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我國高空作業(yè)車行業(yè):高空作業(yè)車租賃市場成為終端用戶主力

一、高空作業(yè)車行業(yè)相關(guān)定義

高空作業(yè)車是指運送工作人員和使用器材到現(xiàn)場并進(jìn)行空中作業(yè)的專用車輛。按其升降機構(gòu)的形式,一般可分為伸縮臂式(直臂式)、折疊臂式(曲臂式)、垂直升降式和混合式等四種基本形式。

高空作業(yè)車產(chǎn)品類型和特點

產(chǎn)品

類型

主要特點

高空作業(yè)車

普通型高空作業(yè)車

覆蓋折疊臂式、伸縮臂式、伸縮+折疊、聯(lián)動折疊+伸縮、多組折疊+伸縮混合臂式等結(jié)構(gòu)型式,大高度產(chǎn)品形成系列,國際最先進(jìn)的側(cè)置式多級伸縮混合臂結(jié)構(gòu)的大高度產(chǎn)品形成26、35、39、45米的產(chǎn)品系列,國內(nèi)主要以9、13、18、20、22、25、28米的產(chǎn)品為主。

絕緣型高空作業(yè)車

分為國產(chǎn)、進(jìn)口型及搭載帶電作業(yè)機器人的絕緣型高空作業(yè)車,系列覆蓋折疊臂式、伸縮臂式、混合臂式、帶有端部可回轉(zhuǎn)臂的混合臂式等結(jié)構(gòu),作業(yè)高度從11米到26米,絕緣等級從0.4V500kV,可滿足0.4kV-500kV不停電帶電作業(yè),移動行走底盤包括履帶底盤、皮卡底盤、越野底盤等。

高空作業(yè)機械

(專用車輛)定制產(chǎn)品 包括華燈檢修車、橋式架線車、線桿綜合作業(yè)車等。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,高空作業(yè)車與高空作業(yè)平臺是兩個標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,替代性不強。根據(jù)底盤的性質(zhì),高空作業(yè)機械可分為高空作業(yè)平臺和高空作業(yè)車兩大類。1)高空作業(yè)車的作業(yè)裝臵與汽車底盤聯(lián)結(jié)在一起,一般采用二類汽車底盤加裝部分改裝而成,因而造價相比高空作業(yè)平臺更為昂貴,其優(yōu)點在于移動較為快速方便同時可以用于長途機動之中。2)高空作業(yè)平臺沒有汽車底盤,是獨立的作業(yè)裝臵,如果需要遠(yuǎn)距離作業(yè),則放臵在汽車上運輸。按照底盤動力劃分,高空作業(yè)平臺可劃分為自行走式、移動式、固定式,若進(jìn)一步按照舉升結(jié)構(gòu)細(xì)分,目前市面常見,直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、門架式這幾類高空作業(yè)平臺。目前主要用于電器檢修、高速公路、造船、建筑、園林等方面。二者的替代性不強,高空作業(yè)平臺主要應(yīng)用于建筑施工行業(yè),而高空作業(yè)車主要應(yīng)用于市政領(lǐng)域。

高空作業(yè)車和高空作業(yè)平臺對比

高空作業(yè)車 高空作業(yè)平臺
核心零部件 吊鉤、吊臂、鋼絲繩、卷筒、制動器、聯(lián)軸器等 電機、液壓油缸
底盤 汽車底盤 無底盤(分為自行走式、移動式、固定式)
優(yōu)點 良好的長途機動能力 結(jié)構(gòu)靈活,應(yīng)用范圍廣
缺點 結(jié)構(gòu)單一,體積大,應(yīng)用范圍特定;海外市場較難開拓:需要申請車輛牌照 不具備獨立的長途機動能力
下游 電力搶修、市政工程如路燈維修。終端客戶為電力公司、市政服務(wù)公司。 建筑施工、設(shè)備安裝、倉儲物流、船舶建造、機場、地鐵、保潔、廣告等??蛻魹榇笮涂蛻艉痛罅啃】蛻?,一般通過租賃商。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、中國高空作業(yè)車行業(yè)發(fā)展歷程回顧

高空作業(yè)車的歷史沿革我國高空作業(yè)機械相比發(fā)達(dá)國家起步較晚。1978年,杭州園林機具站(杭州園林機械廠前身)研發(fā)生產(chǎn)的YZ12型大樹修剪高空車是我國第一臺車載式高空作業(yè)車。如今,中國的車載式高空作業(yè)車行業(yè)歷經(jīng)40多年的發(fā)展,出現(xiàn)了翻天覆地的變化。改革開放前全國僅4家國營機械廠,如今已形成了100多家改裝廠參與車載式高空作業(yè)車的市場競爭局面。該作業(yè)車在過去僅涉及園林部門,如今已經(jīng)擴展到園林、電力、市政、廣告、交警、公路、隧道等部門。在功能上,該作業(yè)車過去僅僅是單一的大樹修剪,如今已經(jīng)拓展到高空電力維護(hù)、路燈搶修、戶外廣告裝置、高空外墻裝修、清潔等各個場景。1978年的市場需求僅為國家指定園林機具站完成的7臺任務(wù),而2023年的市場需求為8000多輛,是1978年市場的1000倍。

