.5V

3-4.5V

3-4.5V

2.0V

高溫性能

優(yōu)

較差

低溫性能

優(yōu)

較差

快充性能

優(yōu)

較優(yōu)

較優(yōu)

安全性能

較高

較高

耐過放電性能

可放電至0V

單位原料成本(碳酸鋰價格20/噸時)

0.3/Wh(產(chǎn)業(yè)成熟后)

0.46/Wh

0.53/Wh

0.40/Wh

資料來源:觀研天下整理

2、我國鈉離子電池行業(yè)出貨量持續(xù)上升

2022年11月,電池級碳酸鋰價格一度突破60萬元/噸大關,而下游電動車廠商卻苦不堪言。對比來看,碳酸鈉價格長期維持在5000元/噸左右,也就是說鈉電池可以依托更廉價的原材料,實現(xiàn)更低的制造成本,這也讓各大廠商認為鈉電池是一條可以突破鋰電池成本瓶頸的技術(shù)路徑。

同時,鈉離子在低溫環(huán)境下更容易在電池的電極之間穿梭,不會像鋰電池那樣容易“卡殼”,所以鈉電池比鋰電池在低溫下的表現(xiàn)要穩(wěn)定得多。此外,安全性同樣也是鈉電池亮點。董偉表示:“鋰電池在過度充電或短路時,內(nèi)部的鋰離子會快速運動,產(chǎn)生大量熱量,溫度過高時很容易引發(fā)問題。而鈉離子相對溫和,在類似情況下,反應不會那么劇烈,熱量累積也比較慢。”而且,鈉電池采用的一些正極材料,例如普魯士藍類化合物,其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更強,這使得鈉電池在極端條件下,比如過充、短路或高溫環(huán)境中,更能保持相對穩(wěn)定的狀態(tài),減少發(fā)生事故的風險。

因此,在各種優(yōu)勢的加持下,鈉離子電池一度引發(fā)市場熱議,其出貨量也一路上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh,預計2024年鈉電池出貨量有望首次突破1GWh,并且需求量將達11.9GWh。

因此,在各種優(yōu)勢的加持下,鈉離子電池一度引發(fā)市場熱議,其出貨量也一路上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國鈉離子電池出貨量約為0.5GWh,預計2024年鈉電池出貨量有望首次突破1GWh,并且需求量將達11.9GWh。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、鈉離子電池在儲能、電動兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應用落地

而近幾年,鈉電池在儲能、電動兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應用落地,也為行業(yè)提供龐大的需求增長潛能。例如,在儲能領域,2021年07月發(fā)改委、能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》,提出加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)?;囼炇痉?。2023年上半年三峽能源與國家電投MWh級儲能電站的投運并網(wǎng)送電,標志著鈉電池在儲能領域的應用已獲得發(fā)電側(cè)能源集團認可。此外,隨著億緯鋰能/鵬輝能源等鋰電池行業(yè)頭部企業(yè)切入鈉電池儲能技術(shù)研發(fā)與應用推廣,鈉電池在儲能領域的應用將駛?cè)氚l(fā)展快車道。

中國鈉離子電池儲能項目進展統(tǒng)計

項目名稱

地區(qū)

功率/容量

儲能電池供應商

項目進度

中科院物理所長三角研究中心鈉離子電池儲能電站

江蘇溧陽

30kW/100kWh

中科海納

2019/03投運

山西太原綜改區(qū)納離子電池儲能系統(tǒng)

山西太原

1MWh

中科海納

2021/06投運

三峽能源安徽阜陽南部風光儲基地項目

安徽阜陽

30MW/60MWh

中科海邊

2023/06并網(wǎng)送電

國家電投山東能源東明儲能電站項目

山東菏澤

1MW/4MWh

-

2023/06并網(wǎng)送電

青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心鈉離子儲能電站示范項目

山東青島

5MW/10MWh

鵬輝能源

2023/07簽約

龍門零碳生態(tài)園儲能示范項目

廣東惠州

-

億纜鋰熊

2023/07簽約

國網(wǎng)遼寧電力管培中心普魯士藍鈉電池儲能示范項目

遼寧沈陽

-

立方新能源

2023/07正式投入使用

華陽集團鈉離子電池和飛輪儲能獨立共享儲能電站

山西陽泉

100MW/200MWh

-

預計2024上半年建成投運

南寧青秀工業(yè)園鈉電魔方柜儲能系統(tǒng)

廣西南寧

20MWh

比亞迪

已投入試運行

資料來源:觀研天下整理

兩輪車領域,目前,我國電動自行車保有量超3.5億輛,其中70%~80%使用鉛酸電池,相當于每4個人就擁有1輛;規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)電動自行車4228.1萬輛,同比增長3.8%,近5年產(chǎn)量年均增速為11.8%。

