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我國工程勘察設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀分析:市場增長動力不足且規(guī)模增速放緩

工程勘察設(shè)計是建筑市場的第一個環(huán)節(jié),包括勘察和設(shè)計兩個方面。勘察和設(shè)計是建筑產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的重要組成部分,是生產(chǎn)準(zhǔn)備階段兩個獨(dú)立而又密切相關(guān)的部分,它的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全,其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響??辈煸O(shè)計產(chǎn)品包括勘察報告、測繪圖紙、設(shè)計文件等全部成果,在市場經(jīng)濟(jì)條件下,屬于知識產(chǎn)品,具有商品性質(zhì),受知識產(chǎn)權(quán)法保護(hù)。

一、勘察設(shè)計新簽合同額總體呈上升趨勢,工程總承包成主要增長點

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,工程勘察設(shè)計行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是國民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)環(huán)節(jié),它與整個國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。工程勘察設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié),工程勘察設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)效益、技術(shù)裝備以及建造能力都對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了重要的意義。

近年來,隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展,全社會固定資產(chǎn)投資額逐年增長,我國工程勘察設(shè)計行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。雖然由于中國房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整,以及地方政府債務(wù)壓力加劇,建筑工程市場不斷承壓,行業(yè)增長動力明顯不足,自“十四五”以來,我國勘察設(shè)計市場復(fù)合增長率僅為6.1%,遠(yuǎn)低于“十三五”時期的21.4%。但總體來看,2016-2023年期間我國勘察設(shè)計新簽合同額呈上升趨勢。

從各細(xì)分業(yè)務(wù)來看,除了工程勘察外,其他細(xì)分業(yè)務(wù)均實現(xiàn)增長。尤其是工程總承包業(yè)務(wù)新簽合同額增速最大,成為了2023年勘察設(shè)計新簽合同額主要增長點。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國具有工程勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計1455.5億元,同比減少2.3%;工程設(shè)計新簽合同額合計7290.5億元,同比增長0.2%;工程總承包新簽合同額合計71380.3億元,同比增長8.5%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計1412.2億元,同比增長4.3%。

從各細(xì)分業(yè)務(wù)來看,除了工程勘察外,其他細(xì)分業(yè)務(wù)均實現(xiàn)增長。尤其是工程總承包業(yè)務(wù)新簽合同額增速最大,成為了2023年勘察設(shè)計新簽合同額主要增長點。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國具有工程勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計1455.5億元,同比減少2.3%;工程設(shè)計新簽合同額合計7290.5億元,同比增長0.2%;工程總承包新簽合同額合計71380.3億元,同比增長8.5%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計1412.2億元,同比增長4.3%。

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

二、行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額不斷增長

市場營業(yè)收入與利潤總額不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,到2022年,我國工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了 8.91 萬億的規(guī)模,同比增長6.11%左右;凈利潤為794.30億元,同比增長 12.79%。

市場營業(yè)收入與利潤總額不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,到2022年,我國工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了 8.91 萬億的規(guī)模,同比增長6.11%左右;凈利潤為794.30億元,同比增長 12.79%。

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

二、工程總承包業(yè)務(wù)仍是主要主體,占比約為 85%

從行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域看,目前工程勘察設(shè)計市場主要分為工程勘察、工程設(shè)計、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務(wù)。其中工程總承包業(yè)務(wù)占比最大,2023年收入金額約45345億元,占比約為 85%;其次為工程設(shè)計,收入金額約5640.50 億元,占比約11%。

從行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域看,目前工程勘察設(shè)計市場主要分為工程勘察、工程設(shè)計、工程總承包、其他工程咨詢業(yè)務(wù)。其中工程總承包業(yè)務(wù)占比最大,2023年收入金額約45345億元,占比約為 85%;其次為工程設(shè)計,收入金額約5640.50 億元,占比約11%。

