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酵母提取物行業(yè):全球市場增長疲軟 我國已成全球最大消費市場與生產基地

根據觀研報告網發(fā)布的《中國酵母提取物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,酵母提取物即酵母抽提物,又名酵母味素,是指以食用酵母為原料,通過自溶、酶解、分離、濃縮等現(xiàn)代生物高新技術,將酵母細胞內的蛋白質、核酸等進行降解后精制而成的一種棕黃色可溶性膏狀或淺黃色粉狀純天然制品。在GB2760,GB14880-2012中有規(guī)定的食品類別,酵母抽提物是食品配料,不是食品添加劑,可以作為普通食品原料。此外近年隨著發(fā)酵工藝不斷提升,酵母提取物產品劑型逐漸豐富,逐漸出現(xiàn)了液狀、膏狀、粉狀、顆粒狀等多種劑型。

酵母提取物即酵母抽提物,又名酵母味素,是指以食用酵母為原料,通過自溶、酶解、分離、濃縮等現(xiàn)代生物高新技術,將酵母細胞內的蛋白質、核酸等進行降解后精制而成的一種棕黃色可溶性膏狀或淺黃色粉狀純天然制品。在GB2760,GB14880-2012中有規(guī)定的食品類別,酵母抽提物是食品配料,不是食品添加劑,可以作為普通食品原料。此外近年隨著發(fā)酵工藝不斷提升,酵母提取物產品劑型逐漸豐富,逐漸出現(xiàn)了液狀、膏狀、粉狀、顆粒狀等多種劑型。

資料來源:觀研天下整理

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

酵母提取物行業(yè)的發(fā)展與經濟的發(fā)展息息相關。進入2022年以來,受全球經濟需求弱化,增長動力不足影響,酵母提取物市場增長疲軟。2023年全球酵母提取物市場銷售額達到了16億美元,同比增長4.59%,較2022年增速下滑了3.29個百分點。但估計隨著經濟逐漸恢復,酵母提取物市場也將隨之得到發(fā)展。預計2026年全球酵母提取物市場銷售額將達到17億美元左右,同比增長6.68%。

酵母提取物行業(yè)的發(fā)展與經濟的發(fā)展息息相關。進入2022年以來,受全球經濟需求弱化,增長動力不足影響,酵母提取物市場增長疲軟。2023年全球酵母提取物市場銷售額達到了16億美元,同比增長4.59%,較2022年增速下滑了3.29個百分點。但估計隨著經濟逐漸恢復,酵母提取物市場也將隨之得到發(fā)展。預計2026年全球酵母提取物市場銷售額將達到17億美元左右,同比增長6.68%。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

我國憑借龐大的消費基礎和生產能力成為市場增長的重要引擎,并已經成為全球最大的消費市場。數據顯示,2023年我國酵母提取物市場規(guī)模為424.72百萬美元,約占全球的26.54%;消費規(guī)模占有全球33.95%的市場份額。未來隨著消費需求的不斷升級和生產技術的持續(xù)進步;我國酵母提取物市場有望進一步拓展其應用領域和市場空間。預計到2030年我國酵母提取物市場規(guī)模將達到507.16百萬美元,屆時全球占比將達到26.37%。

我國憑借龐大的消費基礎和生產能力成為市場增長的重要引擎,并已經成為全球最大的消費市場。數據顯示,2023年我國酵母提取物市場規(guī)模為424.72百萬美元,約占全球的26.54%;消費規(guī)模占有全球33.95%的市場份額。未來隨著消費需求的不斷升級和生產技術的持續(xù)進步;我國酵母提取物市場有望進一步拓展其應用領域和市場空間。預計到2030年我國酵母提取物市場規(guī)模將達到507.16百萬美元,屆時全球占比將達到26.37%。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

目前華東是我國最大的酵母提取物市場,占有大約25%的市場份額;之后是華南和華中市場,二者共占有接近35%的份額。

目前華東是我國最大的酵母提取物市場,占有大約25%的市場份額;之后是華南和華中市場,二者共占有接近35%的份額。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

二、行業(yè)供給市場情況

生產端方面,中國與歐洲是全球酵母提取物主要生產基地。數據顯示,2023年在全球酵母提取物市場上,中國生產規(guī)模占比最大,達到了46.11%;其次為歐洲占比27.3%。展望未來,中國有望繼續(xù)保持其領先地位,預計至2030年市場份額將增至48.13%,成為推動全球生產增長的關鍵力量。

