1.全球光刻機(jī)銷量整體上升
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光刻機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,光刻機(jī)又名掩模對準(zhǔn)曝光機(jī),是一種用于制造?半導(dǎo)體芯片的關(guān)鍵設(shè)備,通過類似照片沖印的技術(shù),將掩膜版上的精細(xì)圖形通過光線的曝光印制到?硅片上。?其廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn),是制造高端芯片不可或缺的設(shè)備,技術(shù)水平和制造精度直接影響到芯片的性能和制程水平。因此,光刻機(jī)行業(yè)發(fā)展與半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,近年來全球半導(dǎo)體行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,銷售規(guī)模呈現(xiàn)整體擴(kuò)大態(tài)勢,由2016年的3400億美元上升至2022年的5740億美元,年均復(fù)合增長率達(dá)到9.12%。在半導(dǎo)體行業(yè)推動下,全球光刻機(jī)銷量也整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2016年的245臺上升至2022年的510臺,年均復(fù)合增長率達(dá)到13%。
數(shù)據(jù)來源:SIA、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
2.全球光刻機(jī)市場以中低端產(chǎn)品為主
據(jù)悉,光刻機(jī)可分為直寫光刻機(jī)與掩膜光刻機(jī),主要有i-Iine(汞線)、KrF(氟化氪)、ArF(氟化氬)、ArFi(浸潤式氟化氬)、EUV(極紫外)五大類。其中,i-Iine(汞線)、KrF(氟化氪)光刻機(jī)是光刻機(jī)市場中的中低端產(chǎn)品,2022年銷量合計占比71.5%,是全球光刻機(jī)市場中的主流產(chǎn)品;ArF(氟化氬)和ArFi(浸潤式氟化氬)光刻機(jī)為高端產(chǎn)品,2022年合計占比21.2%;EUV(極紫外)光刻機(jī)為超高端產(chǎn)品,銷量占比僅為7.3%。
2022年全球各類光刻機(jī)銷量占比情況
檔次 |
分類 |
銷量占比 |
中低端 |
i-Iine(汞線)光刻機(jī) |
33.6% |
KrF(氟化氪)光刻機(jī) |
37.9% |
|
高端 |
ArF(氟化氬)光刻機(jī) |
5.8% |
ArFi(浸潤式氟化氬)光刻機(jī) |
15.4% |
|
超高端 |
EUV(極紫外)光刻機(jī) |
7.3% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
3.全球光刻機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局
光刻機(jī)被稱為半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠,是技術(shù)難度、價值量最高的半導(dǎo)體設(shè)備,技術(shù)復(fù)雜度和制造難度極高,核心技術(shù)掌握在全球少數(shù)幾家公司手中。同時,光刻機(jī)行業(yè)還存在較高的人才和資金壁壘,行業(yè)進(jìn)入門檻高。也因此,全球光刻機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局,來自荷蘭的ASML獨占了全球70%以上的市場份額,2022年達(dá)到82.10%;其次是日本的Canon,達(dá)到10.2%。從2023年全球光刻機(jī)的銷量來看,ASML龍頭地位穩(wěn)固,銷量穩(wěn)居世界第一,達(dá)到449臺,幾乎是排名第二的Canon和第三的Nikon兩家公司銷量總和的2倍。
資料來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:各公司官網(wǎng)、觀研天下整理
4.中國光刻機(jī)國產(chǎn)替代空間廣闊
我國是全球最大的半導(dǎo)體市場,芯片銷售規(guī)模約占全球的1/3,對光刻機(jī)的需求量大。但我國光刻機(jī)行業(yè)起步較晚且技術(shù)壁壘高筑,目前其國產(chǎn)化率不足5%,需要大量依靠進(jìn)口補(bǔ)充。同時面對其他國家光刻機(jī)、芯片等產(chǎn)品的出口限制,實現(xiàn)光刻機(jī)國產(chǎn)替代勢在必行, 進(jìn)口替代空間廣闊。
不過,國產(chǎn)光刻機(jī)已經(jīng)有了重大突破。2024年9月,為促進(jìn)首臺(套)重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展和推廣應(yīng)用,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、財政、金融、科技等國家支持政策的協(xié)同,工業(yè)和信息化部發(fā)布《首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄(2024年版)》。其中,在電子專用設(shè)備一欄,氟化氪光刻機(jī)、氟化氬光刻機(jī)位列其中。據(jù)悉,中國首臺(套)重大技術(shù)裝備是指國內(nèi)實現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識產(chǎn)權(quán)、尚未取得明顯市場業(yè)績的裝備產(chǎn)品。這也意味著入選的兩款光刻機(jī)產(chǎn)品均由我國自主研發(fā)而成,且已經(jīng)擁有氟化氬光刻機(jī)這一高端產(chǎn)品。未來,隨著光刻機(jī)技術(shù)不斷突破和利好政策持續(xù)推動,預(yù)計我國光刻機(jī)國產(chǎn)替代進(jìn)程將會持續(xù)推進(jìn),國產(chǎn)化率或?qū)⒉粩嗵岣?。(WJ)
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