我國DR行業(yè)正朝著“六化”方向發(fā)展 動(dòng)態(tài)DR、便攜化DR未來可期 萬東處于領(lǐng)先位置

一、我國DR市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)正朝著“六化”方向發(fā)展

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國DR行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，DR全稱是數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)，是在計(jì)算機(jī)控制下直接進(jìn)行數(shù)字化X線攝影的一種新技術(shù)，即采非晶硅平板探測器把穿透人體的X線信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，并由計(jì)算機(jī)重建圖像及進(jìn)行一系列的圖像后處理，主要由X線發(fā)生裝置、探測器、球管、機(jī)架系統(tǒng)、影像處理工作站等幾部分組成。

自上世紀(jì)九十年代數(shù)字化醫(yī)療開始進(jìn)入我國市場以來，我國數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備進(jìn)入快速發(fā)展階段，DR 作為主要的數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備，在國內(nèi)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)中逐步得到推廣應(yīng)用，市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年我國 DR 市場規(guī)模從101億元增長到了160億元左右，估計(jì)2023 年將進(jìn)一步增加至約 170 億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

DR是經(jīng)由傳統(tǒng) X 光機(jī)、CR 發(fā)展而來，是現(xiàn)代醫(yī)療基礎(chǔ)性的診斷設(shè)備，能夠廣泛應(yīng)用于胸部、骨關(guān)節(jié)、乳腺疾病、膽系和泌尿系統(tǒng)陽性結(jié)石、消化、呼吸。泌尿、心血管系統(tǒng)疾病的臨床診斷。目前隨著X線技術(shù)的發(fā)展，DR行業(yè)正在進(jìn)行著巨大的革命，正朝著“六化”的方向發(fā)展，也就是動(dòng)態(tài)化、三維化、功能化、能譜化、便攜化、低劑量化。

目前DR行業(yè)正朝著“六化”的方向發(fā)展

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

二、動(dòng)態(tài)DR、便攜化發(fā)展可期，未來前景廣闊

1、動(dòng)態(tài)DR再集采浪潮到來，應(yīng)用前景廣闊

（1）DR再集采的浪潮已經(jīng)到來，市場前景廣闊

自2023年11月以來，多省啟動(dòng)醫(yī)療設(shè)備帶量采購，給動(dòng)態(tài)DR帶來廣闊應(yīng)用前景。2023年11月北京開展設(shè)備集中帶量采購，計(jì)劃采購設(shè)備規(guī)模高達(dá)兩千余臺，預(yù)算金額38239.5億元。隨后，2024年越來越多省份和地市陸續(xù)進(jìn)行醫(yī)療器械的帶量采購，包括四川、安徽、福建、海南、河南等地。其中包括超聲設(shè)備、血透機(jī)、病床、內(nèi)窺鏡、麻醉機(jī)、吊橋塔、CT、MRI與DR(數(shù)字X線攝影系統(tǒng))等設(shè)備。

全國多地發(fā)布醫(yī)療設(shè)備帶量集采公告

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據(jù)了解，本次醫(yī)療設(shè)備再度集中帶量采購，與2015年的不同，更多偏向于符合新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)品,動(dòng)態(tài)DR憑借其高科技、高效能、高質(zhì)量的特征，成為了集采政策下的熱門選擇。2015年第一輪基層醫(yī)療DR設(shè)備集采項(xiàng)目主要以購買靜態(tài)DR為主，解決了基層醫(yī)療設(shè)備從無到有的問題，讓城鄉(xiāng)居民得到了基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生的保障。但隨著醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的不斷發(fā)展，對精準(zhǔn)診斷的要求越來越高，普通的靜態(tài)DR設(shè)備已無法滿足需求，容易出現(xiàn)的漏診、誤診情況。醫(yī)生與患者急需能滿足多功能的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，于是，動(dòng)態(tài)DR順應(yīng)而生。動(dòng)態(tài)DR在醫(yī)療影像領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢和臨床價(jià)值非常顯著，尤其在一些需要觀察器官或結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化的情況下，其作用更加突出。

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目前動(dòng)態(tài)DR技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟，能夠靈活應(yīng)用在臨床的各個(gè)場景，輔助醫(yī)生提升病灶的檢出率，醫(yī)療器械相較于耗材用品而言，其使用周期較長，從醫(yī)院成本角度考慮，選擇一款成熟先進(jìn)的技術(shù)更能順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求，在其期限內(nèi)也能夠創(chuàng)造更大的價(jià)值。在此次DR再集采下，動(dòng)態(tài)DR將在基層醫(yī)療和更廣闊的醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用。

