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檢驗(yàn)檢測行業(yè)處于成長階段 新興領(lǐng)域高速增長 整體競爭“小而散”

、檢驗(yàn)檢測行業(yè)處于成長階段

TIC即檢驗(yàn)檢測,包括檢測(Testing)、檢驗(yàn)(Inspection)和認(rèn)證(Certification)。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,檢測是按照程序確定合格評定對象一個或多個特性的活動;檢驗(yàn)是審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性,或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活動;認(rèn)證則是正式表明合格評定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評定工作的能力的第三方證明。

檢驗(yàn)檢測按一般分類方法主要分為化學(xué)類檢測與物理類檢測:

檢驗(yàn)檢測按一般分類方法主要分為化學(xué)類檢測與物理類檢測:

資料來源:觀研天下整理

檢驗(yàn)檢測是科技強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國的關(guān)鍵一環(huán)。檢測行業(yè)涉及社會生產(chǎn)和生活的各個層面和環(huán)節(jié),是國家科技及質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施組成部分,也是產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)之一,是產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和創(chuàng)新鏈升級的重要一環(huán),對推動產(chǎn)業(yè)升級具有“四兩撥千斤”的作用。

中國檢測行業(yè)以政府檢測為主,1989年之后從壟斷向民間資本開放,受益于國家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善,檢測市場準(zhǔn)入逐步放寬,市場化改革穩(wěn)步推進(jìn),中國檢測行業(yè)市場化持續(xù)提升,當(dāng)前仍處于成長階段,增速從“跑馬圈地”高成長階段進(jìn)入“高質(zhì)量增長”的中低速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模達(dá)4670億元。

中國檢測行業(yè)以政府檢測為主,1989年之后從壟斷向民間資本開放,受益于國家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善,檢測市場準(zhǔn)入逐步放寬,市場化改革穩(wěn)步推進(jìn),中國檢測行業(yè)市場化持續(xù)提升,當(dāng)前仍處于成長階段,增速從“跑馬圈地”高成長階段進(jìn)入“高質(zhì)量增長”的中低速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模達(dá)4670億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、檢驗(yàn)檢測傳統(tǒng)領(lǐng)域占比降低,新興領(lǐng)域高速增長

檢驗(yàn)檢測作為伴生性產(chǎn)業(yè),主要依附于下游的各行各業(yè),具體根據(jù)下游服務(wù)產(chǎn)業(yè)劃分為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)三類。比較而言,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重呈現(xiàn)下降趨勢,新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重持續(xù)提升。

檢驗(yàn)檢測下游產(chǎn)業(yè)分類

類別 相關(guān)產(chǎn)業(yè) 特點(diǎn)
未來產(chǎn)業(yè) 數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人、人工智能、生物制造、未來顯示、未來網(wǎng)絡(luò)、新型儲能等 參與者少、行業(yè)增速快、技術(shù)要求高
新興產(chǎn)業(yè) 電子電器、特種設(shè)備、機(jī)械(含汽車)、電力、材料、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、軟件及信息化、國防等 兩位數(shù)成長、品牌影響大、有規(guī)范性要求
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 建筑、建筑材料、機(jī)動車、紡織、農(nóng)林牧漁、水質(zhì)、環(huán)保、食品、防雷、衛(wèi)生、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、珠寶、消防等 價格競爭激烈,增速較低,規(guī)范性提升空間大

資料來源:觀研天下整理

傳統(tǒng)檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域如:建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機(jī)動車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè),2023年共實(shí)現(xiàn)收入1789.51億元,同比增長9.09%,占行業(yè)總收入比重由2016年的47.09%降至2023年的38.32%。

檢驗(yàn)檢測新興領(lǐng)域如:電子電器、機(jī)械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力(含核電)、能源和軟件及信息化等繼續(xù)保持高速增長。2023年,以上領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入944.75億元,同比增長13.76%,5年CAGR為15.63%。

檢驗(yàn)檢測新興領(lǐng)域如:電子電器、機(jī)械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力(含核電)、能源和軟件及信息化等繼續(xù)保持高速增長。2023年,以上領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入944.75億元,同比增長13.76%,5年CAGR為15.63%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、檢驗(yàn)檢測市場呈現(xiàn)“小而散”競爭格局

檢驗(yàn)檢測下游細(xì)分領(lǐng)域豐富,行業(yè)參與者眾多,集中度較低,市場呈現(xiàn)“小而散”的競爭格局。

檢驗(yàn)檢測下游細(xì)分領(lǐng)域豐富,行業(yè)參與者眾多,集中度較低,市場呈現(xiàn)“小而散”的競爭格局。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)顯示,2023年全球檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.64%,我國檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.15%,集中度有待提高。2023年我國就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.25%,絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè),承受風(fēng)險能力薄弱。

數(shù)據(jù)顯示,2023年全球檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.64%,我國檢驗(yàn)檢測市場CR5僅8.15%,集中度有待提高。2023年我國就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.25%,絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè),承受風(fēng)險能力薄弱。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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、檢驗(yàn)檢測國內(nèi)民營龍頭高速發(fā)展

