檢驗(yàn)檢測行業(yè)處于成長階段 新興領(lǐng)域高速增長 整體競爭“小而散”

一、檢驗(yàn)檢測行業(yè)處于成長階段

TIC即檢驗(yàn)檢測，包括檢測（Testing）、檢驗(yàn)（Inspection）和認(rèn)證（Certification）。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，檢測是按照程序確定合格評定對象一個或多個特性的活動；檢驗(yàn)是審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活動；認(rèn)證則是正式表明合格評定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評定工作的能力的第三方證明。

檢驗(yàn)檢測按一般分類方法主要分為化學(xué)類檢測與物理類檢測：

資料來源：觀研天下整理

檢驗(yàn)檢測是科技強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國的關(guān)鍵一環(huán)。檢測行業(yè)涉及社會生產(chǎn)和生活的各個層面和環(huán)節(jié)，是國家科技及質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施組成部分，也是產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)之一，是產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和創(chuàng)新鏈升級的重要一環(huán)，對推動產(chǎn)業(yè)升級具有“四兩撥千斤”的作用。

中國檢測行業(yè)以政府檢測為主，1989年之后從壟斷向民間資本開放，受益于國家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善，檢測市場準(zhǔn)入逐步放寬，市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)，中國檢測行業(yè)市場化持續(xù)提升，當(dāng)前仍處于成長階段，增速從“跑馬圈地”高成長階段進(jìn)入“高質(zhì)量增長”的中低速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模達(dá)4670億元。

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二、檢驗(yàn)檢測傳統(tǒng)領(lǐng)域占比降低，新興領(lǐng)域高速增長

檢驗(yàn)檢測作為伴生性產(chǎn)業(yè)，主要依附于下游的各行各業(yè)，具體根據(jù)下游服務(wù)產(chǎn)業(yè)劃分為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)三類。比較而言，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重呈現(xiàn)下降趨勢，新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重持續(xù)提升。

檢驗(yàn)檢測下游產(chǎn)業(yè)分類

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傳統(tǒng)檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域如：建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測）、食品、機(jī)動車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)，2023年共實(shí)現(xiàn)收入1789.51億元，同比增長9.09%，占行業(yè)總收入比重由2016年的47.09%降至2023年的38.32%。

檢驗(yàn)檢測新興領(lǐng)域如：電子電器、機(jī)械（含汽車）、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力（含核電）、能源和軟件及信息化等繼續(xù)保持高速增長。2023年，以上領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入944.75億元，同比增長13.76%，5年CAGR為15.63%。

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三、檢驗(yàn)檢測市場呈現(xiàn)“小而散”競爭格局

檢驗(yàn)檢測下游細(xì)分領(lǐng)域豐富，行業(yè)參與者眾多，集中度較低，市場呈現(xiàn)“小而散”的競爭格局。

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數(shù)據(jù)顯示，2023年全球檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.64%，我國檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.15%，集中度有待提高。2023年我國就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.25%，絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風(fēng)險能力薄弱。

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四、檢驗(yàn)檢測國內(nèi)民營龍頭高速發(fā)展

具體企業(yè)看，SGS為全球龍頭，華測檢測為國內(nèi)民營龍頭。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大檢測龍頭，市占率分別約為2.6%、2.1%、2.3%、1.4%；在國內(nèi)檢測市場中，民企布局范圍廣，近年來實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。其中華測檢測為國內(nèi)的第三方民營檢測龍頭，市場份額約為1.2%。

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國內(nèi)檢驗(yàn)檢測上市公司產(chǎn)業(yè)布局

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四、并購成為檢驗(yàn)檢測企業(yè)成長的重要手段

檢驗(yàn)檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，單個細(xì)分領(lǐng)域存在爆發(fā)潛力，但細(xì)分市場比重有限，且相互獨(dú)立，難以快速復(fù)制，無法通過資本進(jìn)行快速擴(kuò)張，在此背景下，并購成為檢驗(yàn)檢測企業(yè)成長的重要手段。參考國際檢測巨頭發(fā)展歷程，2011-2023年，SGS完成了共154次收購；eurofins完成共407次收購，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生+外延的快速發(fā)展。國內(nèi)頭部企業(yè)吸取國際檢測巨頭經(jīng)驗(yàn)，市場集中度有望不斷提高。

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