從改革開放到20世紀(jì)90年代初,全國生產(chǎn)高空作業(yè)車的4家國營機械廠陸續(xù)倒閉或轉(zhuǎn)行,僅剩一家杭州園林機械廠。在當(dāng)?shù)卣膸椭拢?995年杭州園林機械廠和日本愛知株式會社合資成立杭州愛知工程車輛有限公司。合資公司成立后,憑借日本愛知先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,合資公司高空作業(yè)車連續(xù)十幾年占據(jù)全國市場40%多的銷售份額。2000年后,民營企業(yè)徐州海倫哲、大型國企徐工等紛紛進(jìn)入高空作業(yè)車市場,形成三足鼎立的競爭態(tài)勢。其中,杭州愛知代表日系車型,海倫哲代表歐美系車型,徐工則代表自主研發(fā)車型。期間,沈陽北方(國企)、青島索爾(韓國品牌)等紛紛加入車載式高空作業(yè)車市場競爭,特別是最近5年隨著湖北多個民營企業(yè)、個體企業(yè)等近百家高空作業(yè)車企業(yè)進(jìn)入市場,競爭趨于白熱化。

三、中國高空作業(yè)車行業(yè)需求規(guī)模及需求特點分析

20世紀(jì)70年代,隨著第一臺高空作業(yè)車的問世,高空作業(yè)車逐漸應(yīng)用到各個領(lǐng)域。從最初的每年幾十臺,到后來每年的幾百臺、幾千臺。近10年來中國高空作業(yè)車的上牌數(shù)不斷增長,2023年達(dá)到了8109臺。2024年6月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車213臺,同比下降49.8%;其中國內(nèi)206臺,同比下降50.7%;出口7臺,同比增長16.7%,2024年上半年高空作業(yè)車上牌量約3365臺。

20世紀(jì)70年代,隨著第一臺高空作業(yè)車的問世,高空作業(yè)車逐漸應(yīng)用到各個領(lǐng)域。從最初的每年幾十臺,到后來每年的幾百臺、幾千臺。近10年來中國高空作業(yè)車的上牌數(shù)不斷增長,2023年達(dá)到了8109臺。2024年6月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車213臺,同比下降49.8%;其中國內(nèi)206臺,同比下降50.7%;出口7臺,同比增長16.7%,2024年上半年高空作業(yè)車上牌量約3365臺。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國車載式高空作業(yè)車的上牌數(shù)從2013年的2250輛上升到2023年的8109輛,10年間上升了3.6倍,2018年上牌數(shù)約為2013年的2倍,2023年約為2018年的2倍,按5年翻一番的速度快速擴張。從國內(nèi)車載式高空作業(yè)車近10年的上牌數(shù)來看,疫情3年的銷量仍舊保持每年20%左右的增速,但是終端用戶群體發(fā)生了較大變化:5年前車載式高空作業(yè)車約40%~50%銷往電力系統(tǒng),50%~60%銷往園林、市政、交通等其他行業(yè),這一數(shù)據(jù)與日本的用戶占比比較相像。但是近5年來,我國電力系統(tǒng)采購量從50%逐漸下降至40%、30%、20%,2023年預(yù)計僅占上牌數(shù)的百分之十幾,而藍(lán)牌車占總量的80%~90%,高空作業(yè)車租賃行業(yè)成為終端用戶主力。這一現(xiàn)象說明疫情后電力系統(tǒng)等政府部門經(jīng)費緊張,壓縮了采購需求,而我國的高空作業(yè)車租賃行業(yè)則以幾何級的發(fā)展速度增長。

四、中國高空作業(yè)車行業(yè)區(qū)域市場分布

我國高空作業(yè)車的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代,經(jīng)過40多年的發(fā)展,從最初的4家國營廠,到2023年的國營、上市公司、合資、民營和私企等多樣化共存,越來越多的廠家參與到車載式高空作業(yè)車的生產(chǎn)、銷售和售后領(lǐng)域。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)站《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告資料,僅2023年就有67家高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家申報新產(chǎn)品,此外還有部分廠家在2023年未申報新產(chǎn)品,因此預(yù)計有近百家企業(yè)參與高空作業(yè)設(shè)備市場的競爭。

2023年各省申報新產(chǎn)品高空作業(yè)車生產(chǎn)廠家數(shù)量

省份

數(shù)量(家)

