汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高景氣帶動(dòng)汽車(chē)天窗市場(chǎng)增長(zhǎng) 輕量化、超薄化、智能化是發(fā)展方向

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)天窗是汽車(chē)結(jié)構(gòu)的組成部分，是指通過(guò)固定式或者是可操作打開(kāi)的形式安裝在汽車(chē)頂部的玻璃窗裝置，對(duì)天窗的調(diào)節(jié)能夠增強(qiáng)汽車(chē)內(nèi)的空氣流動(dòng)從而為汽車(chē)車(chē)主及其乘客帶來(lái)新鮮的空氣，同時(shí)也能增加視野，滿足汽車(chē)用戶(hù)實(shí)際的需要，可大致分為外滑式、內(nèi)藏式、內(nèi)藏外翻式、全景式和窗簾式等。

汽車(chē)天窗是車(chē)身系統(tǒng)中最大和最復(fù)雜的配套分總成之一，是集光、機(jī)、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，它既是內(nèi)外飾件，同時(shí)又承擔(dān)安全件和功能件的職責(zé)，對(duì)汽車(chē)天窗整體設(shè)計(jì)及原材料部件質(zhì)量及功能的要求極為苛刻。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、汽車(chē)零部件市場(chǎng)

汽車(chē)天窗屬于汽車(chē)零部件。汽車(chē)零部件是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素，為汽車(chē)的正常運(yùn)行和安全性能提供了保障。得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收約為41953億元，同比增長(zhǎng)3.16%，2023年約為44086億元。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收將進(jìn)一步增長(zhǎng)至46200億元。

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2、汽車(chē)天窗市場(chǎng)

（1）出貨量情況

雖然國(guó)內(nèi)汽車(chē)天窗生產(chǎn)廠家起步較晚，于 20 世紀(jì) 90 年代左右才開(kāi)始發(fā)展。但近幾年得益于汽車(chē)銷(xiāo)量的穩(wěn)步上行以及新能源汽車(chē)賽道的高景氣發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)天窗出貨量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)汽車(chē)天窗出貨量從1398萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到了1581億元。在當(dāng)今快速發(fā)展的汽車(chē)制造業(yè)中，汽車(chē)天窗作為提升駕乘體驗(yàn)與車(chē)輛品質(zhì)的關(guān)鍵部件，正逐步成為汽車(chē)制造商競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)。

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（2）滲透率情況

雖然2020-2023年我國(guó)汽車(chē)天窗出貨量呈逐年上升趨勢(shì)，但汽車(chē)天窗整車(chē)滲透率卻呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)汽車(chē)天窗整車(chē)滲透率從69%下滑至 61%。根據(jù)市場(chǎng)分析，這主要是因?yàn)檫@幾年我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所變化，新能源乘用車(chē)占比快速上升，而部分新能源車(chē)出于整車(chē)空間等因素考量會(huì)選擇配置天幕而非天窗，導(dǎo)致汽車(chē)天窗滲透率有所下降，但仍處于較高水平。然而汽車(chē)天幕相較天窗產(chǎn)品，存在隔熱與通風(fēng)能力差，安全性能低的劣勢(shì)。

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（3）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，目前我國(guó)汽車(chē)天窗市場(chǎng)上主要有全景天窗和小天窗等類(lèi)型。其中全景天窗是市場(chǎng)較為主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)全景天窗的出貨量從748.7 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到1029.2萬(wàn)臺(tái)，呈逐步上升趨勢(shì)。2022年我國(guó)全景天窗的出貨量占總出貨量的65.08%。

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小天窗出貨量呈逐年下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)小天窗出貨量從649.3 萬(wàn)臺(tái)下降到了 551.80 萬(wàn)臺(tái)。

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從中高端來(lái)看，目前根據(jù)銷(xiāo)售價(jià)格梯度，將乘用車(chē)分為 8 萬(wàn)元以下、8 萬(wàn)元至 30 萬(wàn)元和 30 萬(wàn)元以上三種檔次，分別代表低端車(chē)型、中端車(chē)型和高端車(chē)型。有數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年中低端車(chē)型全景天窗裝配率不斷上升，高端車(chē)型天窗裝配率略有下降。但值得注意的是，高端/低端車(chē)型的裝配率系中國(guó)汽車(chē)天窗行業(yè)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)性變化，并未對(duì)中國(guó)汽車(chē)天窗的產(chǎn)銷(xiāo)量產(chǎn)生明顯的趨勢(shì)性影響。