兩輪車領域,目前,我國電動自行車保有量超3.5億輛,其中70%~80%使用鉛酸電池,相當于每4個人就擁有1輛;規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)電動自行車4228.1萬輛,同比增長3.8%,近5年產(chǎn)量年均增速為11.8%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2019年4月,《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定電動自行車整車質(zhì)量(含電池)不高于55kg,鈉離子電池的能量密度、循環(huán)壽命遠超鉛酸電池,同時相較鋰電池有更好的熱穩(wěn)定性與低溫性能,可有效減少自燃安全事件的發(fā)生并提升冬季使用性能表現(xiàn)。華陽股份、力神、雅迪、臺鈴、愛瑪科技、小牛電動、天能、超威、新日、星恒電源、?;履茉?、松寶新能源、猛獅科技等眾多相關企業(yè)發(fā)布了鈉離子電池產(chǎn)品,也有不少已經(jīng)實現(xiàn)鈉離子電池產(chǎn)品裝車測試。以雅迪、新日、臺鈴、宗申等為代表的品牌更相繼發(fā)布搭載鈉電池的電動車,并且已經(jīng)在三、四線城市小規(guī)模試點,開始上市銷售。

新能源乘用車領域,寧德時代、中科海鈉等鈉電池產(chǎn)品已經(jīng)搭載于新能源汽車,相關車型已經(jīng)開始銷售。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月鈉離子電池累計裝車量已突破MWh,達1.3MWh,寧德時代、孚能科技、中科海鈉等3家企業(yè)實現(xiàn)裝車配套。在2024年6月底,寧德時代曾毓群曾公開為鈉離子電池站臺,并透露公司鈉離子電池最新進展,表示如果用技術(shù)作為評價體系(1-10打分),寧德時代鈉離子電池項目已經(jīng)處于7的水平。新一代鈉離子電池預期能在2025年面世,并計劃于2027年實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),預計能量密度將突破200Wh/kg。

4、鈉離子電池是投融資熱土,行業(yè)獲得多方資金支持

而值得一提的是,鈉離子電池也是投資熱土。據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年上半年,我國已有約16家鈉電企業(yè)完成融資,且多數(shù)企業(yè)的融資規(guī)模在數(shù)千萬元以上。其中,樂普鈉電、國科炭美等企業(yè)的融資數(shù)額達1億元,湖鈉能源的融資數(shù)額為數(shù)億元,盤古新能源、上海璞鈉能源、自貢珈鈉等多個鈉電企業(yè)獲得來自國資企業(yè)的資金支持。有行業(yè)人士認為,2024年為產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進之年,預計2024年單筆投資額將大幅上漲。

2024年我國鈉離子電池行業(yè)部分投融資情況

時間

企業(yè)

融資金額

融資輪次

融資方

簡介

202412

卡波恩新材

3760萬元

戰(zhàn)略融資

青島明和達石墨新材料有限公司、湖州牛油果投資合伙企業(yè)(有限合伙)

主要產(chǎn)品包括負極包覆材料、鈉電池硬碳負極材料以及自動化生產(chǎn)設備等

202418

新宸新材料

近億元

B1輪融資

五源資本領投,中科創(chuàng)星和合肥創(chuàng)新投跟投

主要產(chǎn)品為新一代鋰離子電池和鈉離子電池電解質(zhì)一雙氟碳酰亞胺鋰(LiFSI)和雙氟磺酰亞胺鈉(NaFSI)

2024131

泓原新能源

數(shù)千萬元

天使輪

麟閣創(chuàng)投、知名產(chǎn)業(yè)投資人共同投資

是一家專注于鋰電池、鈉電池磷酸鹽正極材料研發(fā)商

2024131

安鈉能源

數(shù)千萬元

天使輪

廣東威恩電磁材料有限公司、天鷹資本及置柏資本

主攻錳基鈉離子電池

202424

天鈉科技

數(shù)千萬元

天使++

阜陽福和天使投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

公司已建成2000噸負極材料生產(chǎn)基地,2024年第一季度投產(chǎn)預計可實現(xiàn)批量銷售,Pre-A輪融資擇期啟動

2024210

鈉科新材

/

pre-A

湘江新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金

專注生物質(zhì)基鈉窩子電池硬碳負極材料的研究、開發(fā)和生產(chǎn)

202436

毅華新能源

數(shù)千萬元

天使輪

東方富海、凌立韋創(chuàng)投資

核心產(chǎn)品是基于低成本固態(tài)電解質(zhì)材料設計的雙極性鈉離子電池以及關鍵固態(tài)電解質(zhì)材料

2024426

湖鈉能源

數(shù)億元

天使輪

聯(lián)道資產(chǎn)、松禾資本

主要從事鈉離子電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

2024515

先鈉科技

/

天使輪

廣東瑞楓

專業(yè)從事鈉離子電池及其關鍵材料研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)

