我國風電行業(yè)：已成全球規(guī)模最大、增長最快市場 相關企業(yè)正不斷尋求技術突破

一、風電行業(yè)相關定義

1.風能的定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風電行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，風能是指空氣流動所產(chǎn)生的動能，是太陽能的一種轉(zhuǎn)化形式。由于太陽輻射造成地球表面各部分受熱不均勻，引起大氣層中壓力分布不平衡，在水平氣壓梯度的作用下，空氣沿水平方向運動形成風。風能是可再生的清潔能源，儲量大、分布廣，但它的能量密度低，并且不穩(wěn)定。在一定的技術條件下，風能可作為一種重要的能源得到開發(fā)利用。風能利用是綜合性的工程技術，通過風力機將風的動能轉(zhuǎn)化成機械能、電能和熱能等。

2.風電的定義

即風力發(fā)電，屬于可再生能源，清潔能源，風力發(fā)電是指把風的動能轉(zhuǎn)變成機械動能，再把機械能轉(zhuǎn)化為電力動能。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

我國風力資源豐富，有較好的發(fā)展風力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。隨著我國經(jīng)濟建設不斷深入發(fā)展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國風力發(fā)電累計裝機容量達到44134萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

2020年為全面貫徹 “四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，實現(xiàn)風電、光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展，我國加快推進甘肅通渭風電基地、四川涼山風電基地的建設，2020年風力發(fā)電新增裝機容量大幅增長。隨著我國風電市場已實現(xiàn)規(guī)?；瘧茫L力發(fā)電建設基地的完善，我國風力發(fā)電新增裝機容量延續(xù)增長，到2023年新增裝機容量再創(chuàng)新高，到達了7590萬千瓦。

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3、需求規(guī)模

我國風電行業(yè)市場規(guī)模的逐漸增大，也從側面反映出我國風電行業(yè)市場需求的增大。我國能源需求的增加，主要與我國經(jīng)濟建設快速增長有關。能源是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎，一個國家的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越發(fā)達，生產(chǎn)出的產(chǎn)品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%。

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三、行業(yè)細分市場

1、陸上風電

我國國土面積大，有天然的地理環(huán)境的優(yōu)勢。陸地方面，我國西北部地區(qū)以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設一些風電機群。我國地大物博的優(yōu)勢，為陸風發(fā)電的發(fā)展提供更大空間，我國將風力發(fā)電廠主要建設在新疆、內(nèi)蒙等地廣人稀的地區(qū)，避開居民聚集區(qū)。我國良好的地理條件為我國陸風發(fā)電市場創(chuàng)造了良好的發(fā)電條件。

全球風電降本成效顯著，陸風能源成本最低，2021 年歐洲海風 LCOE 均值達 0.455 元/KW，陸風 LCOE均值達 0.294 元/KW。中國海風 LCOE 低于日韓。2021 年中國陸風 LCOE 均值達到 0.196 元/KW，已對標國際領先水平。隨著技術的更新迭代，陸風的成本將更低， 2022年我國LCOE 均值達到 0.194 元/KW。2021 年陸風已經(jīng)成為全球加權平均 LCOE 最低的能源，為 0.231元/kw。陸風整體成本已低于化石能源，全球陸風進入平價時代。陸風發(fā)電較低的成本優(yōu)勢，我國陸風發(fā)電新增裝機容量總體保持上漲趨勢。

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2、海上風電

雖然風電是能源產(chǎn)業(yè)，但為減少農(nóng)耕用地和林業(yè)用地的浪費，陸地上能建風電的地方十分有限。而且，風電具有較大的噪音，容易擾民。海上風電建立在海上，可以解決耕地占用和擾民問題。

同時風電的電能來源是風，所以風力的大小直接決定了發(fā)電的功率。與陸地上的風相比，海風通常要更大一些，而且一般不會受到地形阻力的影響，這也就直接決定了海上風電有比陸風發(fā)電功率更大的優(yōu)勢。

