一、行業(yè)相關(guān)概述
包覆瀝青是指包覆在電池負(fù)極材料上的瀝青,具有中性、耐熱、耐光、抗水、耐弱酸堿,電絕緣性良好的特點,與大多數(shù)有機溶液、油脂和蠟類相容性好。不同的特點應(yīng)用于不同的領(lǐng)域:
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國包覆瀝青行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,可以用于作為包覆劑和粘結(jié)劑用于鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)加工,具有良好的機械性能,化學(xué)穩(wěn)定性和高溫性能,可以從隔離電池正負(fù)極,允許鋰離子通過,防止高溫引起的電池爆炸等方面提高鋰離子綜合性能,并提高了能量密度,環(huán)保性以及安全性。
以包覆瀝青為原料制備的球形活性炭在軍工(特種吸附與防護(hù))和醫(yī)療(血液凈化器)在國內(nèi)和國際均有很大的需求缺口。另外,包覆瀝青還可以經(jīng)特殊工藝制成作紡絲瀝青生產(chǎn)碳纖維,主要用于航空、航天和軍事用途,是瀝青類高附加值產(chǎn)品之一,世界范圍內(nèi)對碳纖維材料供需總體呈“供不應(yīng)求”態(tài)勢。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來,隨著我國新能源汽車的興起,作為核心部件的鋰電池負(fù)極材也迎來了廣闊的發(fā)展空間,為滿足日益增長的市場需求,政府及相關(guān)部門出臺了一系列的法律法規(guī),促進(jìn)和規(guī)范鋰電池負(fù)極材料市場發(fā)展,從而推動包覆瀝青市場的增長。2023年中國包覆瀝青行業(yè)市場規(guī)模為19.19億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)規(guī)模
近年來,隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,國內(nèi)對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和開發(fā)也日益增多,包覆瀝青作為鋰電池負(fù)極材料的重要原料之一,目前國內(nèi)已經(jīng)突破了生產(chǎn)技術(shù)壁壘,實現(xiàn)了批量生產(chǎn)。2023年中國包覆瀝青行業(yè)產(chǎn)量為17.60萬噸,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求情況
目前,包覆瀝青廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等鋰電池領(lǐng)域。受益于動力及儲能端的帶動,近年來國內(nèi)包覆瀝青需求保持良好的增長態(tài)勢。2023年中國包覆瀝青需求量為17.75萬噸,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)上下游情況
包覆瀝青行業(yè)上游原料主要是乙烯焦油和樹脂等大宗化工產(chǎn)品,來源較為廣泛,價格主要受石油價格的波動影響;下游主要是作為負(fù)極包覆材料用于鋰電池負(fù)極材的生產(chǎn)和加工。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
1、上游情況
包覆瀝青行業(yè)的上游行業(yè)為乙烯焦油、樹脂、道路瀝青等行業(yè),行業(yè)主要原材料均來自于化工行業(yè)。乙烯焦油、樹脂等化工行業(yè)的產(chǎn)品供求變化和相關(guān)產(chǎn)品價格波動將對本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。我國的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品主要由中國石化、中國石油等大型國有企業(yè)提供,目前,大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料能夠滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求,甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外。包覆瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)對基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的依賴性較強,中國石化和中國石油等大型化工產(chǎn)品供應(yīng)商均為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè),產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定;其次,跨國公司不斷在國內(nèi)建廠,或擴大在華合資或獨資企業(yè)的產(chǎn)能;國內(nèi)其他石化企業(yè)通過引進(jìn)消化技術(shù)、自主創(chuàng)新等途徑實現(xiàn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高,這些因素都給行業(yè)內(nèi)的原料采購提供了更多的選擇。