一是伴隨國家城市化進(jìn)程的發(fā)展，越來越多的人口向城鎮(zhèn)集中?？h域醫(yī)療的發(fā)展建設(shè)是支撐城鎮(zhèn)化進(jìn)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中醫(yī)學(xué)影像篩查診斷的醫(yī)療能力建設(shè)是城鎮(zhèn)居民健康的重要保障。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的新中國75年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就系列報(bào)告顯示，2023年年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)66.16%，比1949年年末提高55.52個(gè)百分點(diǎn)，年均提高0.75個(gè)百分點(diǎn)。

二是我國人口老齡化呈現(xiàn)速度快、數(shù)量大的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年年末全國60歲及以上人口為29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。國家衛(wèi)生健康委預(yù)計(jì)2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^30%，進(jìn)入重度老齡化階段?？梢娢覈淆g化呈現(xiàn)速度快、數(shù)量大的趨勢。

而隨著人均壽命的增加，未來醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)將承壓，持續(xù)深入推廣分級診療將大大降低醫(yī)療服務(wù)的壓力。而在分級診療中，基層醫(yī)療和縣域醫(yī)療扮演著重要的角色，小病小痛如果能在家附近解決，將緩解不少醫(yī)療服務(wù)超負(fù)荷的城市三甲醫(yī)院。

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（2）目前動(dòng)態(tài)DR已成醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然選擇

目前醫(yī)學(xué)影像篩查的主要設(shè)備是DR、CT與核磁三大影像設(shè)備，其中DR是初篩的主要檢查設(shè)備，初篩的準(zhǔn)確性是提升醫(yī)療檢查精準(zhǔn)性、降低居民醫(yī)療檢查費(fèi)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),當(dāng)前常規(guī)的DR設(shè)備由于分辨率較低、功能單一，主要承擔(dān)胸片與骨關(guān)節(jié)X線攝影檢查，且對組織重疊病灶、微小病灶與隱匿性病灶無法做到高精準(zhǔn)識別，導(dǎo)致越來越多的居民日常體檢檢查以CT為主，過度CT的檢查使用，極大的提升了醫(yī)保費(fèi)用的支出，同時(shí)未能形成顯著的健康保障能力，CT的過度檢查使用讓患者的獲益或低于其風(fēng)險(xiǎn)。

以往的常規(guī)靜態(tài)DR，普遍有二維影像的局限性，拍攝部位的重疊容易導(dǎo)致漏診誤診，而動(dòng)態(tài)DR的透視功能，可支持透視觀察和高清點(diǎn)片，提高拍片效率的同時(shí)提升拍片質(zhì)量。動(dòng)態(tài)DR的造影功能，也有利于精準(zhǔn)捕捉病灶，并且為不適用于胃腸鏡檢查的患者提供無痛、性價(jià)比高的檢查方案。

2023年，Nature??Medicine從多國隊(duì)列中收集來的接受CT檢查(EPI-CT)的超94萬名參與者(<22歲)數(shù)據(jù)顯示：CT劑量的累積與所有的血液惡性腫瘤風(fēng)險(xiǎn)之間存在正向關(guān)聯(lián)，即每增加100mGy的輻射劑量，罹患全血液惡性腫瘤的風(fēng)險(xiǎn)升高96%;類似的情況也發(fā)生在淋巴和骨髓惡性腫瘤中。但即使在低劑量(10-15mGy)的情況下，依然會(huì)增加非霍奇金淋巴瘤和成熟??B 細(xì)胞腫瘤的風(fēng)險(xiǎn)。非必要減少CT檢查使用，已經(jīng)成為全球醫(yī)學(xué)界的共識。

在此背景之下，提升DR初篩的應(yīng)用率，并改善傳統(tǒng)DR的篩查準(zhǔn)確性、增強(qiáng)DR的功能評價(jià)能力成為關(guān)鍵。動(dòng)態(tài)DR相較于傳統(tǒng)靜態(tài)DR，具有多種優(yōu)勢，包括提升DR攝影質(zhì)控水平、提升病灶識別診斷能力、降低設(shè)備采購成本提升設(shè)備利用綜合效率，動(dòng)態(tài)DR本身的多功能性特點(diǎn)，支持普通數(shù)字化X線攝影檢查的全部功能，一臺動(dòng)態(tài)DR即可實(shí)現(xiàn)全部DR的檢查功能。