因我國能源需求的增加以及海風發(fā)電的優(yōu)勢，我國海上風電景氣度較高，中國裝機量穩(wěn)居第一。2021年是國家補貼海風項目并網(wǎng)的最后一年，當年海風裝機量高達1583萬千瓦，同比2021年增長32.22%。隨著海風大型化進程不斷推進和各家主機廠紛紛推出低價主機產(chǎn)品，多個海風項目已經(jīng)成功實現(xiàn)了平價。預計未來海風大量增長，占風電總增量逐年提高。中國海風裝機亦保持高景氣度發(fā)展。

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四、行業(yè)競爭格局

1、整機制造

國內(nèi)外風電整機制造商市場集中度趨高，國外已有領先技術優(yōu)勢，國內(nèi)正尋求技術突破，但在國內(nèi)外市場仍占的一席之地。有機構調(diào)查顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風電的霸主地位，依然占據(jù)全球海上風電第一的位置，占有43%的市場份額，三菱維斯塔斯緊隨其后，上海電氣借助和西門子在中國海上風電市場的合作，保持全球第三、中國第一的排名。

風電機組進一步大型化是未來主要發(fā)展趨勢。從各大風機制造商的研發(fā)計劃以及開發(fā)進程可以看出，大型機組是大家競相進軍的領域。海上風電場的大規(guī)模開發(fā)需要更大型的機組，它可以有效地降低風電場度電成本，提高海上風電場規(guī)模開發(fā)利用的整體經(jīng)濟性，為投資商創(chuàng)造更多價值。

2、塔架

風電的塔架部分也是不可或缺的，風機塔架屬于風力發(fā)電系統(tǒng)的基礎裝備，常年野外運行，環(huán)境惡劣，運行風險大。因此，風電業(yè)主在選擇設備制造商時十分謹慎。風機塔架呈錐筒形，有獨特的、精細的高技術工藝制造要求，對直線度及垂直度要求、法蘭平面度及平行度要求、表面防腐要求和焊接質(zhì)量要求等，這些技術指標都有其特殊性而且是相當高的技術質(zhì)量指標。風塔主要用于支撐風力發(fā)電機，除塔體外，其內(nèi)部通常有爬梯或電梯、電纜、平臺等結構。

3、海纜

海上風電傳輸需要通過敷設于海底的電纜傳回岸上，必將帶來海纜的巨大需求。根據(jù)海上風電建設第一輪特許權招標的四個風電項目前期設計情況，江蘇龍源（潮間帶）在建項目20萬千瓦裝機容量需35kV光電復合海纜115km、220kV光電復合海纜96km；江蘇射陽（近海）在建項目30萬千瓦裝機容量需35kV光電復合海纜200km、220kV光電復合海纜105km。電線電纜是料重工輕的行業(yè)，原材料占電線電纜總成本的80%以上，因此，鋁和銅等原材料價格的變動是影響電線電纜行業(yè)利潤水平的重要因素。

我國目前已有部分企業(yè)可以生產(chǎn)和銷售110kV及以下海纜，但是220kV的海纜和臍帶纜除東方電纜外能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)和銷售的很少，而國外耐克森等知名企業(yè)已經(jīng)可以生產(chǎn)500kV的海纜。另外，發(fā)達國家在海洋調(diào)查勘探、海洋資源開采以及海洋軍事裝備等方面的開發(fā)上使用了各類海纜（包括光電復合海底電纜和臍帶纜），用于系統(tǒng)中電力/光電信號的傳輸以及液體/氣體的輸送等。海洋油氣勘探和水下生產(chǎn)系統(tǒng)、水下機器人（ROV）、聲納系統(tǒng)和海洋傳感系統(tǒng)、深海地震采集系統(tǒng)等用的海洋工程系列電纜，我國只是剛剛開始進入。海纜附件中的軟接頭及海纜終端的技術水平與國外仍有差距。

4、風電運營

風電場運營是指對風力發(fā)電項目進行管理和維護，以確保風力渦輪機的正常運行和電力產(chǎn)生。按照風電場數(shù)量劃分，可分為三個梯隊。風電場數(shù)量大于500個的有國家能源、國家電投和中國大唐3家企業(yè)，處于第一梯隊；數(shù)量在100到500個之間的有中國華能、中國華電、中廣核等企業(yè)，處于第二梯隊；中國核工業(yè)、深圳能源集團等企業(yè)風電場數(shù)量少于100個，處于第三梯隊。

資料來源：公開資料，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）