一、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GNSS)用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國GNSS行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告(2024-2031年)》顯示,全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GNSS)是以衛(wèi)星為基礎的無線電導航系統(tǒng)。目前在運行的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)有四大星座:美國 GPS 起步早,1994 年建成,全球覆蓋率高,應用廣泛,軍用精度可達 1 米;俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)(GLONASS)由蘇聯(lián)開發(fā),后俄羅斯開始自主研究,2007 年開始運營,2009 年其服務范圍已經(jīng)拓展到全球;歐洲伽利略系統(tǒng)由歐盟研制,旨在減少對美俄系統(tǒng)依賴;中國北斗系統(tǒng)為中國自行研制,2020 年全球組網(wǎng)完成,由空間段、地面段和用戶段組成,可全天候、全天時為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導航、授時服務,還具短報文通信能力。
主要全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)
類別 | GPS | GLONASS | Galileo | 北斗 |
所屬國家/地區(qū) | 美國 | 俄羅斯 | 歐盟 | 中國 |
建成時間 | 1994 年 | 1996 年 | 2020 年 | 2020 年 |
軌道類別 | MEO | MEO | MEO | MEO(34 顆)+GEO(12 顆)+IGSO(12 顆) |
衛(wèi)星數(shù)量 | 24 | 24 | 30 | 58 |
服務對象 | 軍民兩用 | 軍民兩用 | 主要民用 | 軍民兩用 |
定位精度 | 10m(民用),1m(軍用) | 10m | 1m | 10m(全球),5m(亞太地區(qū)),1m(軍用) |
功能 | 定位、導航、測量、授時 | 定位、導航、授時、搜索與救援 | 定位、導航、授時、搜索與救援 | 定位、導航、授時、短報文通信、國際搜救 |
資料來源:觀研天下整理
受益于消費者解決方案以及車載系統(tǒng)整合市場的強勁需求,GNSS 用戶基數(shù)及出貨量將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示,全球 GNSS 設備的總安裝量將從 2023 年的 56 億臺增至 2033 年的近90 億臺。全球 GNSS設備的年度出貨量將從 2023 年的 16 億臺增至 2033 年的 22 億臺,CAGR 達到 3.2%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)市場規(guī)模逐漸擴大,中國主要應用于手機和汽車兩大領域
在物聯(lián)網(wǎng)技術的共同推進下,GNSS技術被應用在了更多領域中,如智能交通、智慧農(nóng)業(yè)、智能手機等,市場規(guī)模逐漸擴大。根據(jù)數(shù)據(jù),全球 GNSS 的市場規(guī)模預計將從 2023 年的 20415 億元增長到2033 年的45540 億元,年復合增長率超過 8%。
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國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇以及數(shù)字化智能化的轉型也釋放了對導航設備的需求,2023 年我國GNSS市場規(guī)模達5362 億元,較上年同比增長 7.1%;其中智能手機、乘用車導航儀分別占比 31.9%、26.3%,合計占據(jù)了超55%的市場總產(chǎn)值。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、增值服務為全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)關鍵市場,占比超70%
從細分市場看,GNSS系統(tǒng)收入來源于硬件和增值服務,其中增值服務包括高精度定位服務、導航服務、位置信息服務、安全服務等,能夠在 GNSS 接收硬件的基礎上,通過訂閱(如高精度定位服務)、按量收費(如無人機服務或資產(chǎn)管理系統(tǒng))、軟件或應用內(nèi)購買(如智能手機應用和汽車導航)等商業(yè)模式進行收費,是GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中空間較大、毛利率較高的環(huán)節(jié),約占總體市場規(guī)模的三分之二。
根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球 GNSS 服務收入占市場總收入的 71%,硬件收入占比為 29%;中國 GNSS 服務收入的占比為 70%,硬件收入占比為 30%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、國內(nèi)外GNSS相關企業(yè)均向上下游縱向延伸,強者恒強格局明顯
GNSS 行業(yè)國內(nèi)外企業(yè)均向上下游縱向延伸,強者恒強格局明顯。海外如美國的國通、高通、天寶等企業(yè)在GNSS 布局較早,目前在芯片、天線、板卡、模組、集成及增值服務等上下游領域均有布局。國內(nèi)的華測導航、司南導航等企業(yè)也均采取從上到下產(chǎn)業(yè)鏈布局的模式,以獲取更廣闊的增值服務市場空間。
國內(nèi)外重點企業(yè) GNSS 產(chǎn)業(yè)布局
地 區(qū) |
企業(yè)名稱 |
上 游 |
中游 |
下游 |
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芯 片 |
天 線 |
模 組 |
板 卡 |
終端集成 |
系統(tǒng)集成 |
增值服務 |
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中國 |
華測導航 |
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司南導航 |
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中海達 |
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海格通信 |
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合眾思壯 |
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北斗星通 |
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時空道宇 |
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華力創(chuàng)通 |
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振芯科技 |
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南方衛(wèi)星導航 |
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千尋位置 |
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美國 |
Broadcom(博通) |
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Qualcomm(高通) |
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Trimble(天寶) |
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Texas Instruments(德州儀器) |
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瑞士 |
STMicroelectronics(意法半導體) |
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U-Blox |
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Leica Geosystems(徠卡) |
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加拿大 |
NovAtel(諾瓦泰) |
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日本 |
NovAtel(諾瓦泰) |
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資料來源:觀研天下整理(zlj)
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