安徽

1

河北

1

河南

3

湖北

29

湖南

5

江蘇

7

遼寧

1

山東

17

浙江

3

數(shù)據(jù)來源:工信部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

對2023年各省申報工信部公告的車載式高空作業(yè)廠家進(jìn)行了統(tǒng)計,這些廠家主要分布在湖北、山東、河南、江蘇和浙江。在眾多廠家參與競爭的背景下, 2023年按大區(qū)域劃分車載式高空作業(yè)車市場銷售情況,車載式高空作業(yè)車銷售較好的區(qū)域是華東區(qū)域和華中區(qū)域。華東區(qū)域作為中國經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較多,對于高空作業(yè)設(shè)備的需求也相對較大,購買力較強;而華中地區(qū)因為改裝車企較為集中,參與企業(yè)較多,市場滲透力較好,因此銷售情況也相對較好。關(guān)于車載式高空作業(yè)車的出口情況,由于數(shù)據(jù)來源單一,目前沒有完整的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析??傮w來說,相比國內(nèi)銷售,出口占比并不高。

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我國半自動意式咖啡機行業(yè):市場需求旺盛 未來將繼續(xù)快速發(fā)展

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目前,中國已成為全球咖啡機的重要生產(chǎn)基地,許多國際知名品牌的咖啡機都在中國進(jìn)行代工生產(chǎn)。隨著國內(nèi)消費者對高品質(zhì)咖啡需求的增加,半自動意式咖啡機的生產(chǎn)量和供應(yīng)量也在逐年增長。截至2023年,我國半自動意式咖啡機產(chǎn)量達(dá)到了94.65萬臺,2024年上半年達(dá)到66.81萬臺。

2024年10月18日
我國高空作業(yè)車行業(yè):高空作業(yè)車租賃市場成為終端用戶主力

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2024年09月19日
我國坐標(biāo)鏜床市場規(guī)模保持高增長 廣泛性和多元化應(yīng)用為行業(yè)發(fā)展提供更多機遇

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隨著中國制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型,對高精度、高效率的加工設(shè)備需求顯著增加。坐標(biāo)鏜床作為高精度數(shù)控機床的代表,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、模具制造等領(lǐng)域,成為制造業(yè)升級的重要支撐,我國坐標(biāo)鏜床行業(yè)市場保持快速增長,2023年我國坐標(biāo)鏜床行業(yè)市場規(guī)模為41.1億元,2024年上半年達(dá)到23.6億元,保持持續(xù)的高增長趨勢

2024年09月14日
我國工業(yè)烘干機產(chǎn)銷穩(wěn)定增長  “一帶一路”推進(jìn)下行業(yè)國際市場份額有望提升

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近年來我國工業(yè)烘干機行業(yè)市場規(guī)模和增長率總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢,這與我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、科技水平的不斷提高以及市場需求的不斷擴大等因素密切相關(guān)。未來,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和市場需求的不斷增長,我國工業(yè)烘干機行業(yè)市場規(guī)模和增長率有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2023年中國工業(yè)烘干機行業(yè)市場規(guī)模為594.13億元,具體

2024年08月15日
我國五恒系統(tǒng)行業(yè):高端地產(chǎn)占比提升下市場逆勢上揚 企業(yè)競爭逐漸激烈

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雖然近年來我國房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力較大,但是別墅、高檔公寓等高端地產(chǎn)新開工面積占比逐年走高,因此我國五恒系統(tǒng)行業(yè)市場能逆勢保持增長態(tài)勢,截止2023年市場規(guī)模為28.97億元。

2024年07月08日
我國氫管道行業(yè)規(guī)劃建設(shè)腳步正加快 部分企業(yè)已在市場中取得先機

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我國氫氣管道建設(shè)起步較晚,但近幾年我國天然氣管道摻氫輸送相關(guān)技術(shù)正在蓬勃發(fā)展。截止2022年,全國天然氣管道總里程9.8萬公里,新建長輸管道里程3000公里以上,西氣東輸三線中段、西氣東輸四線(吐魯番—中衛(wèi)段)等重大工程快速建設(shè)。全國新增儲氣能力約50億立方米。

2024年07月02日
我國飛行器行業(yè)呈加速發(fā)展勢頭 C919有望為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來萬億元量級市場規(guī)模

我國飛行器行業(yè)呈加速發(fā)展勢頭 C919有望為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來萬億元量級市場規(guī)模

從市場規(guī)模來看, 2010年以來飛行器產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動,我國飛機制造、無人機制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國飛行器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了5136.69億元。

2024年06月26日
高鐵建設(shè)帶動我國高鐵檢修系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展 自動化、信息化、智能化為未來趨勢

高鐵建設(shè)帶動我國高鐵檢修系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展 自動化、信息化、智能化為未來趨勢

近年來,在國家的大力扶持下,國內(nèi)高鐵維保產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,高鐵維保及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段,從市場規(guī)模來看,2019年至 2023年,我國高鐵檢修系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,從20.54億元增長到28.01億元年均復(fù)合增長率達(dá)到了5.31%。

2024年06月26日
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