我國(guó)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)：2023年手機(jī)換機(jī)周期將達(dá)歷史最長(zhǎng) 3C設(shè)備迎來(lái)新一輪自動(dòng)化需求

1、3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)定義、分類(lèi)及產(chǎn)業(yè)鏈

3C自動(dòng)化即在3C(計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子產(chǎn)品)行業(yè)中，采用自動(dòng)化控制的機(jī)器和系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)的過(guò)程。3C行業(yè)由于其高附加值高毛利的特點(diǎn)，已成為制造業(yè)中最先和最廣泛應(yīng)用工業(yè)自動(dòng)化的領(lǐng)域之一。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，3C自動(dòng)化設(shè)備的需求由生產(chǎn)流程中產(chǎn)生，單應(yīng)用最多的整機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，自動(dòng)化產(chǎn)品可以分為組裝類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備、檢測(cè)類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備、包裝類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備三類(lèi)。目前3C行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最多的是檢測(cè)類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備，各大ODM、OEM以及終端品牌廠商的生產(chǎn)線(xiàn)基本都已經(jīng)導(dǎo)入了檢測(cè)類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備，組裝和包裝類(lèi)設(shè)備的市場(chǎng)空間也在快速增長(zhǎng)中。

自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備可以替代人工對(duì)3C產(chǎn)品的外觀、功能進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè)，由于電子產(chǎn)品功能日益多樣化和設(shè)計(jì)日益復(fù)雜化，導(dǎo)致產(chǎn)品檢測(cè)種類(lèi)繁多、精度要求高。根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目，自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備可以分為：音頻檢測(cè)、圖像檢測(cè)、射頻測(cè)試、傳感器檢測(cè)等。

自動(dòng)化組裝設(shè)備可以根據(jù)程序和算法自動(dòng)完成預(yù)定的裝卸工件、定位加緊、工件輸送、組裝、包裝、檢測(cè)等工序及工藝過(guò)程。組裝工藝具體流程包括：切板、貼合天線(xiàn)、蓋板、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝、電池安裝、合殼等。由于組裝流程更為瑣碎，也是使用人力最多的步驟，自動(dòng)化組裝設(shè)備的品種也特別繁多。通常自動(dòng)化組裝系統(tǒng)可分為兩種類(lèi)型：1）基于大批量生產(chǎn)組裝的剛性自動(dòng)化組裝系統(tǒng)：由專(zhuān)用組裝設(shè)備、專(zhuān)用工藝裝備所組成。2）基于柔性制造系統(tǒng)的柔性組裝系統(tǒng)：由組裝中心和組裝機(jī)器人組成。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：上游為關(guān)鍵零部件子行業(yè)，主要生產(chǎn)電子元器件、平板顯示、移動(dòng)芯片等核心部件；中游為3C自動(dòng)化設(shè)備制造商；下游為3C代工廠和品牌廠商。

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從行業(yè)壁壘來(lái)看，3C領(lǐng)域很多設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯，客戶(hù)粘性強(qiáng)，3C產(chǎn)品更新周期短帶動(dòng)設(shè)備快速升級(jí)，對(duì)設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力、整合資源能力提出很高要求，以上都需要較好的人才基礎(chǔ)和技術(shù)積淀作為支撐，因此行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，對(duì)后來(lái)者會(huì)形成越來(lái)越高的進(jìn)入壁壘，且該趨勢(shì)未來(lái)會(huì)很明顯。

2、政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長(zhǎng)期動(dòng)力

當(dāng)前我國(guó)政策為3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)政策認(rèn)可自動(dòng)化設(shè)備在3C領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展前景。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來(lái)看，《“十四五”規(guī)劃綱要》提出“實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”，要“深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。”國(guó)家鼓勵(lì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，向智能制造發(fā)展，有助于推動(dòng)3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展；此外，2022年兩會(huì)首次將“增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”寫(xiě)入政府工作報(bào)告，并出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)3C自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展。

3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

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從監(jiān)管環(huán)境來(lái)看，3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的管理體制為國(guó)家相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行宏觀管理，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律管理。3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的主管部門(mén)為發(fā)改委與工信部，行業(yè)協(xié)會(huì)為中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)及中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)。各個(gè)部門(mén)互相配合，實(shí)現(xiàn)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)上中下游全鏈路監(jiān)管。

3C自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制

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3、三方協(xié)力發(fā)展，為3C自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)增加活力

3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產(chǎn)廠商、中游3C自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)和下游3C自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用企業(yè)。其中，上游零部件制造所需加工設(shè)備較多，領(lǐng)域較廣，原材料和組件供給基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

