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新能源、新基建帶動(dòng)下我國(guó)鎢行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng) 市場(chǎng)壟斷性格局明顯

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????鎢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,鎢是一種自然界稀有的高熔點(diǎn)金屬,熔點(diǎn)高達(dá)3,410℃,具有高密度、高硬度、高耐磨性、高電導(dǎo)率、高溫強(qiáng)度等性能。鎢制品按照其冶煉及加工程度主要包括仲鎢酸銨(APT)、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、鎢硬質(zhì)合金等產(chǎn)品,其中鎢硬質(zhì)合金具有超高硬度和優(yōu)異的耐磨性,可用于制造各種切削工具、刀具、鉆具和耐磨零部件,被廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、礦山采掘、汽車制造、石油鉆井、電子信息等領(lǐng)域,被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。在世界范圍內(nèi),鎢作為一種重要的不可再生的稀缺資源,已被主要國(guó)家列為重要的戰(zhàn)略金屬。硬質(zhì)合金的應(yīng)用領(lǐng)域取決于其具體性能,主要受碳化鎢粉粒度(晶粒度)大小和粘結(jié)劑含量的影響。在硬質(zhì)合金粘結(jié)相含量不變的情況下,碳化鎢晶粒越細(xì),硬質(zhì)合金的硬度就越高,特別是當(dāng)碳化鎢粉晶粒度低于0.5μm時(shí),硬質(zhì)合金的硬度與抗彎強(qiáng)度將得到極大提高;碳化鎢晶粒越粗,硬質(zhì)合金的斷裂韌性越高,特別當(dāng)碳化鎢粉的晶粒度高于6.0μm時(shí),硬質(zhì)合金將具有良好的斷裂韌性、抗熱疲 勞強(qiáng)度和耐沖擊韌性。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

2023 年,緊張的全球地緣沖突及高通脹抑制了國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),降低了鎢消費(fèi),中國(guó)原料級(jí)鎢品出口大幅下降。中國(guó)鎢工業(yè)積極化解出口下降、傳統(tǒng)消費(fèi)放 緩、成本剛性上升等因素對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響,在新能源、新基建、新消費(fèi)的帶動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了鎢消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長(zhǎng)明顯,因而帶動(dòng)我國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到172.06億元,2024年上半年為96.85億元。

2023 年,緊張的全球地緣沖突及高通脹抑制了國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),降低了鎢消費(fèi),中國(guó)原料級(jí)鎢品出口大幅下降。中國(guó)鎢工業(yè)積極化解出口下降、傳統(tǒng)消費(fèi)放 緩、成本剛性上升等因素對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響,在新能源、新基建、新消費(fèi)的帶動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了鎢消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長(zhǎng)明顯,因而帶動(dòng)我國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到172.06億元,2024年上半年為96.85億元。

資料來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

鎢礦全球資源分布集中,中國(guó)是主要生產(chǎn)國(guó),2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量/產(chǎn)量分別占比50%/80%。由于未來(lái)2年國(guó)內(nèi)無(wú)新投產(chǎn)礦山,且伴隨鎢資源品位下降,2024年國(guó)內(nèi)第一批鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)首次負(fù)增長(zhǎng),隨著國(guó)家對(duì)鎢礦等戰(zhàn)略金屬資源的重視程度加深,鎢原料供應(yīng)的約束還將持續(xù)。國(guó)外主要增量項(xiàng)目為巴庫(kù)塔鎢礦和海豚鎢礦,2024年仍處于爬產(chǎn)階段,短期供給仍將偏緊。

我國(guó)鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來(lái)波動(dòng)較為明顯,2023年我國(guó)原鎢產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)10%,再生鎢近年來(lái)產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年產(chǎn)量為1.08萬(wàn)噸,因此2023年我國(guó)鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬(wàn)噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬(wàn)噸。

我國(guó)鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來(lái)波動(dòng)較為明顯,2023年我國(guó)原鎢產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)10%,再生鎢近年來(lái)產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年產(chǎn)量為1.08萬(wàn)噸,因此2023年我國(guó)鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬(wàn)噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬(wàn)噸。

資料來(lái)源:中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

近年來(lái)我國(guó)鎢行業(yè)下游需求總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2019-2020年由于疫情原因鎢銷量為5.7萬(wàn)噸左右,2021年后銷量總體保持在6.4萬(wàn)噸,2024年上半年銷量為3.25萬(wàn)噸。