具體企業(yè)看,SGS為全球龍頭,華測檢測為國內(nèi)民營龍頭。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大檢測龍頭,市占率分別約為2.6%、2.1%、2.3%、1.4%;在國內(nèi)檢測市場中,民企布局范圍廣,近年來實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。其中華測檢測為國內(nèi)的第三方民營檢測龍頭,市場份額約為1.2%。

具體企業(yè)看,SGS為全球龍頭,華測檢測為國內(nèi)民營龍頭。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大檢測龍頭,市占率分別約為2.6%、2.1%、2.3%、1.4%;在國內(nèi)檢測市場中,民企布局范圍廣,近年來實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。其中華測檢測為國內(nèi)的第三方民營檢測龍頭,市場份額約為1.2%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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國內(nèi)檢驗(yàn)檢測上市公司產(chǎn)業(yè)布局

細(xì)分領(lǐng)域

市場空間(億元)

公司代碼

公司簡稱

優(yōu)勢行業(yè)

優(yōu)勢能力

綜合性

-

300012

華測檢測

食品、環(huán)保、消費(fèi)品、工業(yè)品

商檢、化學(xué)分析、食品檢測、環(huán)保檢測、醫(yī)學(xué)檢測、海事及船舶檢測、綠色低碳和ESG服務(wù)等

002967

廣電計(jì)量

特殊裝備、汽車、航空、半導(dǎo)體

計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境與可靠性、電磁兼容、芯片檢測、數(shù)據(jù)科學(xué)評價與分析

603060

國檢集團(tuán)

建材、食品、環(huán)保

建材檢測、材料分析、食品檢測、環(huán)保檢測

300887

譜尼測試

食品、環(huán)保、醫(yī)學(xué)

食品檢測、環(huán)保檢測、醫(yī)學(xué)檢

建筑建材

1161

300675

建科院

建筑、建材、環(huán)保

建筑材料檢測、結(jié)構(gòu)檢測、施工工藝檢測、環(huán)境檢測

食品環(huán)保

667

301228

實(shí)樸檢測

食品、土壤、水質(zhì)

土壤檢測、水質(zhì)檢測、氣體檢測、固體廢物檢測、食品檢測

醫(yī)藥醫(yī)學(xué)檢測

281

603127

昭衍新藥

創(chuàng)新藥物、臨床樣本

蛋白藥物、治療性疫苗、基因與細(xì)胞治療產(chǎn)品等創(chuàng)新藥物質(zhì)量研究與檢測、臨床樣本檢測

603882

金域醫(yī)學(xué)

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷

疾病篩查、檢測、診斷和治療監(jiān)測

300244

迪安診斷

醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷

基因測序、質(zhì)譜檢測技術(shù)、病理診斷

國防軍工

-

300416

蘇試試驗(yàn)

特殊裝備、半導(dǎo)體

檢測設(shè)備、可靠性與環(huán)境、芯片檢測

688053

思科瑞

特殊裝備

電子元器件可靠性檢測服務(wù)

301306

西測測試

特殊裝備

環(huán)境與可靠性試驗(yàn)、元器件檢測篩選、電磁兼容性測試

電子電器

286

301306

中國電研

設(shè)備、家電、汽車等

電氣設(shè)備、智能家居、智能汽車、能源裝備、醫(yī)療健康檢測

300215

電科院

高低壓檢測

高低壓電器檢測

003008

開普檢測

電力設(shè)備檢測

電力系統(tǒng)保護(hù)與控制設(shè)備檢測、新能源控制設(shè)備及系統(tǒng)檢測

機(jī)械(含汽車)

203

601965

中國汽研

汽車

整車及傳統(tǒng)零部件開發(fā)和測評

300938

信測標(biāo)準(zhǔn)

汽車、電子電器

環(huán)境與可靠性、電磁兼容、理化分析

301508

中機(jī)認(rèn)檢

汽車、工程機(jī)械、民航

汽車整車類檢測、工程機(jī)械檢測、民航類檢測

300572

安車檢測

汽車

汽車安檢、環(huán)檢和綜檢等

其他

-

300797

鋼研納克

鋼鐵、冶金、有色等領(lǐng)域

金屬材料檢測

301289

國纜檢測

電線電纜、光纖光纜

電線電纜及光纖光纜檢驗(yàn)檢測服務(wù)

資料來源:觀研天下整理

、并購成為檢驗(yàn)檢測企業(yè)成長的重要手段

檢驗(yàn)檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多,單個細(xì)分領(lǐng)域存在爆發(fā)潛力,但細(xì)分市場比重有限,且相互獨(dú)立,難以快速復(fù)制,無法通過資本進(jìn)行快速擴(kuò)張,在此背景下,并購成為檢驗(yàn)檢測企業(yè)成長的重要手段。參考國際檢測巨頭發(fā)展歷程,2011-2023年,SGS完成了共154次收購;eurofins完成共407次收購,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生+外延的快速發(fā)展。國內(nèi)頭部企業(yè)吸取國際檢測巨頭經(jīng)驗(yàn),市場集中度有望不斷提高。

