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我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????電鍍行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一,就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程,從而起到防止金屬氧化(如銹蝕),提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點(diǎn)鍍等方式。常見的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有:化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一,就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程,從而起到防止金屬氧化(如銹蝕),提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點(diǎn)鍍等方式。常見的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有:化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中整理

從下游應(yīng)用領(lǐng)域,我國電鍍主要應(yīng)用于汽車和航空航天領(lǐng)域。在下游結(jié)構(gòu)分布中,2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業(yè)汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了395.39億元。

從下游應(yīng)用領(lǐng)域,我國電鍍主要應(yīng)用于汽車和航空航天領(lǐng)域。在下游結(jié)構(gòu)分布中,2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業(yè)汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了395.39億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

航空航天國防領(lǐng)域:近年來,我國航空航天及國防領(lǐng)域?qū)τ陔婂兊男枨蟛粩嘣鲩L,2023年其在航空航天國防領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了307.89億元。

航空航天國防領(lǐng)域:近年來,我國航空航天及國防領(lǐng)域?qū)τ陔婂兊男枨蟛粩嘣鲩L,2023年其在航空航天國防領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了307.89億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

當(dāng)前,以工業(yè)園區(qū)為主要載體的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展已成為世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢。為全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局,引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理,實(shí)行清潔生產(chǎn),提高企業(yè)管理水平,走集約化經(jīng)營道路,各地正大力提倡建立電鍍工業(yè)園區(qū)。近年來,我國電鍍工業(yè)園區(qū)發(fā)展迅速,已成為許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐力量,很多園區(qū)根據(jù)電鍍行業(yè)的內(nèi)在規(guī)律和客觀條件,按照產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系,優(yōu)化配置資源,集中集約化布局,突出功能和特色,已涌現(xiàn)出一大批電鍍產(chǎn)業(yè)集群。

隨著政策對于電鍍企業(yè)集中管理,越來越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍工業(yè)園的數(shù)量150個, 2023年電鍍工業(yè)園數(shù)量增長至162個。

隨著政策對于電鍍企業(yè)集中管理,越來越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍工業(yè)園的數(shù)量150個, 2023年電鍍工業(yè)園數(shù)量增長至162個。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中整理

3、需求規(guī)模

受疫情影響,2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%,2021年由于國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長20%,進(jìn)入2022年隨著國家疫情政策的放開,2022年國內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.39億平方米,2023年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.95億平方米。

受疫情影響,2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%,2021年由于國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長20%,進(jìn)入2022年隨著國家疫情政策的放開,2022年國內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.39億平方米,2023年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.95億平方米。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中整理

三、行業(yè)競爭格局

傳統(tǒng)的電鍍企業(yè)屬于重污染企業(yè),在生產(chǎn)過程中容易發(fā)生危險,化學(xué)藥品的存儲及運(yùn)輸?shù)纫踩菀壮霈F(xiàn)問題。同時,很多中小電鍍企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝落后,導(dǎo)致市場競爭力差,企業(yè)成本居高不下。

國內(nèi)電鍍行業(yè)競爭格局仍然是比較分散的,且由于區(qū)域性的行政壁壘等多方因素的存在,全國性龍頭尚未出現(xiàn),少部分企業(yè)存在著跨區(qū)域經(jīng)營的實(shí)力,但也沒能力全國化經(jīng)營。

電鍍行業(yè)的上市公司中,所有業(yè)務(wù)從事電鍍相關(guān)的是風(fēng)帆科技,公司業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng),主要電鍍業(yè)務(wù)是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線,在電鍍金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

電鍍業(yè)務(wù)超過80%的還有三超新材和東威科技,前者是國內(nèi)較早掌握電鍍金剛線相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè),而后者PCB垂直連續(xù)電鍍(VCP)等設(shè)備在業(yè)內(nèi)知名度較高。其他公司主要是為謀求轉(zhuǎn)型企業(yè)積極發(fā)展下游相關(guān)業(yè)務(wù),電鍍相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。