此外，動(dòng)態(tài)DR作為功能成像、三維影像的技術(shù)支持平臺，是未來X線技術(shù)的發(fā)展趨勢，創(chuàng)新技術(shù)無法在靜態(tài)DR的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展。影像的發(fā)展，將往更高的空間分辨率、密度分辨率、時(shí)間分辨率方向發(fā)展。運(yùn)動(dòng)功能成像包括骨關(guān)節(jié)功能成像、肺功能成像，通關(guān)觀察一段時(shí)間內(nèi)的器官運(yùn)動(dòng)變化來判斷病灶。三維影像也是一段時(shí)間的掃描獲取部位的三維影像并進(jìn)行三維重建。無論哪種創(chuàng)新技術(shù)，都需要依托動(dòng)態(tài)DR技術(shù)平臺來實(shí)現(xiàn)，創(chuàng)新技術(shù)不僅有益于患者，對于科室的科研平臺打造也是十分有幫助。

隨著動(dòng)態(tài)DR供應(yīng)鏈的發(fā)展成熟與規(guī)模效應(yīng)，目前動(dòng)態(tài)DR的價(jià)格與靜態(tài)DR已相差不大，因此在這種情況下采購技術(shù)更先進(jìn)的動(dòng)態(tài)DR，符合分級診療的需求，符合廣大患者的需求，符合中國國情，是醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然選擇。

2、便攜化DR發(fā)展前景廣闊，其市場需求快速增加

近年來隨著超聲影像設(shè)備相繼融入觸摸屏、無線傳輸?shù)刃屡d技術(shù)，不斷向便攜化方向發(fā)展，傳統(tǒng)的 DR 設(shè)備也在朝著移動(dòng)式和便攜式演進(jìn)。其中便攜式 DR因重量和體積較小，通過提拎的方式就可以隨身攜帶，因此其發(fā)展前景更為廣闊。

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

一方面是目前我國醫(yī)療資源分配不均衡，在全國各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量占比最多，成本優(yōu)勢突出的便攜式超聲和便攜式 DR 診斷設(shè)備替代空間廣闊，能有效推動(dòng)國家分級診療政策的落地實(shí)施。更為重要的是，便攜式且免防護(hù)的醫(yī)療影像設(shè)備更便于醫(yī)生走進(jìn)家庭，體現(xiàn)以人為本，患者為中心的新理念，也能很好解決社區(qū)、移動(dòng)場景的患者需求，尤其是偏遠(yuǎn)山區(qū)入戶、急診急救、軍隊(duì)作戰(zhàn)需求等。未來，隨著便攜設(shè)備中加入依托 5G 傳輸技術(shù)和云技術(shù)的遠(yuǎn)程服務(wù)，一定程度上降低了醫(yī)療影像診斷準(zhǔn)確度對醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)的依賴，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)便攜化的發(fā)展。

另一方面重大疾病診治前移下，便攜式 DR 產(chǎn)品將優(yōu)先受益?！皬?qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)，實(shí)現(xiàn)全民健康”等是中共中央、國務(wù)院通過《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》所做的重要部署。超聲影像設(shè)備作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的常規(guī)診療設(shè)備，且具有安全無創(chuàng)、實(shí)時(shí)性好、使用成本低、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)勢，易被患者接受。在背景下，便攜式 DR 產(chǎn)品因其具有產(chǎn)品便攜、輻射劑量小等優(yōu)勢，在重大疾病診治前移的政策背景下將優(yōu)先受益。

三、目前市場主要以國產(chǎn)品牌為主，萬東處于領(lǐng)先位置且市占率逐年上升

目前我國DR市場主要以國產(chǎn)品牌為主，約占 70%左右的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年我國共有896條數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)（DR）產(chǎn)品招采信息，采購數(shù)量為979臺，采購金額為9.89億元；共覆蓋720家采購單位，756家中標(biāo)單位。其中國產(chǎn)品牌采購金額占比達(dá)到71.08%,占比排名前三的分別為萬東、聯(lián)影和普愛醫(yī)療，三者之和占國產(chǎn)品牌總和的59.90%。

數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科，觀研天下整理

萬東處于領(lǐng)先位置且市占率逐年上升。采購金額方面，2024年上半年數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)（DR）市占率排名靠前的品牌分別有萬東、聯(lián)影、普愛醫(yī)療、島津、安健科技。其中萬東占比最大，達(dá)到了20.45%，較2020年提升了9.25個(gè)百分點(diǎn)；其次為聯(lián)影、普愛醫(yī)療，占比分別為13.14%、8.99%。這三品牌合計(jì)市場占比達(dá)42.58%。

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采購數(shù)量方面，2024年上半年數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)（DR）市占率排名靠前的品牌分別有萬東、普愛醫(yī)療、聯(lián)影、邁瑞、安健科技。其中萬東占比最大，達(dá)到了11.80%；其次為普愛醫(yī)療、聯(lián)影、邁瑞，占比分別為11.8%、10.68%、9.19%。

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