2024621

紹興羽能

千萬元

天使輪

投控東海、辰峰資本

專注開發(fā)用于提升電池循環(huán)性能的補鋰劑、補鈉劑以及具有補鋰或補鈉功能的固態(tài)電解質(zhì)

2024624

瓦司特鈉

/

股權(quán)融資

蕪湖鑫能一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南皓承新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)

是一家專注于新一代儲能系統(tǒng)鈉離子電池關鍵材料和儲能設備生產(chǎn)的高新技術(shù)型企業(yè)

2024710

津工能源

/

股權(quán)融資

領源科創(chuàng)、清源投資

目前公司第一代鈉離子電池正極材料焦磷酸鐵鈉(NPP)已實現(xiàn)千噸線最產(chǎn)。

2024715

璞鈉能源

/

股權(quán)變更

上海申能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

聚焦復合焦磷酸鐵鈉(NFPP)路線,已成功實現(xiàn)百噸級/年的鈉離子電池正極材料的生產(chǎn)與銷售,萬噸級進入量產(chǎn)落地階段

2024730

鈉科能源

數(shù)千萬元

pre-A

無錫潤創(chuàng)私募基金

鋰離子電池正極材料研究開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化。以鈉電正極材料為重點研發(fā)對象。

資料來源:觀研天下整理

5、企業(yè)紛紛加碼布局,鈉離子電池行業(yè)未來發(fā)展前景可期

綜上所述,在資本助力以及應用場景深入,我國鈉離子電池企業(yè)紛紛加碼布局之下,行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加速明顯。不完全統(tǒng)計,2024年上半年,我國產(chǎn)業(yè)鏈上有超50個鈉離子電池相關項目備案獲批、簽約落地、開工建設或建成投產(chǎn),項目涉及鈉離子電池電芯、正負極材料等,投資總額或超1000億元。

我國鈉離子電池行業(yè)部分企業(yè)布局情況

時間

項目

投資金額

產(chǎn)能規(guī)模

產(chǎn)品內(nèi)容

項目地點

進展

20243

昆宇新能源1.5GWh鈉離子電池產(chǎn)線項目

30

1.5GWh

鈉離子電池

湖南常德

開工

20243

上海盤珂4GWH鈉離子電池制造及配套產(chǎn)業(yè)

8

4GWH

鈉離子電池制造及配套產(chǎn)業(yè)

甘肅酒泉

開工

20246

中鈉時代新能源電池研發(fā)生產(chǎn)項目

20

3.5GWh(3.5GWh鈉電芯及5GWhpack)

中鈉時代新能源電池研發(fā)

安徽馬鞍山博望

簽約

20244

湖南鈉能時代高性能鈉離子電池及Pack系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目

10

3.2GWh

高性能鈉離子電池及Pack系統(tǒng)業(yè)

湖南湘潭

簽約

20243

明陽智能鈉離子電池項目

10

2GWh

鈉離子電池

江蘇揚州寶應

簽約

20245

中鈉穎電(深圳)新能源有限公司新鄉(xiāng)鈉高子電池項目

/

/

鈉離子電池項目

河南新鄉(xiāng)

簽約

20244

酒泉市瓜州縣5GWh鈉高子電池生產(chǎn)項目

30

5GWh

鈉離子電池

酒泉市瓜州縣

項目招商

20243

全鈉科技超大圓柱鈉離子儲能電池

8

4GWh

超大圓柱儲能鈉電池

福建漳州諾安

簽約

20246

光赫綠能4GWH鈉離子儲能電池裝備制造岷縣產(chǎn)業(yè)園項目

15

4GWh

鈉離子佳能電池

甘肅定西岷縣

開工

20242

寧夏安能達新能源科技有限公司6GWh鈉離子電池生產(chǎn)線

6

6GWh

分二期建設,一期2GWh主要生產(chǎn)方型及圓柱型鈉離子電池

寧夏吳忠同心縣

一期開工

20243

廣西百色德??h納離子儲能及配套設備生產(chǎn)制造基地建設項目

5

3GWh

分三期建設。一期項目投資為2億元,年設計生產(chǎn)能力約1GW(吉瓦)。二、三期投資額33億,2GWh鈉電儲能項目3億元,錳基、鋁基產(chǎn)業(yè)鏈園30