中游行業(yè)集中度高，廠商主要從事3C自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。3C自動(dòng)化設(shè)備面向消費(fèi)電子下游客戶(hù)多為根據(jù)客戶(hù)需求定制化研發(fā)的非標(biāo)3C自動(dòng)化設(shè)備，因此對(duì)設(shè)備供應(yīng)商定制化研發(fā)能力、交付和技術(shù)服務(wù)等方面的要求均較為嚴(yán)苛，由此造成了設(shè)備商多在幾個(gè)特定領(lǐng)域深耕，形成各具特色的發(fā)展方向和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以此逐漸延伸和豐富產(chǎn)品線(xiàn)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工、博杰股份、運(yùn)泰利(長(zhǎng)園集團(tuán))等。

下游主要是專(zhuān)業(yè)從事計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子等3C產(chǎn)品的代工廠和3C品牌商，其中，代工廠有富士康、比亞迪等，3C品牌商有蘋(píng)果、華為等。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：長(zhǎng)期以來(lái)，外資廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在我國(guó)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)中占據(jù)主要地位，目前，國(guó)內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化滲透率和工業(yè)機(jī)器人密度仍然處在較低水平，3C自動(dòng)化廠商面臨很大的發(fā)展機(jī)遇，可以在性?xún)r(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢(shì)上深入挖掘。

4、蘋(píng)果公司是3C自動(dòng)化設(shè)備的主要需求方

智能手機(jī)是3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模和成長(zhǎng)性占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。而iPhone作為最早對(duì)3C生產(chǎn)開(kāi)展自動(dòng)化改造的公司，是3C自動(dòng)化設(shè)備的主要需求方。

一方面，蘋(píng)果手機(jī)單產(chǎn)品銷(xiāo)量高，占據(jù)了智能手機(jī)市場(chǎng)大部分利潤(rùn)空間，有助于支撐其進(jìn)行持續(xù)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備投入，不斷提升產(chǎn)品的工藝水平，還可以為上游果鏈3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)帶來(lái)大量設(shè)備訂單，如國(guó)內(nèi)賽騰股份、博眾精工、博杰股份等3C自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商借由蘋(píng)果公司的自動(dòng)化進(jìn)程獲得了蘋(píng)果的技術(shù)支持和大額采購(gòu)訂單。

本土消費(fèi)電子設(shè)備龍頭企業(yè)對(duì)于蘋(píng)果及其供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝急乳L(zhǎng)期高達(dá)50%以上

另一方面，iPhone 手機(jī)產(chǎn)品更新周期短，新的技術(shù)和工藝催生大量設(shè)備更新需求。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，iPhone手機(jī)的產(chǎn)品迭代周期為一年，產(chǎn)品更新過(guò)程中產(chǎn)生大量新的技術(shù)和工藝突破，例如：蘋(píng)果率先把高清攝像頭、金屬機(jī)身、指紋識(shí)別等技術(shù)運(yùn)用到智能手機(jī)上，新的技術(shù)和工藝帶動(dòng)上游CNC機(jī)床、平面顯示模組、SMT生產(chǎn)線(xiàn)等機(jī)械設(shè)備的迅速普及。此外iPhone的品質(zhì)管理要求十分苛刻，組裝與檢測(cè)流程很多，基本為組裝一步、檢測(cè)一步、再組裝、再檢測(cè)。考慮到 2023 年蘋(píng)果公司機(jī)身有望出現(xiàn)較大革新，潛望式攝像頭、USB C 接線(xiàn)口等有望催生新一輪3C自動(dòng)化設(shè)備需求，與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于蘋(píng)果首款A(yù)R/VR設(shè)備、5G手機(jī)及下一代iWatch等新產(chǎn)品的預(yù)期較高，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)蘋(píng)果3C設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈需求將逐步釋放。

蘋(píng)果公司產(chǎn)品更新周期

值得一提的是，經(jīng)過(guò)蘋(píng)果公司對(duì)3C自動(dòng)化行業(yè)的引導(dǎo)、培育和規(guī)范化，安卓陣營(yíng)的手機(jī)廠商也開(kāi)始逐漸提升對(duì)自動(dòng)化的投入，華為、OPPO、小米等廠商已經(jīng)在生產(chǎn)相對(duì)高端型號(hào)的自有工廠大量采購(gòu)自動(dòng)化設(shè)備，并且指導(dǎo)和要求負(fù)責(zé)代工的聞泰、華勤、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動(dòng)化設(shè)備的導(dǎo)入。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：不僅僅是智能手機(jī)，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮，促進(jìn)3C自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)不斷升級(jí)。另外，預(yù)計(jì)2023年5G手機(jī)換機(jī)周期將長(zhǎng)達(dá)43個(gè)月，達(dá)到歷史最高水平。此外，還將帶動(dòng)手機(jī)技術(shù)( TWS耳機(jī)、TOF鏡頭等)更新?lián)Q代，這些都能夠拉動(dòng)3C自動(dòng)化設(shè)備需求。