近年來(lái)我國(guó)鎢行業(yè)下游需求總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2019-2020年由于疫情原因鎢銷量為5.7萬(wàn)噸左右,2021年后銷量總體保持在6.4萬(wàn)噸,2024年上半年銷量為3.25萬(wàn)噸。

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鎢行業(yè)下游需求主要為硬質(zhì)合金,可用于加工刀片等切削工具,下游應(yīng)用涵蓋汽車、航空航天等諸多領(lǐng)域,與工業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。2024年3月國(guó)務(wù)院發(fā)布大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案,機(jī)床、挖掘機(jī)是通用生產(chǎn)機(jī)械的典型代表,現(xiàn)階段正進(jìn)入新一輪換代周期,政策支持疊加設(shè)備更新周期,鎢作為“工業(yè)的牙齒”需求將有明顯改善。

二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、硬質(zhì)合金

2024年3月,國(guó)務(wù)院發(fā)布推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案,全面覆蓋生產(chǎn)端、服務(wù)端、消費(fèi)端及物流端,年投資規(guī)模超5萬(wàn)億元,重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上,意味著未來(lái)四年,這些領(lǐng)域設(shè)備投資增速年均在5.5%以上。機(jī)床、挖掘機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)機(jī)械的典型代表。上一輪機(jī)床消費(fèi)高峰期發(fā)生在2010-2014年,以10年更新周期計(jì)算,現(xiàn)階段正進(jìn)入新一輪換代周期; 2015年是挖掘機(jī)上輪周期底點(diǎn),按挖掘機(jī)第8年為更新高峰期測(cè)算,2023年更新需求觸底,2024年則有望開(kāi)啟新一輪更新周期。本次大規(guī)模設(shè)備更新將加速機(jī)械行業(yè)回暖,鎢作為“工業(yè)的牙齒”需求將有明顯改善。

在國(guó)產(chǎn)替代的背景下,我國(guó)鎢行業(yè)硬質(zhì)合金市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持快速增長(zhǎng),2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到96.45億元,2024年上半年達(dá)到54.33億元。

在國(guó)產(chǎn)替代的背景下,我國(guó)鎢行業(yè)硬質(zhì)合金市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持快速增長(zhǎng),2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到96.45億元,2024年上半年達(dá)到54.33億元。

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2、鎢材

鎢材包括鎢棒、鎢絲、鎢板、鎢條等,其中鎢絲受光伏需求帶動(dòng),產(chǎn)銷兩旺,成為下游增速最快的領(lǐng)域。

硅片切割是光伏硅片制造的核心工藝之一,金剛線是硅片切割的核心耗材。金剛石切割線是把金剛石的微小顆粒鑲嵌在切割鋼線上做成的,一般來(lái)說(shuō)金剛線越細(xì)或母線綜合性能越好,切割效果越好。

根據(jù) InfoLink,鎢絲母線約為常規(guī)高碳鋼母線售價(jià)的4-5倍,鎢絲金剛線約為常規(guī)金剛線售價(jià)的2-3倍,假設(shè)鎢絲金剛線(30μm)售價(jià)降至80元/Km,碳鋼金剛線(36μm)價(jià)格為40元/Km,硅料價(jià)格高于180元/Kg 時(shí),鎢絲金剛線切割仍有成本上的優(yōu)勢(shì)。

光伏鎢絲的需求近年來(lái)快速增長(zhǎng),帶動(dòng)鎢材市場(chǎng)規(guī)模保持上升,2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40.21億元,2024年上半年達(dá)到22.66億元。

光伏鎢絲的需求近年來(lái)快速增長(zhǎng),帶動(dòng)鎢材市場(chǎng)規(guī)模保持上升,2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40.21億元,2024年上半年達(dá)到22.66億元。

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球分布來(lái)看,俄羅斯鎢礦資源主要集中在北高加索、東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的錫霍特-阿林山脈中段,比較大的礦山有Verkhne-Kayrakty;美國(guó)鎢礦多位于加利福尼亞州和科羅拉多州;加拿大主要分布于Cassiar巖基延伸至育空地區(qū)與西北地區(qū)交界處;而我國(guó)眾多大型鎢礦均集中在南嶺地區(qū),儲(chǔ)量占比達(dá)全國(guó)70%,因此在全球前十大鎢礦山中,我國(guó)礦山占一半以上。

