染發(fā)劑行業(yè)需求將進一步釋放 外資企業(yè)長期盤踞“C位” 國貨品牌如何破局?

根據觀研報告網發(fā)布的《中國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)劑是給頭發(fā)染色的一種化妝品，通常指通過染料前體與偶聯(lián)劑在強氧化劑的作用下，通過氧化聚合反應，產生可以固定于頭發(fā)中的色素大分子，從而改變頭發(fā)顏色。染發(fā)劑可分為暫時性、半永久性、永久性染發(fā)劑等類型。其中永久性染發(fā)劑又分為植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。目前市場上的主流產品為氧化永久性染發(fā)劑。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

近年來隨著人們對美的追求和生活品質的提升，Z世代個性化染發(fā)需求的崛起，加之銀發(fā)人群的染發(fā)需求增大，推動了染發(fā)生意的快速增長，使得染發(fā)劑的“社交屬性”逐漸釋放，市場規(guī)模不斷增長。數據顯示，2021年我國染發(fā)劑行業(yè)市場規(guī)模達到220億元，估計2022年這一規(guī)模增長到了246億元左右。

數據來源：觀研天下整理

但值得主要的是，雖然近年我國染發(fā)劑市場不斷發(fā)展壯大，市場前景發(fā)展較好。但目前市場存在一些亂象，阻礙著我國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展。一是夸大宣傳；二是表里不一，包裝隱瞞相關成分，以及使用說明、商家推介產品不規(guī)范；三是市面上不少產品忽視對消費者進行致敏測試的教育。具體如下：

數據來源：觀研天下整理

對于上述市場亂象，有相關分析建議，要想染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展“走得快”更要“行得穩(wěn)”，應盡快規(guī)范市場，整治亂象，保障消費者權益。例如通常染發(fā)劑都有“對苯二胺”等強過敏原，消費者在使用染發(fā)產品前都應有致敏測試，建議在手臂內側、耳根后測試72小時，如未出現紅腫、發(fā)癢等過敏現象方可使用。如果使用染發(fā)劑后出現皮膚過敏癥狀，應及時就醫(yī)。消費者如果出現使用問題，應保留好消費截圖及就醫(yī)憑證，提升使用染發(fā)劑的安全風險意識，同時鼓勵醫(yī)生等權威的專業(yè)人士加強科普。

數據來源：觀研天下整理

二、行業(yè)市場需求情況

目前我國染發(fā)需求主要來自兩方面。一方面是伴隨著Z世代逐漸成為消費主力軍，其崇尚個性、追求新鮮和流行的事物、關注自我且喜愛高“顏值”的消費特性，正在被愈發(fā)強調。這之中，染發(fā)產品因其大膽、潮流的風格特征，自然成為該類消費者追崇的產品之一。

另一方面是銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產生的白發(fā)危機愈發(fā)普遍，使得染發(fā)劑市場需求有進一步增加的趨勢。目前我國染發(fā)人群中老年、白發(fā)人群比較多，主要是染黑的需求。有相關資料顯示，2021年40-59歲的人群在全國人口占比達到31.05%，他們染發(fā)消費金額達到整個染發(fā)市場近80%的份額。

同時我國60 歲以上人群也處于不斷增長的趨勢中。2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬人，占總人口的 15.4%。預計到2025年,我國60歲及以上的老年人口將達到3億人。另外國家衛(wèi)健委的數據預計，到2035年，60歲及以上的老年人口將會突破4億，占總人口的比例將超過30%，進入重度老齡化階段。

數據來源：觀研天下整理

綜上所述，隨著染發(fā)需求最為旺盛的人群占人口比例的上升，預計市場對于染發(fā)劑的需求將進一步釋放，染發(fā)劑行業(yè)將得到進一步發(fā)展。在產品需求方面，染發(fā)市場則呈現出多元化和個性化趨勢。傳統(tǒng)的染發(fā)產品包括永久染發(fā)劑、半永久染發(fā)劑和臨時染發(fā)劑，仍然是市場的主流。但隨著消費者對健康和環(huán)保意識的提升，天然有機染發(fā)產品的需求正在逐漸增加。此外科技的進步，推動了染發(fā)技術的持續(xù)革新，如無氨染發(fā)、植物染發(fā)等，受到越來越多消費者的青睞。

三、行業(yè)上下游情況

染發(fā)劑行業(yè)的上游主要是原材料供應商，包括染料、表面活性劑、防腐劑等成分的供應商。下游則是銷售環(huán)節(jié)，包括線上和線下渠道，線上渠道包括電商平臺、社交媒體等，線下渠道則包括超市、商場、專賣店等。

資料來源：觀研天下整理

1、上游情況

（1）染料

目前在染發(fā)劑行業(yè)中，染料是核心成分，其質量和價格對染發(fā)劑的質量和成本有直接影響。染料是指能使纖維織物或其他物質著色的物質。染料行業(yè)（含染料中間體）是國民經濟的傳統(tǒng)行業(yè)，也是關乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業(yè)，其在國民經濟中具有舉足輕重的地位和作用。目前市場上主要的染料分為植物染料和合成染料兩大類，其中合成染料的應用更為廣泛。

