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我國工業(yè)炸藥行業(yè)基本實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡 市場份額向頭部集中態(tài)勢明顯

1.工業(yè)炸藥概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?工業(yè)炸藥行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,工業(yè)炸藥又稱民用炸藥,是以氧化劑和可燃劑為主體,按照氧平衡原理構成的爆炸性混合物,屬于非理想炸藥。其具有成本低廉、制造簡單、應用可靠等特點,因而廣泛應用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各方面。工業(yè)炸藥品種繁多,按組成特點可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥(硝化甘油類炸藥)、銨油炸藥、含水炸藥(乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥)和特種炸藥(含鋁炸藥、液體炸藥等);若根據(jù)包裝形式不同,工業(yè)炸藥則可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場混裝炸藥兩大類。

工業(yè)炸藥又稱民用炸藥,是以氧化劑和可燃劑為主體,按照氧平衡原理構成的爆炸性混合物,屬于非理想炸藥。其具有成本低廉、制造簡單、應用可靠等特點,因而廣泛應用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、金屬加工和控制爆破等各方面。工業(yè)炸藥品種繁多,按組成特點可分為銨梯炸藥、硝甘炸藥(硝化甘油類炸藥)、銨油炸藥、含水炸藥(乳化炸藥、水膠炸藥和漿狀炸藥)和特種炸藥(含鋁炸藥、液體炸藥等);若根據(jù)包裝形式不同,工業(yè)炸藥則可分為包裝型炸藥和現(xiàn)場混裝炸藥兩大類。

資料來源:觀研天下整理

2.政策推動工業(yè)炸藥行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

工業(yè)炸藥具有高能量、高效率、低成本等優(yōu)點,但也存在危險性高、管理難度大等問題。近年來,為了推動工業(yè)炸藥行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展,我國相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部關于進一步加強工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導意見》《工業(yè)和信息化部辦公廳關于扎實做好民爆行業(yè)儲存安全專項整治等工作的通知》等多項政策。如2021年11月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》提出支持工業(yè)炸藥原材料標準化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動科研、生產(chǎn)、爆破服務“一體化”,加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場混裝作業(yè)方式,鼓勵跨區(qū)域開展現(xiàn)場混裝炸藥合作,推動實現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵低(無)污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能,穩(wěn)步提升企業(yè)(集團)現(xiàn)場混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。

我國工業(yè)炸藥行業(yè)相關政策

發(fā)布時間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內(nèi)容
2020年6月 工業(yè)和信息化部 工業(yè)和信息化部關于進一步加強工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導意見 以安全發(fā)展為目標,繼續(xù)鼓勵龍頭骨干企業(yè)開展兼并重組,鼓勵企業(yè)拆除低水平生產(chǎn)線、撤銷低效生產(chǎn)廠點,推動工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步轉換為現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)能。
2020年8月 工業(yè)和信息化部辦公廳 工業(yè)和信息化部辦公廳關于扎實做好民爆行業(yè)儲存安全專項整治等工作的通知 嚴禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》的單位或者個人建設現(xiàn)場混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)設施;嚴禁未取得《民用爆炸物品生產(chǎn)開可證》和《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可證》的單位或者個人從事現(xiàn)場混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn);嚴禁超出許可限定的生產(chǎn)作業(yè)場所開展現(xiàn)場混裝工業(yè)炸藥生產(chǎn)作業(yè)。
2021年11月 工業(yè)和信息化部 “十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃 支持工業(yè)炸藥原材料標準化、配方系列化及隧道井下小型現(xiàn)場混裝工藝裝備研發(fā)。積極推動科研、生產(chǎn)、爆破服務“一體化”,加快推廣工業(yè)炸藥現(xiàn)場混裝作業(yè)方式,鼓勵跨區(qū)域開展現(xiàn)場混裝炸藥合作,推動實現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。鼓勵低(無)污染起爆藥、工業(yè)炸藥及制品等產(chǎn)品和技術研發(fā)推廣。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能,穩(wěn)步提升企業(yè)(集團)現(xiàn)場混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。
2023年12月 國家發(fā)展和改革委員會 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本) 將安全環(huán)保節(jié)能型工業(yè)炸藥及無雷管感度的散裝工業(yè)炸藥等納入《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》鼓勵類。對鼓勵類投資項目,按照國家有關投資管理規(guī)定進行審批、核準或備案;鼓勵金融機構按照市場化原則提供信貸支持。對鼓勵類投資項目的其他優(yōu)惠政策,按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
2024年3月 工業(yè)和信息化部等七部門 推動工業(yè)領域設備更新實施方案 以推動工業(yè)炸藥、工業(yè)電子雷管生產(chǎn)線技術升級改造為重點,以危險作業(yè)崗位無人化為目標,實施“機械化換人、自動化減人”和“機器人替人”工程,加大安全技術和裝備推廣應用力度。重點對工業(yè)炸藥固定生產(chǎn)線、現(xiàn)場混裝炸藥生產(chǎn)點及現(xiàn)場混裝炸藥車、雷管裝填裝配生產(chǎn)線等升級改造。