廣西百色德保縣

開工

20246

廣西寧福新能5GWh鈉電池項目

20.8

5GWh鈉電池:產(chǎn)2萬噸鈉電正極材料和0.6萬噸鈉電負極材料

5GWh鈉電池:年戶2萬噸鈉電正極材料和0.6萬噸鈉電負極材料

廣西南寧市青秀區(qū)

備案

20245

金昌市10GWh鈉離子電池基地項目

35

10GWh

鈉離子電池芯、鈉離子電池包、儲能鈉離子電池芯、電池儲能管理系統(tǒng)等

甘肅省金昌市

項目招商

20244

敦煌方寸新能源有限公司5GWh鈉離子電池項目

20

5GWh

鈉離子電池

敦煌

開工

20246

絕獅新能源5GWH鈉離子電池制造項目

/

5GWh

鈉離子電池

甘肅張掖

批復

20246

科創(chuàng)鈉電4GWh鈉離子電池研發(fā)及制造全產(chǎn)業(yè)鏈儲能項目

8.5

4GWh鈉離子電池生產(chǎn)線PACK自動化生產(chǎn)線儲能總裝生產(chǎn)線等儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。

科創(chuàng)500AH鈉離子儲張電芯

珠海市音新區(qū)

備案獲批

資料來源:觀研天下整理(WYD

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非晶變壓器占比提升將帶動非晶帶材行業(yè)需求增長 云路股份龍頭地位穩(wěn)固

非晶變壓器占比提升將帶動非晶帶材行業(yè)需求增長 云路股份龍頭地位穩(wěn)固

我國非晶帶材產(chǎn)業(yè)化應用自2010年以來已有十多年時間,近年來產(chǎn)量快速提升。數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年,我國非晶帶材產(chǎn)量由5萬噸左右增長至11.15萬噸。

2024年10月30日
我國鋰電池正極材料行業(yè)現(xiàn)狀分析:出貨量持續(xù)增長 磷酸鐵鋰及三元材料占主導

我國鋰電池正極材料行業(yè)現(xiàn)狀分析:出貨量持續(xù)增長 磷酸鐵鋰及三元材料占主導

根據(jù)數(shù)據(jù),2019-2023年我國鋰電池正極材料出貨量由40.4萬噸增長至248萬噸,預計2024年我國鋰電池正極材料出貨量達319萬噸,較上年同比增長28.6%。

2024年10月29日
我國熔鹽儲熱行業(yè)分析:裝機容量穩(wěn)步增長 大規(guī)模建設成必然趨勢

我國熔鹽儲熱行業(yè)分析:裝機容量穩(wěn)步增長 大規(guī)模建設成必然趨勢

目前,我國熔鹽儲熱行業(yè)處于起步階段,裝機容量穩(wěn)步增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國熔融鹽儲能累計裝機容量是657MW,同比增長7.6%,新增裝機容量是46MW。同時,根據(jù)規(guī)劃,“十四五”期間,我國要完成2億千瓦存量煤電機組靈活性改造,增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000萬千瓦到4000萬千瓦。

2024年10月24日
我國飛輪儲能行業(yè)分析:政策疊加資本驅(qū)動 市場即將迎來爆發(fā)節(jié)點

我國飛輪儲能行業(yè)分析:政策疊加資本驅(qū)動 市場即將迎來爆發(fā)節(jié)點

數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機31.39GW/66.87GWh。其中,鋰離子電池儲能占比97.4%,飛輪儲能占比僅0.2%左右。根據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年我國飛輪儲能市場規(guī)模已超過320億元,預計到2023年將突破千億大關,年度增速預計將超過40%。

2024年10月23日
規(guī)?;崴?我國儲能行業(yè)或?qū)⒚媾R供需失衡隱憂 企業(yè)該如何應對?

規(guī)?;崴?我國儲能行業(yè)或?qū)⒚媾R供需失衡隱憂 企業(yè)該如何應對?

低碳排放、支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為全球共識,我國可再生能源行業(yè)也快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國風電行業(yè)累計裝機容量由2017年的16367萬千瓦上升至2023年的44134萬千瓦,年復合增長率達到15.22%;我國光伏新增裝機容量達到216.88GW,同比增長148%,創(chuàng)下歷史新高。

2024年10月22日
碳纖維復合材料行業(yè):中國航空航天領域需求有望增多 國產(chǎn)替代仍有空間

碳纖維復合材料行業(yè):中國航空航天領域需求有望增多 國產(chǎn)替代仍有空間

2023 年,全球樹脂基碳纖維復材市場規(guī)模 229.6 億美元,其中,航空航天軍工領域市場規(guī)模 146.2 億美元,占比 64%,體育休閑領域市場規(guī)模 35.9 億美元,占比 16%,風電葉片領域市場規(guī)模 6.2 億美元,占比 3%。

2024年10月21日
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