5、技術(shù)和成本雙驅(qū)動(dòng)，3C 設(shè)備增長(zhǎng)潛力大

3C 產(chǎn)品生命周期較短，技術(shù)更新快，產(chǎn)品以多批次、小批量為主，單設(shè)備對(duì)應(yīng)單工藝的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，同時(shí)，其行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)要求也比較高，具有高精密組裝、快速迭代、小批量定制化等特點(diǎn)，一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代，自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)需要重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)相關(guān)3C自動(dòng)化設(shè)備，尤其是手機(jī)產(chǎn)品，每一到兩年發(fā)生較大變化，短的甚至只有幾個(gè)月，這意味著生產(chǎn)線(xiàn)上的3C自動(dòng)化設(shè)備也需要快速迭代，風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)支。

未來(lái)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新上，主要產(chǎn)品技術(shù)將向高、精、尖的方向發(fā)展。首先體現(xiàn)在市場(chǎng)容量的增多，一是廣度上，全畫(huà)幅相機(jī)、智能穿戴設(shè)備等高科技產(chǎn)品及蘋(píng)果手機(jī)、輕薄筆記本等高價(jià)位、高附加值3C產(chǎn)品涌現(xiàn)，帶來(lái)新的增量市場(chǎng)，例如iwatch、VR眼鏡等新興產(chǎn)品本身，對(duì)應(yīng)新的需求訂單；二是深度上，功能單一的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，3C自動(dòng)化設(shè)備向集成化發(fā)展，以貼合機(jī)為例，期間經(jīng)歷了單面貼合向雙面貼合的轉(zhuǎn)變（提高加工效率）、非視覺(jué)識(shí)別向視覺(jué)識(shí)別的轉(zhuǎn)變（智能化）、無(wú)機(jī)械手向帶機(jī)械手的轉(zhuǎn)變（機(jī)器人自動(dòng)化）、單一設(shè)備向自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的轉(zhuǎn)變（更柔性化）。

同時(shí)，在成本上，3C 制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前我國(guó) 3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，生產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品，主要依靠勞動(dòng)力的比較優(yōu)勢(shì)，盈利水平不高。伴隨著我國(guó)人口紅利逐步消失，制造業(yè)勞動(dòng)力成本的逐步上升，以及國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升，柔性靈活個(gè)性化的產(chǎn)品需求、低利潤(rùn)、高成本等因素?zé)o一不促使企業(yè)加快提升自動(dòng)化率，帶動(dòng) 3C 行業(yè)的發(fā)展由以往的勞動(dòng)力驅(qū)使轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備驅(qū)動(dòng)。

6、全自動(dòng)型3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備發(fā)展空間大

3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備更新?lián)Q代快，新的產(chǎn)品的發(fā)布就意味著新的生產(chǎn)工藝的變更，就意味著需要新的3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備，加上技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性及資金投入大等原因，雖然當(dāng)前我國(guó)的3C產(chǎn)業(yè)鏈在前端零部件和中端模組的自動(dòng)化程度已普遍達(dá)到了50%以上，但國(guó)內(nèi)的非標(biāo)設(shè)備多為手動(dòng)或半自動(dòng)，全自動(dòng)型的數(shù)量還不多。主要應(yīng)用在部件加工，如玻璃面板、手機(jī)殼、PCB等功能性元件的制造；裝配和檢測(cè)；部件貼標(biāo)、整機(jī)貼標(biāo)等方面，其他環(huán)節(jié)如裝配、包裝目前自動(dòng)化程度普遍較低，尤其在后端的整機(jī)組裝、測(cè)試、包裝環(huán)節(jié)，目前自動(dòng)化水平不到15%，因此3C設(shè)備還有很高的自動(dòng)化發(fā)展的可能性和可操作性，這也對(duì)3C自動(dòng)化設(shè)備廠商提出了要求，包括伺服、運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品及系統(tǒng)的發(fā)展方向和制造趨勢(shì)必須是高精度、高柔性化、高可靠。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：考慮到3C自動(dòng)化設(shè)備更新快的特點(diǎn)，需要根據(jù)市場(chǎng)需求敏捷地做出調(diào)整反應(yīng)，包括生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存計(jì)劃等等。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒊蔀?/span>3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)發(fā)展的突破口，廠商可以拓展數(shù)字化工廠等高端業(yè)務(wù)，增加其在價(jià)值鏈上的不可替代性和客戶(hù)粘性。（LZC）