電鍍行業(yè)主要品牌

名稱 品牌 品牌簡介
風(fēng)帆科技 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司創(chuàng)建于1984年,是-家專門]從事表面處理添加劑研發(fā)、產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司與德國著名電鍍助劑供應(yīng)商實(shí)樂達(dá)(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業(yè)先驅(qū)Italtecno結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,引進(jìn)歐洲先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝,共同開發(fā)國內(nèi)市場。2022年公司功能性電鍍工藝產(chǎn)品營業(yè)收入占比增加,主要原因是相關(guān)產(chǎn)品市場需求增加,公司自主研發(fā)取得突破,新產(chǎn)品增加,使得裝飾性電鍍產(chǎn)品及其它類別的產(chǎn)品本年度有所增長。
鷹普精密 鷹普是全球領(lǐng)先的高精密度、高復(fù)雜度及性能關(guān)鍵的鑄件和機(jī)加工零部件制造商,公司為來自全球的多元化客戶群提供定制的鑄造和機(jī)加工產(chǎn)品和表面處理服務(wù)。鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個環(huán)節(jié),表面處理應(yīng)用于公司生產(chǎn)的鑄件和精密機(jī)加件。此外,公司還為服務(wù)于不同最終市場的外部客戶提供表面處理服務(wù)。公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務(wù)。公司的工藝能力包括金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳、鎘、銅、鋅、錫鋅、鋅鐵、化學(xué)鍍鎳、陽極氧化、化學(xué)膜、鈍化、磷酸鹽和電拋光等。
天臺振華 天臺振華表面處理有限公司是銀輪股份控股企業(yè),也是天臺縣建設(shè)“天臺縣汽車零部件及機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項目”,是天臺縣電鍍行業(yè)整合提升的重點(diǎn)環(huán)保工程。公司園區(qū)占地43畝,項目總投資1.58億元,按照高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè),共引進(jìn)20條先進(jìn)的電鍍生產(chǎn)線及其配套輔助設(shè)施,確保電鍍生產(chǎn)工藝裝備和污染防治及環(huán)境管理達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。打造一個鍍種齊全、裝備先進(jìn)、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)配套現(xiàn)代化綠色電鍍中心。
瑞泰金屬 上海瑞泰金屬表面處理工程有限公司位于江、浙、滬交界處的上海市青浦工業(yè)園區(qū),是一家從事金屬電鍍、清洗的專業(yè)企業(yè)。公司配備了具有國際先進(jìn)水平的電鍍自動化生產(chǎn)線,同時,設(shè)置專門的電鍍工藝參數(shù)監(jiān)控系統(tǒng),最大限度地保證了金屬表面處理的質(zhì)量。 “瑞泰”鍍種齊全,包括普通單一電鍍、合金電鍍。主要業(yè)務(wù)有高級轎車輪轂電鍍、電子電鍍、塑料電鍍以及其它功能性、裝飾性電鍍等。

資料來源:企業(yè)官網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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我國鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

我國鋅消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過剩下,導(dǎo)致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達(dá)降庫目的。2024年1-6月,國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預(yù)計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運(yùn)行下,價格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)模快速增長 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長,2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢態(tài)

我國錫行業(yè)正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變 市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”勢態(tài)

近年來隨著錫行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)程加快,錫行業(yè)亦正在朝著從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,2020年以來受疫情、供求影響,錫價格波動較大啊,導(dǎo)致錫行業(yè)市場規(guī)模波動較大,2023年我國錫行業(yè)市場規(guī)模為374.25億元。

2024年10月14日
我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大

我國金屬加工液市場供需兩旺 行業(yè)正飛速發(fā)展 國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步擴(kuò)大

從市場規(guī)模來看, 2010年以來金屬加工液產(chǎn)業(yè)需求上漲帶動,我國工業(yè)制造等產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢,2023年我國金屬加工液產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了181億元。

2024年10月14日
我國銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長

我國銅冶煉行業(yè):新能源領(lǐng)域消費(fèi)動能持續(xù)強(qiáng)勁 銅材需求有望大幅增長

從全球來看,銅的全球資源儲備豐富,在地殼中的含量約為 0.01%,全球主要的銅礦資源集中在智利、秘魯、澳大利亞等國,據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2023 年全球銅儲量為10億噸,銅資源豐富的國家主要有智利(1.9億噸)、澳大利亞(1 億噸)、秘魯(1.2 億噸)、俄羅斯(0.8 億噸)、墨西哥(0.53 億噸)和

2024年10月10日
全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段 亞洲地區(qū)為主要區(qū)域市場

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全球粗鋼產(chǎn)量合計18.882億噸,同比基本持平。全球71個納入該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計為18.497億噸,同比微降0.1%。分地區(qū)來看,歐洲、北美和南美粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他地區(qū)產(chǎn)量同比增加;分國家來看,全球前十大產(chǎn)鋼國中,日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產(chǎn)量同比下降,其他國

2024年09月21日
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