資料來源:觀研天下整理

3.工業(yè)炸藥產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,現(xiàn)場混裝炸藥占比持續(xù)上升

工業(yè)炸藥是國民經(jīng)濟建設不可缺少的重要物質(zhì),鐵路公路、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設等基礎建設和礦山開采等需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運行提供了有力的支撐,使其近年來產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在420萬噸-450萬噸左右,2023年達到458.1萬噸,同比增長4.33%。從地區(qū)來看,內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國最大的工業(yè)炸藥生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量達到62.38萬噸;其次是山西省和新疆維吾爾自治區(qū),分別達到44.41萬噸和43.85萬噸。

工業(yè)炸藥是國民經(jīng)濟建設不可缺少的重要物質(zhì),鐵路公路、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設等基礎建設和礦山開采等需求為工業(yè)炸藥行業(yè)的運行提供了有力的支撐,使其近年來產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在420萬噸-450萬噸左右,2023年達到458.1萬噸,同比增長4.33%。從地區(qū)來看,內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國最大的工業(yè)炸藥生產(chǎn)地,2023年產(chǎn)量達到62.38萬噸;其次是山西省和新疆維吾爾自治區(qū),分別達到44.41萬噸和43.85萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

值得一提的是,與包裝型炸藥相比,現(xiàn)場混裝炸藥具有機械化、高效率等優(yōu)點,同時省去了炸藥儲存、流通環(huán)節(jié),能大大提高工業(yè)炸藥運輸、使用的安全性和降低爆破作業(yè)成本,是“十四五”時期工業(yè)炸藥產(chǎn)品結構調(diào)整的主要方向。在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整下,近年來現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量持續(xù)增長,2023年上升至163.97萬噸,同比增長10.79%;同時,其產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例也在持續(xù)上升,由2018年的25.27%上升至2023年的35.79%。

值得一提的是,與包裝型炸藥相比,現(xiàn)場混裝炸藥具有機械化、高效率等優(yōu)點,同時省去了炸藥儲存、流通環(huán)節(jié),能大大提高工業(yè)炸藥運輸、使用的安全性和降低爆破作業(yè)成本,是“十四五”時期工業(yè)炸藥產(chǎn)品結構調(diào)整的主要方向。在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整下,近年來現(xiàn)場混裝炸藥產(chǎn)量持續(xù)增長,2023年上升至163.97萬噸,同比增長10.79%;同時,其產(chǎn)量占工業(yè)炸藥總產(chǎn)量的比例也在持續(xù)上升,由2018年的25.27%上升至2023年的35.79%。

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.工業(yè)炸藥銷量穩(wěn)定,市場整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)

近年來,煤礦冶金、石油地質(zhì)等下游需求整體較為穩(wěn)定,使得工業(yè)炸藥銷量維持在420萬噸-450萬噸左右,2023有所上升,達到458.19萬噸,同比增長4.62%。此外,近年來我國工業(yè)炸藥產(chǎn)銷率始終維持在100%左右,2023年達到100.02%,市場整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。