因此著重還是在于8萬(wàn)元- 30 萬(wàn)元的中端車(chē)型情況。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年8萬(wàn)元- 30 萬(wàn)元的中端車(chē)型全景天窗裝配率分別為35.06%、35.92%和 36.99%，小天窗裝配率分別為 32.96%、26.70%和 22.03%?？梢?jiàn)說(shuō)明我國(guó)中端車(chē)型越發(fā)傾向于配置尺寸更大、視野更好、換氣效果更佳、單價(jià)也更高的全景天窗。另外消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)性能和舒適性要求的不斷提升正推動(dòng)整車(chē)制造商不斷提升汽車(chē)內(nèi)飾的整體配置，也推動(dòng)了汽車(chē)天窗行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，使得單價(jià)更高的全景天窗市場(chǎng)占有率不斷提高。

2021-2023年我國(guó)高中低端車(chē)型銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)及全景天窗和小天窗裝配情況（單位：萬(wàn)輛、萬(wàn)臺(tái)）

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二、行業(yè)下游市場(chǎng)情況

汽車(chē)天窗主要應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，市場(chǎng)規(guī)模龐大且消費(fèi)需求旺盛。隨著改革開(kāi)放以來(lái)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷(xiāo)量及自主品牌建設(shè)方面均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。歷經(jīng) 60 余年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得了較大的進(jìn)步，這也推動(dòng)汽車(chē)天窗快速發(fā)展。

雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷(xiāo)量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車(chē)國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升，從而也帶動(dòng)汽車(chē)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。2024年1-6月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

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與此同時(shí)，近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％，可見(jiàn)其在汽車(chē)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。而這一趨勢(shì)不僅促進(jìn)了終端汽車(chē)企業(yè)的快速發(fā)展，也通過(guò)價(jià)值鏈的傳導(dǎo)，對(duì)汽車(chē)天窗行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

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但值得注意的是，新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)也帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。現(xiàn)階段天幕在新能源汽車(chē)中得到較為廣泛的應(yīng)用主要系天幕可以有更好的頭部空間，然而隨著新能源汽車(chē)電池技術(shù)的發(fā)展，電池能量密度的提升可以縮小電池占據(jù)的車(chē)底空間，進(jìn)而釋放車(chē)內(nèi)空間，天幕的優(yōu)勢(shì)也將被弱化，但天幕的劣勢(shì)依然存在。因此，隨著我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和新能源汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車(chē)天幕的劣勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于國(guó)內(nèi)起步較晚、核心技術(shù)被國(guó)外頭部企業(yè)壟斷，使得我國(guó)汽車(chē)天窗市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外巨頭所掌控。在此背景下，近年來(lái)本土企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，不斷進(jìn)行技術(shù)突破，打破市場(chǎng)壟斷格局。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)天窗行業(yè)取得了不小的發(fā)展，部分企業(yè)已成功躋身中國(guó)汽車(chē)天窗市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。例如毓恬冠佳經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，憑借在研發(fā)、客戶(hù)、工藝、質(zhì)量、服務(wù)及人才等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，逐步在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并成功躋身中國(guó)汽車(chē)天窗市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年，毓恬冠佳以231.10萬(wàn)臺(tái)的汽車(chē)天窗銷(xiāo)量，成為了中國(guó)汽車(chē)天窗市場(chǎng)的第二大供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率高達(dá)16%。尤為值得一提的是，它是截至2022年中國(guó)天窗市場(chǎng)前五名供應(yīng)商中唯一誕生于中國(guó)本土的企業(yè)，這一成就不僅彰顯了毓恬冠佳的實(shí)力，更標(biāo)志著中國(guó)汽車(chē)天窗行業(yè)邁出了自主創(chuàng)新的堅(jiān)實(shí)步伐。

另外德福來(lái)一直專(zhuān)注于汽車(chē)天窗研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，致力于為國(guó)內(nèi)外主流汽車(chē)制造商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。目前公司已率先將雙片玻璃式全景天窗、單片玻璃式全景天窗、固定玻璃式全景天窗等技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品引入國(guó)內(nèi)汽車(chē)天窗領(lǐng)域。

四、汽車(chē)天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前我國(guó)汽車(chē)天窗尚處于自主研發(fā)的成長(zhǎng)階段，未來(lái)有著較大的發(fā)展空間。而作為汽車(chē)零部件行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，汽車(chē)天窗行業(yè)除具備汽車(chē)零部件行業(yè)通用的技術(shù)水平及特點(diǎn)外，還對(duì)產(chǎn)品的試驗(yàn)性能、尺寸精度、健康化等方面有著更高的要求。在新時(shí)代的汽車(chē)制造商對(duì)于汽車(chē)天窗制造企業(yè)提出了集輕量化、超薄化、模塊化、健康化及智能化于一體的汽車(chē)天窗產(chǎn)品的需求。

汽車(chē)天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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