1、我國R32制冷劑行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量下降
前幾年,由于“配額之爭”,導(dǎo)致我國R32制冷劑產(chǎn)能過剩,在2020年后趨于穩(wěn)定。2016年10月15日,基加利修正案在盧旺達(dá)基加利通過,將氫氟碳化物(HFCs)納入《蒙特利爾議定書》的管控范圍。2022年9月15日,基加利修正案正式對中國生效。根據(jù)基加利修正案的要求,以中國為代表的A5國家,應(yīng)在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費進(jìn)行凍結(jié),2029年削減10%,2035年削減30%,2040年削減50%,2045年削減80%。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國R32制冷劑行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,為了達(dá)成基加利修正案的要求,中國政府接連出臺了一系列政策,支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年12月,生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》,規(guī)定自2022年1月1日起,各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施(不含副產(chǎn)設(shè)施),環(huán)境影響報告書(表)已通過審批的除外。而通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中,R32赫然在列。
我國為達(dá)成基加利修正案要求而頒布的相關(guān)政策事件
時間 | 政策及要點 |
2021年9月29日 | 《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂,增加了18種HFC物質(zhì)。 |
2021年10月29日 | 生態(tài)環(huán)境部宣布,自2021年11月1日起,中國正式開始對HFCs物質(zhì)進(jìn)出口貿(mào)易實行進(jìn)出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè),應(yīng)按照規(guī)定提出申請,經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室批準(zhǔn)后,向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機構(gòu)申領(lǐng)進(jìn)出口許可證,憑進(jìn)出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。 |
2021年11月9日 | 生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政持續(xù)強化依法治污的指導(dǎo)意見》。該意見指出,要積極推動消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規(guī)修訂,要依法推動消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減,同時要推動將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責(zé)任追究范圍。 |
2021年12月 | 生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項目的通知》,規(guī)定自2022年1月1日起,各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施(不含副產(chǎn)設(shè)施),環(huán)境影響報告書(表)已通過審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施,需要進(jìn)行改建或異址建設(shè)的,不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中,R32赫然在列。 |
資料來源:觀研天下整理
也就是說,HFCs制冷劑將從2024年開始凍結(jié),之后進(jìn)入削減周期,各國相關(guān)部門將按照2020~2022年各企業(yè)的市場占有率,分配生產(chǎn)和銷售配額,所以企業(yè)都想卡在時間節(jié)點之前拿到更多的生產(chǎn)和銷售配額,這也導(dǎo)致前幾年企業(yè)瘋狂擴張R32制冷劑產(chǎn)能。隨著節(jié)點臨近,先前產(chǎn)能一直處于過剩局面,使得近幾年產(chǎn)能一直保持穩(wěn)定在50萬噸左右。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
2、剩余配額安排,R32增發(fā)4.5萬噸,行業(yè)有望維持高景氣
而在2024年8月22日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024年度氫氟碳化物剩余配額有關(guān)安排的通知》,要點如下:1.本次分配產(chǎn)品為二氟甲烷(HFC-32),本次分配的剩余內(nèi)用生產(chǎn)配額數(shù)量為35000萬噸,折合2362.5萬噸二氧化碳當(dāng)量;2.本次生產(chǎn)配額核發(fā)單位名單如下:內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司,泰興梅蘭新材料有限公司,江蘇三美化工有限公司,浙江衢州氟化學(xué)有限公司,福建省東瑩化工有限公司,山東東岳綠冷科技有限公司,淄博飛源化工有限公司,淄博澳帆化工有限公司,聊城氟爾新材料科技有限公司,乳源東陽光氟有限公司;3.本次分配的配額僅限2024年度有效。
2024年9月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《2025年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》(征求意見稿),2025年我國HFCs生產(chǎn)和使用總量控制目標(biāo)保持在基線值,在2024年的基礎(chǔ)上,增發(fā)R32生產(chǎn)配額4.5萬噸,行業(yè)有望維持高景氣,龍頭企業(yè)盈利能力將進(jìn)一步提高。同時,基線年期間生產(chǎn)企業(yè)第三代制冷劑銷售均處于虧損“搶份額”的狀態(tài),由于頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯,2024年第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中,R32生產(chǎn)配額CR4達(dá)到87.43%。
R32配額格局(單位:萬噸)
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)配額 | 內(nèi)用生產(chǎn)配額 |
巨化股份 | 107791 | 63867 |
東岳集團(tuán) | 47255 | 27999 |
三美股份 | 27779 | 16459 |
東陽光氟 | 26635 | 15780 |
梅蘭新材料 | 20856 | 12357 |
永和股份 | 5770 | 3417 |
氟爾新材料 | 3477 | 2060 |
資料來源:觀研天下整理
不過,隨著配額之戰(zhàn)逐漸結(jié)束,R32制冷劑企業(yè)須告別之前的非理性競爭模式,回歸商品經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)——獲得利潤,那么行業(yè)價格也將隨之上升。
3、空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應(yīng)用七成份額,行業(yè)需求保持增長態(tài)勢
在消費領(lǐng)域,空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應(yīng)用七成份額。而在空調(diào)制冷劑應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面,R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調(diào)機型之所以占比如此高,其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調(diào)大廠家都完成R32制冷劑的切換,剩下的是一些小廠尚未切換。因此,隨著空調(diào)行業(yè)上升,我國R32制冷劑行業(yè)需求也隨之增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國家用空調(diào)產(chǎn)量為16328.2萬臺,同比增長12.3%;2024年上半年我國家用空調(diào)產(chǎn)量為15706萬臺,同比增長13.8%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)
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