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

具體來看,2015-2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)各細(xì)分業(yè)務(wù)總體都保持穩(wěn)步增長。但從增速來看,各項業(yè)務(wù)均有所放緩。以工程勘察設(shè)計為例:2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)工程總承包營收為45345億元,增速從上年的14.5%回落至0.6%。另外工程設(shè)計業(yè)務(wù)營收為5640.5億元,增幅僅有0.2%,雖然這個數(shù)字在2022年已經(jīng)下降2%的基礎(chǔ)上,但總量基本維持。

具體來看,2015-2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)各細(xì)分業(yè)務(wù)總體都保持穩(wěn)步增長。但從增速來看,各項業(yè)務(wù)均有所放緩。以工程勘察設(shè)計為例:2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)工程總承包營收為45345億元,增速從上年的14.5%回落至0.6%。另外工程設(shè)計業(yè)務(wù)營收為5640.5億元,增幅僅有0.2%,雖然這個數(shù)字在2022年已經(jīng)下降2%的基礎(chǔ)上,但總量基本維持。

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

四、企業(yè)數(shù)量整體呈波動上升趨勢行業(yè)總體為充分市場化競爭

2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢。2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢,2017年后小幅下降,2018年企業(yè)數(shù)量減少6.4%,2019年企穩(wěn)回升,2022年企業(yè)數(shù)量增加到2.8萬家,2023年持續(xù)增長到2.9萬家。

2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢。2016年以來,參與統(tǒng)計的工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)波動上升趨勢,2017年后小幅下降,2018年企業(yè)數(shù)量減少6.4%,2019年企穩(wěn)回升,2022年企業(yè)數(shù)量增加到2.8萬家,2023年持續(xù)增長到2.9萬家。

數(shù)據(jù)來源:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,觀研天下整理

目前除少數(shù)特種細(xì)分領(lǐng)域之外,我國工程勘察設(shè)計行業(yè)總體為充分市場化競爭的行業(yè)。根據(jù)住建部發(fā)布的《2023 年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》,2023 年全國共有 29,352 個工程勘察設(shè)計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中工程勘察企業(yè) 3,081 個,占企業(yè)總數(shù) 10.5%;工程設(shè)計企業(yè) 26271個,占企業(yè)總數(shù) 89.5%。這一數(shù)據(jù)反映我國境內(nèi)主要工程勘察設(shè)計企業(yè)家數(shù)較多,行業(yè)集中度相對分散。

具體來看:在工程設(shè)計領(lǐng)域,國內(nèi)有色冶金行業(yè)的高等級資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對較少,反映在冶金行業(yè)設(shè)計領(lǐng)域,行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng),行業(yè)集中度較高。在民用建筑和市政行業(yè),高等級資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相對較多,行業(yè)集中度相對較低。

在工程勘察領(lǐng)域,國內(nèi)行業(yè)共有“工程勘察綜合資質(zhì)甲級”資質(zhì)企業(yè)361家,其他專業(yè)資質(zhì)等級企業(yè)主要為巖土、水文地質(zhì)、測量專業(yè)資質(zhì)企業(yè)(工程勘察領(lǐng)域未設(shè)冶金、民用建筑和市政等專業(yè)資質(zhì)),行業(yè)集中度適中。(WW)

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政策組合拳下我國定制家居市場有望回暖 行業(yè)全屋化、智能化發(fā)展大勢所趨

政策組合拳下我國定制家居市場有望回暖 行業(yè)全屋化、智能化發(fā)展大勢所趨

地產(chǎn)政策疊加各地以舊換新政策落地,定制家居消費(fèi)修復(fù)可期。2024年9 月政治局會議召開以來,地方調(diào)控政策加速松綁。截至10月16日,共有 70 個城市出臺 81 次放松性政策,其中,廣州、天津全面取消限購,北京、上海、深圳分區(qū)優(yōu)化限購政策,廈門、深圳等取消限售,深圳、無錫、杭州等取消新房限價。

2024年10月30日
我國工程勘察設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀分析:市場增長動力不足且規(guī)模增速放緩

我國工程勘察設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀分析:市場增長動力不足且規(guī)模增速放緩