(1)乙烯焦油
乙烯焦油是乙烯裂解過程中的一種副產(chǎn)物,乙烯裂解焦油組成復(fù)雜, 其中含量較高的茚、甲茚及其同系物,萘、甲基萘、乙基萘、 二甲基萘以及蒽、厄、菲等組分均為有機化工合成重要原料。
2023 年乙烯焦油市場價格走勢前期走勢上行,后期下跌,而后窄幅上調(diào),中國乙烯焦油市場均價 4150 元/噸,較 2022 年價格下調(diào) 1100元/噸左右,跌幅 21%,主流乙烯焦油價格參考 3900-4200 元/噸,個別高位 4500 元/噸有存。其中主要的影響因素有:第一,國際原油走勢震蕩,對于國內(nèi)油品市場存在影響;第二,中國高溫煤焦油價格走勢呈現(xiàn)周期性波動,乙烯焦油價格優(yōu)勢受其影響,乙烯焦油市場價格波動有限,且調(diào)價方式略有不同,所以乙烯焦油市場價格亦存在波動;第三,2023年下游方面開工波動不大,企業(yè)對其拿貨相對謹(jǐn)慎,受制于終端產(chǎn)品銷售情況,企業(yè)的生產(chǎn)積極略顯一般,不過場內(nèi)剛需仍然存在,而且其他相關(guān)產(chǎn)品價格走勢亦存波動,對于乙烯焦油市場存有影響。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年以來,國內(nèi)乙烯焦油市場價格持續(xù)下調(diào),截止2024年6月底乙烯焦油價格商談暫時圍繞3350-3850元/噸。乙烯焦油華東地區(qū)部分企業(yè)價格下調(diào),其余地區(qū)暫時觀望。國際原油價格寬幅上漲,對油品市場支撐利好。同質(zhì)產(chǎn)品煤焦油市場價格延續(xù)跌勢,且幅度較為明顯,對乙烯焦油市場無利好提振;下游炭黑市場供應(yīng)有所增量,但終端需求疲軟,場內(nèi)維持剛需采購,且對原料存壓價情緒。因此,整體來看預(yù)計乙烯焦油市場價格走勢將保持下行態(tài)勢。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
(2)樹脂
隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高,產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。2019-2023年,中國合成樹脂產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢,五年間合成樹脂產(chǎn)量從2019年的10355.3萬噸增長至2023年的11798.8萬噸。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、下游情況
下游行業(yè)對包覆瀝青行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響,其需求變化直接影響到包覆瀝青材料行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r。
近年來,下游鋰電池行業(yè)以及終端新能源汽車行業(yè)處于高速發(fā)展階段,負(fù)極材料市場需求旺盛,從而也帶動了包覆瀝青市場需求。
具體來看:得益于政策扶持和科技、產(chǎn)業(yè)變革,新能源汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的中堅力量,新能源汽車作為重要戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),對于實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)也具有重要的作用。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,到 2025 年我國新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到當(dāng)年汽車新車總銷量的 20%。
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2023年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達(dá)31.6%。在新能源汽車主要品種中,與上一年度相比,三大類新能源汽車品種產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)明顯增長。
從裝車量來看,2019至2023年, 中國動力電池裝車量持續(xù)增長不斷上漲。三元鋰電池裝車量由40.5GWh上漲至126.2GWh,磷酸鐵鋰電池由20.2GWh.上漲至261.0GWh,增速更快。預(yù)計未來隨著新能源汽車的普及,動力電池裝車量將持續(xù)上漲。