國(guó)內(nèi)鎢礦資源主要集中在江西和湖南地區(qū)。國(guó)內(nèi)鎢資源儲(chǔ)量分布較為集中,江西和湖南已探明儲(chǔ)量之和超過(guò)全國(guó)的50%。中國(guó)鎢礦資源主要集中分布在5個(gè)成礦帶。即華北成礦帶、華南成礦帶、天山-北山成礦帶、西秦嶺-祁連山成礦帶、三江鎢錫成礦帶。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度,鎢行業(yè)集中度較高,中鎢高新、章源鎢業(yè)和廈門鎢業(yè)擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈。中鎢高新作為五礦集團(tuán)旗下的礦山托管企業(yè),憑借資源優(yōu)勢(shì)在硬質(zhì)合金產(chǎn)量和數(shù)控刀片產(chǎn)量上位居全球和國(guó)內(nèi)首位;章源鎢業(yè)在精深加工領(lǐng)域持續(xù)投入,使其鎢粉產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)行業(yè)中居首,碳化鎢粉產(chǎn)量排名第二;廈門鎢業(yè)在光伏鎢絲領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了顯著增長(zhǎng),并通過(guò)定增積極擴(kuò)展鎢板塊業(yè)務(wù);華銳精密專注于硬質(zhì)合金數(shù)控刀片的研發(fā)和銷售,在核心技術(shù)和制造工藝方面處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平;歐科億致力于數(shù)控刀具產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)集成,在不銹鋼加工刀片領(lǐng)域具備卓越技術(shù)實(shí)力;翔鷺鎢業(yè)在碳化鎢粉技術(shù)領(lǐng)先,且在硬質(zhì)合金領(lǐng)域表現(xiàn)良好。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看,目前我國(guó)鎢行業(yè)一直處于產(chǎn)能限制階段,從原材料上就限制了行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入和擴(kuò)張,行業(yè)集中度不斷提升,少數(shù)幾個(gè)大型有色集團(tuán)和鎢礦相關(guān)企業(yè)市占率越來(lái)越高,行業(yè)真正意義上的有市場(chǎng)影響力參與企業(yè)恐怕還不到20個(gè),這就意味著行業(yè)CR8不可能低于40%,壟斷性格局較為明顯。(WWTQ)

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我國(guó)鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度逐年上升

我國(guó)鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過(guò)50%,對(duì)鋅的需求波動(dòng)起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國(guó)玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩 房地產(chǎn)走弱市場(chǎng)需求下行 特種玻璃需求則突出

我國(guó)玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩 房地產(chǎn)走弱市場(chǎng)需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來(lái),市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過(guò)剩下,導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存增至高位,企業(yè)采用降價(jià)以達(dá)降庫(kù)目的。2024年1-6月,國(guó)內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年下半年,浮法玻璃市場(chǎng)需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運(yùn)行下,價(jià)格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國(guó)電鍍行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張速度放緩 全國(guó)性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國(guó)電鍍行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張速度放緩 全國(guó)性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來(lái),隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對(duì)放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)電鍍市場(chǎng)規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長(zhǎng)至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動(dòng)下我國(guó)鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng) 市場(chǎng)壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動(dòng)下我國(guó)鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng) 市場(chǎng)壟斷性格局明顯

我國(guó)鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來(lái)波動(dòng)較為明顯,2023年我國(guó)原鎢產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)10%,再生鎢近年來(lái)產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年產(chǎn)量為1.08萬(wàn)噸,因此2023年我國(guó)鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬(wàn)噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬(wàn)噸。

2024年10月21日
我國(guó)錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢(shì)態(tài)

我國(guó)錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢(shì)態(tài)

近年來(lái)隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來(lái)受疫情、供求影響,錫價(jià)格波動(dòng)較大啊,導(dǎo)致錫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)較大,2023年我國(guó)錫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國(guó)金屬加工液市場(chǎng)供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大

我國(guó)金屬加工液市場(chǎng)供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看, 2010年以來(lái)金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動(dòng),我國(guó)工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)的趨勢(shì),2023年我國(guó)金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了181億元。

2024年10月14日
我國(guó)銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長(zhǎng)

我國(guó)銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長(zhǎng)

從全球來(lái)看,銅的全球資源儲(chǔ)備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國(guó),據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲(chǔ)量為10億噸,銅資源豐富的國(guó)家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場(chǎng)崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場(chǎng)

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計(jì)18.882億噸,同比基本持平。全球71個(gè)納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來(lái)看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國(guó)家來(lái)看,全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中,日本、德國(guó)、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國(guó)

2024年09月21日
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