數(shù)據(jù)顯示,2023年我國具有工程勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計1455.5億元,同比減少2.3%;工程設(shè)計新簽合同額合計7290.5億元,同比增長0.2%;工程總承包新簽合同額合計71380.3億元,同比增長8.5%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計1412.2億元,同比增長4.3%。

2024年10月29日
我國產(chǎn)業(yè)園進(jìn)入4.0時代 政策扶持不斷加碼 經(jīng)營模式正趨向多元化

我國產(chǎn)業(yè)園進(jìn)入4.0時代 政策扶持不斷加碼 經(jīng)營模式正趨向多元化

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園主要依賴于土地租賃和物業(yè)銷售作為其主要的收入來源,但隨著市場競爭的加劇和企業(yè)需求的多樣化,這種單一的盈利模式已經(jīng)不再適應(yīng)時代的發(fā)展。因此,不少園區(qū)運(yùn)營商紛紛謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)園開始轉(zhuǎn)向多元化經(jīng)營。

2024年10月24日
我國水運(yùn)工程建設(shè)行業(yè)分析:政策頻出、投資高熱 項目規(guī)劃空間可期

我國水運(yùn)工程建設(shè)行業(yè)分析:政策頻出、投資高熱 項目規(guī)劃空間可期

并且,近四年來,我國水利建設(shè)投資完成額均高于7000億元,2022年更是首次突破萬億大關(guān),呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢,截止2023年達(dá)到11996億元,同比增長10.12%,并且國家增發(fā)1萬億元國債資金支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,其中安排水利領(lǐng)域資金超過國債資金總規(guī)模的一半,建設(shè)資金來源逐步多元化。

2024年10月15日
我國智能門鎖產(chǎn)品正從單一功能向多功能集成 ChatGPT4技術(shù)為行業(yè)發(fā)展提供全新方向

我國智能門鎖產(chǎn)品正從單一功能向多功能集成 ChatGPT4技術(shù)為行業(yè)發(fā)展提供全新方向

我國智能門鎖行業(yè)有三股勢力。第一類是傳統(tǒng)的鎖具連鎖品牌,如凱迪仕、德施曼、耶魯?shù)绕放疲诙愂菗碛行酆褓Y金、技術(shù)能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),如華為、小米、百度等,第三類則是一些家電行業(yè)的跨界選手,如TCL、美的、海爾等。

2024年10月09日
核電水電加速成長下我國巖土工程行業(yè)迎重要機(jī)遇 未來市場整合將進(jìn)入加速期

核電水電加速成長下我國巖土工程行業(yè)迎重要機(jī)遇 未來市場整合將進(jìn)入加速期

近年來得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷擴(kuò)大,建筑、交通、水利等領(lǐng)域?qū)r土工程技術(shù)的需求不斷增加,推動了我國巖土工程市場的快速發(fā)展,進(jìn)而使得市場持續(xù)擴(kuò)容,規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,截至到2023年底,我國巖土工程市場規(guī)模約為13876.3億元,同比增長9.98%。

2024年09月30日
需求結(jié)構(gòu)變革 我國電梯行業(yè)處于更新替換起點 政策+補(bǔ)貼驅(qū)動萬億空間到來

需求結(jié)構(gòu)變革 我國電梯行業(yè)處于更新替換起點 政策+補(bǔ)貼驅(qū)動萬億空間到來

我國電梯市場結(jié)構(gòu)來看,垂直電梯是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類別,占電梯產(chǎn)量比重約為85%,而這85%的垂直電梯市場中又?jǐn)?shù)低速電梯為最普遍的應(yīng)用類型,占比約在82.45%。

2024年09月27日
全球功能沙發(fā)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大 歐美占主流 中國市場增速快且提升空間大

全球功能沙發(fā)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大 歐美占主流 中國市場增速快且提升空間大

以中國為代表的亞太地區(qū)增長速度快,且仍存在大幅提升空間。2022 年中國功能沙發(fā)行業(yè)市場規(guī)模約為126.8 億元,同比增長 24.0%,增速快于全球,預(yù)計 2023 年中國功能沙發(fā)市場規(guī)模超過 150 億元。

2024年09月26日
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