資料來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2018-2022年,中國負(fù)極材料出貨量逐年上升。動力鋰離子電池市場需求爆發(fā)式增長為負(fù)極材料行業(yè)帶來了較大的發(fā)展契機,行業(yè)需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2023年中國鋰電負(fù)極材料市場出貨量160萬噸,2019-2023年中國負(fù)極材料出貨量年均復(fù)合增速高達(dá)56.02%,行業(yè)市場增幅主要系新能源汽車和儲能領(lǐng)域鋰電池需求大幅增長所致。
資料來源:GGII,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
綜上,下游鋰電池行業(yè)以及終端新能源汽車行業(yè)處于高速發(fā)展階段,使得負(fù)極材料市場需求旺盛,帶動負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛提高生產(chǎn)能力,擴大生產(chǎn)規(guī)模。
另外,在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中,由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入,結(jié)合微網(wǎng)與電動車的普及應(yīng)用,儲能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán),儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點;能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動儲能的需求。和其他儲能方式相比,鋰電池具備諸多優(yōu)勢,前景廣闊。儲能方式整體可以分為機械儲能和電化學(xué)儲能及電磁儲能。
隨著鋰電池生產(chǎn)技術(shù)快速進(jìn)步,使得鋰電池產(chǎn)品成本下降,將提升儲能鋰電池產(chǎn)品相比其他儲能技術(shù)的競爭力,鋰電池在儲能領(lǐng)域的市場滲透率逐漸提升,也將進(jìn)一步推動包覆瀝青在儲能鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用市場規(guī)模相應(yīng)增長。
在新能源車以及儲能領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動下,負(fù)極材料的需求仍呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。預(yù)計2025年全球負(fù)極材料需求將達(dá)到205萬噸。從各頭部廠家的產(chǎn)能布局來看,頭部負(fù)極材料企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能總計達(dá)445萬噸以上。
國內(nèi)頭部負(fù)極材料企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能(不完全統(tǒng)計)
企業(yè) | 規(guī)劃產(chǎn)能 |
貝特瑞 | 120萬噸/年 |
杉杉股份 | 110萬噸/年 |
璞泰來 | 60萬噸/年 |
凱金能源 | 80萬噸/年 |
中科電氣 | 75萬噸/年 |
資料來源:企業(yè)財報,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
我國包覆瀝青市場的參與者主要包括國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和部分外資企業(yè)。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中,東北地區(qū)的企業(yè)在包覆瀝青領(lǐng)域具有較強的實力,如遼寧信德新材料科技(集團(tuán))股份、遼寧潤興新材料有限公司、遼寧鴻宇碳素石墨材料有限公司和遼寧奧億達(dá)新材料股份等,這些企業(yè)在包覆瀝青的生產(chǎn)和銷售上占據(jù)重要地位。此外,隨著市場的發(fā)展,越來越多的企業(yè)開始涉足包覆瀝青領(lǐng)域,市場競爭逐漸加劇。
目前,我國包覆瀝青市場的集中度相對較高,但并未形成絕對的壟斷格局。大型企業(yè)在市場份額、產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)等方面具有明顯優(yōu)勢,但中小企業(yè)也在市場中占據(jù)一定份額,市場競爭相對激烈。隨著市場需求的增長和技術(shù)的不斷進(jìn)步,市場份額的分配可能會發(fā)生變化。
中國包覆瀝青行業(yè)主要品牌
企業(yè)名稱 | 品牌 | 簡介 |
信德新材 | 遼寧信德新材料科技(集團(tuán))股份有限公司成立于2000年,經(jīng)過二十年的發(fā)展建設(shè),現(xiàn)已成長為具有綜合競爭能力的現(xiàn)代化高新民營企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池負(fù)極包覆材料和碳纖維可紡瀝青,通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證審核,替代了進(jìn)口產(chǎn)品。 | |