檢驗(yàn)檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多,單個細(xì)分領(lǐng)域存在爆發(fā)潛力,但細(xì)分市場比重有限,且相互獨(dú)立,難以快速復(fù)制,無法通過資本進(jìn)行快速擴(kuò)張,在此背景下,并購成為檢驗(yàn)檢測企業(yè)成長的重要手段。參考國際檢測巨頭發(fā)展歷程,2011-2023年,SGS完成了共154次收購;eurofins完成共407次收購,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生+外延的快速發(fā)展。國內(nèi)頭部企業(yè)吸取國際檢測巨頭經(jīng)驗(yàn),市場集中度有望不斷提高。

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我國道路花箱行業(yè)市場需求分析:需求規(guī)模及滲透率保持持續(xù)增長

我國道路花箱行業(yè)市場需求分析:需求規(guī)模及滲透率保持持續(xù)增長

隨著中國城市化進(jìn)程的不斷提速,全國城市道路里程從1996年132583km增至2020年492650km,增長了2.72倍,年均增長率為5.6%。2022年中國城市道路長度為55.22萬公里,預(yù)計(jì)2023年為56.5萬公里。

2024年10月25日
我國公墓建設(shè)行業(yè):市場供需矛盾日益突出 價格持續(xù)上升帶來較重消費(fèi)壓力

我國公墓建設(shè)行業(yè):市場供需矛盾日益突出 價格持續(xù)上升帶來較重消費(fèi)壓力

隨著老齡化、城鎮(zhèn)化加速,近年我國公墓建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。與此同時,政府對殯葬行業(yè)的重視日益提高,各種扶持政策相繼出臺,也為公墓投資建設(shè)創(chuàng)造了有利的環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國公墓建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模從4140億元增長到8556億元。預(yù)計(jì)2024年我國公墓建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9934億元左右。

2024年10月18日
我國出境游行業(yè)逐漸復(fù)蘇 港澳臺恢復(fù)速度快 年輕用戶主導(dǎo)市場

我國出境游行業(yè)逐漸復(fù)蘇 港澳臺恢復(fù)速度快 年輕用戶主導(dǎo)市場

國際航線和簽證繼續(xù)恢復(fù),利好出境游進(jìn)一步修復(fù)。2023 年以來我國國際航班逐漸恢復(fù),2024 年 8 月國際及港澳臺航線旅客運(yùn)輸量合計(jì) 740.2 萬人次,恢復(fù)至 2019年同期的 93%。隨著國際公商務(wù)人員往來和旅游、留學(xué)等市場的繼續(xù)恢復(fù),航空公司的航班運(yùn)力調(diào)整逐步到位,國際航班將繼續(xù)增加。

2024年09月27日
政策助力我國人工影響天氣專項(xiàng)服務(wù)體系構(gòu)建 行業(yè)參與者較少 中天火箭領(lǐng)先發(fā)展

政策助力我國人工影響天氣專項(xiàng)服務(wù)體系構(gòu)建 行業(yè)參與者較少 中天火箭領(lǐng)先發(fā)展

在政策支持下,人工影響天氣服務(wù)體系構(gòu)建速度加快。截至 2022 年底,全國共有各類人工影響天氣作業(yè)飛機(jī) 56 架,各地建設(shè)人工影響天氣地面作業(yè)站點(diǎn)約 1.7 萬個,其中標(biāo)準(zhǔn)化固定作業(yè)點(diǎn) 6235 個。2023 年我國新建改造地面作業(yè)裝備 1600 套,升級改造人工增雨飛機(jī) 5 架,行業(yè)仍具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2024年09月21日
我國體育彩票行業(yè)分析:銷售規(guī)模大幅上升 即開型備受青睞 市場格局則較集中

我國體育彩票行業(yè)分析:銷售規(guī)模大幅上升 即開型備受青睞 市場格局則較集中

占比方面來看,近五年我國體彩銷售額占彩票銷售總額比重也逐年上升。2019年我國體彩銷售占比54.69%,福彩銷售占比則約45.31%;到2023年,體彩銷售占比提升至66.46%,福彩銷售占比則下降至33.54%。

2024年09月05日
我國食品包裝容器行業(yè)正處于快速發(fā)展階段 下游市場帶來較多增長機(jī)會

我國食品包裝容器行業(yè)正處于快速發(fā)展階段 下游市場帶來較多增長機(jī)會

近年來隨著食品安全問題日益受到國家重視,人民生活水平的提高也讓人們對食品安全、營養(yǎng)、品質(zhì)、品牌更加重視,推動我國食品包裝市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國食品包裝行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到7609億元,同比增長2.07%。

2024年08月31日
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