自2000年以來為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產能大規(guī)模向亞洲轉移，產量逐漸提高，生產企業(yè)數量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產國，產量已占據全球總產量的70%以上。根據中國染料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2022年我國染料總產量為81.2萬噸。

資料來源：觀研天下整理

同時長期以來我國家產業(yè)政策大力引導染料行業(yè)加大技術投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動密集型產業(yè)轉變?yōu)橘Y金與技術密集型產業(yè)，近年來，我國染料行業(yè)績效不斷提升。雖然2020年在疫情環(huán)境影響下，出現下滑。但2021年以來，隨著疫情得到控制，我國染料行業(yè)銷售收入呈現出增長趨勢。數據顯示，2022年我國染料行業(yè)銷售收入為669.32億元，較2021年增長27.82億元。

資料來源：觀研天下整理

（2）表面活性劑

表面活性劑是染發(fā)劑中的重要成分，起到提高染發(fā)效果和降低刺激性的作用。表面活性劑又稱界面活性劑，是重要的精細化工產品，能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力（surface tension）或界面張力（interfacial tension）顯著降低的化合物。

近年來受益于國家的支持及相關企業(yè)的努力，以及下游需求的持續(xù)增長，我國表面活性劑市場呈現快速發(fā)展，規(guī)模保持穩(wěn)定增長趨勢。目前我國已然成為全球表面活性劑產銷大國之一。根據相關數據顯示，2022年我國面活性劑行業(yè)67家規(guī)模企業(yè)全年表面活性劑總產量達到426.2萬噸，同比增長3.6%，銷量420.9萬噸，同比增長2.1%。

數據來源：觀研天下整理

目前我國內表面活性劑產品分為陰離子、非離子、陽離子和兩性及其他四大類。其中生產和市場結構以陰離子和非離子為主，陰離子產品集中磺化硫酸化系列產品，產品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、烷基硫酸鹽（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烴磺酸鹽（AOS）等。

根據數據顯示，2022年我國陰離子表面活性劑產量最大，達到171.8萬噸，占比40%；其次是為非離子表面活性劑產量為214.1萬噸，占比為50%；第三是陽離子表面活性劑產量為20.3萬噸，占比為5%；而兩性及其他表面活性劑產量為19.9萬噸，占比僅為5%。

數據來源：觀研天下整理

2、下游情況

目前我國染發(fā)劑銷售渠道主要分為線上和線下渠道。其中線上渠道包括電商平臺、社交媒體等，線下渠道則包括超市、商場、專賣店等。近年隨著市場的發(fā)展，?線上線下融合成為了一個重要趨勢。?染發(fā)劑企業(yè)可以通過線上線下的多渠道銷售模式，?提升品牌影響力和市場份額。?這種模式不僅方便了消費者購買，?也增加了品牌的曝光度，?有助于擴大市場份額。

四、行業(yè)競爭情況

近年隨著市場發(fā)展向好，新銳品牌爭相涌現，老牌企業(yè)深耕創(chuàng)新、提升產品質量和服務水平，爭奪市場份額，已形成白熱化的競爭格局。

目前我國染發(fā)劑市場整體呈現“小而散”的局面。其中外資企業(yè)仍占主導地位。歐萊雅、施華蔻(漢高旗下品牌)、威娜(科蒂/威娜旗下品牌)、莉婕(花王旗下品牌)等國際大牌由于占位較早；技術、品質和市場推廣占據優(yōu)勢地位；擁有高品質、豐富的色彩選擇和優(yōu)質的服務享譽市場，占據了相當大的市場份額。

有相關資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產品銷量前10品牌榜單中，國外品牌占據前4——歐美施華蔻、歐萊雅因其進入時間早、產品覆蓋多穩(wěn)居第一梯隊。其次韓國品牌愛茉莉則以流行發(fā)色、“愛豆同款”等優(yōu)勢抓住年輕消費市場與以“植物配方”大打“安全牌”的日本品牌美源共同盤踞第二梯隊。而以“染黑”、“漢方”見長的國產染發(fā)劑，則“暫居人后”，處第三梯隊。

雖然國產染發(fā)劑“暫居人后”，但近年國貨持續(xù)發(fā)力，不斷拉近與外資企業(yè)之間的差距。有資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產品銷量前10品牌榜單中，5-10名均為國貨品牌，可見國貨品牌正持續(xù)發(fā)力。

但雖成效頗豐，但如何打破歐美日韓長期盤踞“C位”的市場環(huán)境，仍是當前國貨品牌的一大重點問題。事實上，民族認同感愈發(fā)被強化的當下，國貨染發(fā)品牌擁有天然的優(yōu)勢，在此基礎上，國貨品牌想要破局，要注意以下幾點：

資料來源：觀研天下整理（WW）