遼寧潤興 | 遼寧潤興新材料有限公司(以下簡稱“遼寧潤興”),成立于2019年1月,坐落于遼寧省盤錦市遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),是專業(yè)從事乙烯重油深加工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的企業(yè),擁有自主開發(fā)的重油分離精制技術(shù)和乙烯焦油精深加工裝置,下設(shè)技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)中心和營銷中心等機構(gòu),生產(chǎn)多品種、多型號包覆瀝青,可廣泛應(yīng)用于鋰離子電池負(fù)極包覆材料、瀝青基碳纖維、中間相炭微球、電極粘結(jié)劑以及橡膠、膠粘劑、瀝青、涂料、造紙、油墨、防水卷材等多種領(lǐng)域。 | |
遼寧鴻宇 | 遼寧鴻宇碳素石墨材料有限公司成立于2017年是一家以綠色環(huán)保為主題科技為先導(dǎo),民生為動力的民營企業(yè)。坐落在遼寧省遼陽市遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)高莊子碳素和鋼鐵工業(yè)園區(qū)。占地2200平方米,投資3000萬元。研發(fā)生產(chǎn)制作石油基碳纖維可紡瀝青。生產(chǎn)碳纖維可紡瀝青原料,中、高軟化點可紡瀝青,特高溫改性瀝青,橡膠贈塑劑,石油樹脂的股份制公司。擁有中溫瀝青,高溫瀝青,碳纖維可紡瀝青,八條生產(chǎn)線,生產(chǎn)150一280軟化點瀝青,產(chǎn)品質(zhì)量深得用戶的認(rèn)可和廣泛好平。 | |
奧億達(dá) | 作為從原材料到最終產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化科技企業(yè),奧億達(dá)不僅是客戶需求的方案解決者,更是科技行業(yè)變革的深度參與者和推動者。堅信將科技和創(chuàng)造力應(yīng)用于碳材料的制造中,是奧億達(dá)為客戶提供先進(jìn)解決方案的核心動力。公司產(chǎn)品包括光伏、新能源電池、碳纖維材料、半導(dǎo)體級熱場材料、鋰電池負(fù)極包覆材料、鋰電池硅碳負(fù)極包覆材料、儲能系統(tǒng)、鋰電池石墨負(fù)極包覆材料、半導(dǎo)體 光纖、航空航天等產(chǎn)品。 | |
大連明強 | / | 大連明強化工有限公司成立于2005年9月,座落在水果之鄉(xiāng)、桃園圣地大連瓦房店復(fù)州城鎮(zhèn)。是專業(yè)生產(chǎn)石油基、碳纖維可紡瀝青原料、高軟化點瀝青、特高溫改性瀝青、橡膠增塑劑、聚氨酯防水材料填充油、石油樹脂的股分制企業(yè)。嶄新的經(jīng)營理念、優(yōu)秀的人才資源,先進(jìn)的管理制度結(jié)合高新技術(shù),成就了明強化工材料品牌。公司現(xiàn)有員工58名,其中中高級技術(shù)人員13名,占地24000平方米,我公司設(shè)備先進(jìn),制造高軟化點瀝青可用于生產(chǎn)增碳噴補爐料、鋰電池負(fù)極材料、模具鑄造等。 |
德國呂特格集團(tuán) | 德國呂特格集團(tuán)(RüTGERS Group)是一家活躍在國際上的基礎(chǔ)化工品公司,是全球煤焦油產(chǎn)品加工企業(yè)中的強者,是飛速發(fā) 展的電解鋁工業(yè)和鋼鐵工業(yè)的國際原料供應(yīng)商??偛课挥诘聡鞅比R茵-威斯特法倫州的卡斯特羅普-勞克塞爾。呂特格除了在公司總 部運營全球較大的煤焦油精加工廠外,在比利時和加拿大還經(jīng)營精煉廠。通過加工煤焦油生產(chǎn)用于電解鋁、煉鋼工業(yè)的瀝青,以及用 于其它工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)萘和特種油品。呂特格集團(tuán)所獨有的對煤焦油下游產(chǎn)品精加工的能力確保了公司在全球市場上的強大競爭力。 呂特格集團(tuán)在全世界擁有員工1150名,在歐洲和北美洲的8個地點擁有9個公司,9個公司的裝置配置合理,鐵路、公路和海運便捷。 呂特格年加工煤焦油120萬噸,石油焦油10萬噸,主要產(chǎn)品有改質(zhì)瀝青64萬噸,苯酐2.4萬噸,精酚3萬噸以及精蒽、咔唑、高效減水 劑、高溫合成導(dǎo)熱油等上百種精細(xì)化工產(chǎn)品。呂特格集團(tuán)憑借在全球煤化工、煤焦油核心技術(shù)和優(yōu)勢資源,生產(chǎn)并提供所特有的高性 價比RUETASOLv系列高溫合成導(dǎo)熱油,并已在眾多高溫應(yīng)用領(lǐng)域占有一席之地。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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