近年來,煤礦冶金、石油地質(zhì)等下游需求整體較為穩(wěn)定,使得工業(yè)炸藥銷量維持在420萬噸-450萬噸左右,2023有所上升,達到458.19萬噸,同比增長4.62%。此外,近年來我國工業(yè)炸藥產(chǎn)銷率始終維持在100%左右,2023年達到100.02%,市場整體始終處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國爆破器材行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

5.工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)提升

近年來我國工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)上升,市場份額向頭部集中態(tài)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的29.69% 上升至2023年的41.76%;CR10則由2019年的46.46%上升至2023年的62.34%。主要原因在于:一方面,工信部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推進民爆企業(yè)重組整合;另一方面,由于工業(yè)炸藥屬于高度管制性行業(yè),企業(yè)擴產(chǎn)難度大,通過收購獲得工業(yè)炸藥指標是其擴大規(guī)模的主要途徑。在此影響下,工業(yè)炸藥大型企業(yè)積極并購整合,擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,帶動行業(yè)集中度提升。此外,由于工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)能結構調(diào)整和并購事件頻發(fā),目前其市場競爭格局并不穩(wěn)定。若從2023年的數(shù)據(jù)來看,易普力產(chǎn)量位居國內(nèi)工業(yè)炸藥市場首位,2023年達到50.31萬噸。

近年來我國工業(yè)炸藥行業(yè)集中度持續(xù)上升,市場份額向頭部集中態(tài)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的29.69% 上升至2023年的41.76%;CR10則由2019年的46.46%上升至2023年的62.34%。主要原因在于:一方面,工信部發(fā)布《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》持續(xù)推進民爆企業(yè)重組整合;另一方面,由于工業(yè)炸藥屬于高度管制性行業(yè),企業(yè)擴產(chǎn)難度大,通過收購獲得工業(yè)炸藥指標是其擴大規(guī)模的主要途徑。在此影響下,工業(yè)炸藥大型企業(yè)積極并購整合,擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,帶動行業(yè)集中度提升。此外,由于工業(yè)炸藥行業(yè)產(chǎn)能結構調(diào)整和并購事件頻發(fā),目前其市場競爭格局并不穩(wěn)定。若從2023年的數(shù)據(jù)來看,易普力產(chǎn)量位居國內(nèi)工業(yè)炸藥市場首位,2023年達到50.31萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2020-2024年我國工業(yè)炸藥行業(yè)部分并購重組事件

企業(yè)簡稱 事件
易普力 2020年易普力(原名南嶺民爆)收購威奇化工,炸藥生產(chǎn)許可產(chǎn)能達38.45萬噸;2023年其完成對原易普力的收購后,重組上市并改名為易普力。
凱龍股份 2020年,凱龍股份已與葫蘆島凌河化工集團有限責任公司、吳忠市安盛民爆有限公司完成實質(zhì)性重組整合。調(diào)整后,公司民用爆炸物品生產(chǎn)許可證的工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)許可能力由11.2萬噸調(diào)整到14.1萬噸。2024年8月17日,其發(fā)布公告稱,擬以增資擴股方式收購孫公司新疆天寶混裝炸藥制造有限公司100%股權。
宏大爆破 2021年,宏大爆破以自有資金共計1.70億元收購酒鋼集團甘肅興安民爆器材有限責任公司51%股權。收購完成后,公司的合并炸藥產(chǎn)能由41.5萬噸提升至46.2萬噸。
江南化工 2023年,江南化工完成對陜西北方民爆集團有限公司100%股權及山西江陽興安民爆器材有限公司94.39%股權收購;2024年4 月,其收購了宜興市陽生化工有限公司60%的股權,新增炸藥產(chǎn)能3.5萬噸;8月7日,其又發(fā)布公告稱,公司擬以現(xiàn)金方式收購寶雞市國資委及寶雞工發(fā)集團合計持有的紅旗民爆35.9721%股份。

資料來源:公開資料、觀研天下整理(WJ)

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我國氯化鉀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能穩(wěn)定且集中 總進口量突破千萬噸

我國氯化鉀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能穩(wěn)定且集中 總進口量突破千萬噸

目前我國氯化鉀產(chǎn)能集中度高,2023年CR2超過70%。其中,鹽湖股份的氯化鉀產(chǎn)能達到500萬噸,占比超過50%,國內(nèi)排名第一,遙遙領先其他企業(yè);其次是藏格礦業(yè),氯化鉀產(chǎn)能達到200萬噸,占比約為21.05%。

2024年10月30日
我國碳化硅行業(yè)滲透率將加速提升 車企、光伏廠商等大舉分食下游蛋糕

我國碳化硅行業(yè)滲透率將加速提升 車企、光伏廠商等大舉分食下游蛋糕

我國碳化硅市場應用規(guī)??焖僭鲩L的主要驅(qū)動因素之一是新能源汽車市場的快速滲透,新能源汽車占行業(yè)下游應用市場的份額為38%。其次是消費類電源,占比為22%;光伏占據(jù)著15%的份額。

2024年10月29日
我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

2016-2021年,受供給側結構改革深入和環(huán)保政策影響,我國部分落后產(chǎn)能陸續(xù)退出順丁橡膠市場,同時新增產(chǎn)能上馬速度較慢,使得順丁橡膠產(chǎn)能整體處于萎縮階段,由2016年的172.2萬噸下降至2021年的148.2萬噸;其后,我國順丁橡膠新增、擴能項目的投產(chǎn)速度明顯加快,使得其產(chǎn)能迎來新一輪擴張,2022年達到171.2

2024年10月29日
我國光刻膠市場擴容 政策支持力度加大 本土企業(yè)正逐步突破行業(yè)壁壘

我國光刻膠市場擴容 政策支持力度加大 本土企業(yè)正逐步突破行業(yè)壁壘

數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光刻膠市場規(guī)模由81.4億元增長至109.2億元,年復合增長率為7.6%;預計2024年我國光刻膠市場規(guī)模達114.4億元,較上年同比增長4.8%。

2024年10月29日
我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模穩(wěn)步擴大 出口需求持續(xù)旺盛

我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模穩(wěn)步擴大 出口需求持續(xù)旺盛

我國是鈦白粉凈出口國,近年來其出口需求持續(xù)旺盛,推動出口量和凈出口量不斷上升,2023年分別達到164.17萬噸和155.72萬噸,同比分別增長16.79%和21.41%。同時,隨著國內(nèi)鈦白粉供應能力提升,其進口量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2023年達到8.45萬噸,同比下降31.36%。值得一提的是,近年來我國鈦白粉出口量占

2024年10月28日
配額之戰(zhàn)逐漸結束 我國R32制冷劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定 需求保持增長態(tài)勢

配額之戰(zhàn)逐漸結束 我國R32制冷劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定 需求保持增長態(tài)勢

在消費領域,空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應用七成份額。而在空調(diào)制冷劑應用結構方面,R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調(diào)機型之所以占比如此高,其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調(diào)大廠家都完成R32制冷劑的切換,剩下的是一些小廠尚未切換。

2024年10月25日
我國三聚氰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能處于新舊交替期 需求回升且進口均價上漲

我國三聚氰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能處于新舊交替期 需求回升且進口均價上漲

2018年我國三聚氰胺產(chǎn)量突破130萬噸,同比增長28.57%,為近10年增速最快的一年;此后,其產(chǎn)量增長速度逐漸下滑,2020年出現(xiàn)負增長,達到132萬噸,同比減少3.65%;2021年受出口需求大幅上升影響,其產(chǎn)量突破140萬噸,同比增長10.61%;自2022年起其產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定,2023年達到145萬噸,同比

2024年10月25日
終端船舶、航空等領域發(fā)展推動我國潤滑油添加劑產(chǎn)需規(guī)模擴大 行業(yè)存在進口替代空間

終端船舶、航空等領域發(fā)展推動我國潤滑油添加劑產(chǎn)需規(guī)模擴大 行業(yè)存在進口替代空間

數(shù)據(jù)顯示,我國是潤滑油添加劑凈進口國,近年來其進口量始終維持在20萬噸以上,存在一定的進口替代空間,但自2022年起開始下滑,2023年達到22.57萬噸,同比下降18.9%;出口量則持續(xù)上升,由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸,以單劑產(chǎn)品為主。

2024年10月24日
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