生產端方面,中國與歐洲是全球酵母提取物主要生產基地。數據顯示,2023年在全球酵母提取物市場上,中國生產規(guī)模占比最大,達到了46.11%;其次為歐洲占比27.3%。展望未來,中國有望繼續(xù)保持其領先地位,預計至2030年市場份額將增至48.13%,成為推動全球生產增長的關鍵力量。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

酵母提取物的原材料主要是酵母。酵母即酵母菌,是一種單細胞真菌,屬于真菌界,具體來說是子囊菌門。它是一種肉眼看不見的微小生物,能夠將糖發(fā)酵成酒精和二氧化碳。在食品工業(yè)中,酵母作為發(fā)酵劑被廣泛應用,如制作烘焙食品、面點、啤酒等。此外,其還被應用于醫(yī)藥、營養(yǎng)保健、化妝品等行業(yè),使用用途廣泛。

我國酵母工業(yè)化生產起步于20世紀80年代左右,雖然起步時間相比美國等國家要晚,但是發(fā)展迅速,已成為全球主要的酵母生產國之一。近年來,我國酵母行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,產量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。數據顯示,2022年我國產量為46.2萬噸。其中活性酵母產量達到66.67%;酵母提取物占比超過20%。

我國酵母工業(yè)化生產起步于20世紀80年代左右,雖然起步時間相比美國等國家要晚,但是發(fā)展迅速,已成為全球主要的酵母生產國之一。近年來,我國酵母行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,產量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。數據顯示,2022年我國產量為46.2萬噸。其中活性酵母產量達到66.67%;酵母提取物占比超過20%。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

三、行業(yè)下游應用市場情況

酵母提取物富含氨基酸、呈味多肽、B族維生素、呈味核苷酸、維他命、礦物質等成分,營養(yǎng)豐富且味道鮮美,在食品加工、調味料制作、發(fā)酵工業(yè)、酒釀造等領域應用廣泛。

目前由于酵母抽提物營養(yǎng)豐富、加工性能良好,在一些食品加工中往往能起到有效增強產品鮮美味、醇厚感,同時緩和產品咸味、酸味,掩蓋異味等作用,因此其應用最多的是食品加工業(yè),例如在方便面料包、雞精粉、醬油、肉制品、食用香精等產品中,酵母抽提物已經得到了較好的應用推廣,在醬類、膨化食品、餅干糕點、營養(yǎng)保健食品等產品中的應用也在進一步拓展中。

在酵母抽提物在食品加工業(yè)應用情況

具體應用領域 優(yōu)勢效果 添加比例
方便面 調料包中添加可增強產品的鮮味、醇厚感,提高產品適口性和營養(yǎng)。面身中添加可以改善和提高面餅的口感,增加營養(yǎng)。 調料0.5%—4%面身0.5%—1.5%
雞精 有效提高雞精中的氨基氮、總氮及呈味核苷酸含量,更容易達到標準要求。有效增鮮,使雞精的香味純正,口感醇厚、鮮美,提升產品檔次。 0.5%—4%
食用香精 作為香精基料,提供口感及香氣的載體,使香精效果更充分體現(xiàn) 2%-15%
肉制品 增強色澤;烘托肉風味,掩蔽不良氣味;增強產品鮮美感,改善產品肉質原味及醇厚味,提高象真度;改善切片性能;使組織更致密,切面更光滑。 0.2%—1%
醬鹵制品 增強色澤;強化風味,增強產品鮮味、肉質感及厚味,增進食欲。 0.6%—4%
餐飲火鍋 增強鮮美感及醇厚感、掩蓋肉腥味 0.2%—5%
焙烤食品 提供風味,改善口感及結構 1%以內
膨化食品 協(xié)調各種香辛料的香氣;平衡各種滋味料的口感;增強醇厚感,豐富味道。 0.5%—5%
醬油 協(xié)調、平衡滋味,緩和產品直沖感,使口感更自然柔和、醇厚 0.4%—1.5%

資料來源:觀研天下整理

近年伴隨著我國居民生活水平不斷提高,尤其是居民收入的增加,對食品的需求逐漸多樣化、多層次化,這為酵母提取物行業(yè)的發(fā)展提供了寬闊的市場。有資料顯示,2019-2023年我國居民人均食品煙酒消費支出從6,084元增長至7983元。由此隨著我國食品行業(yè)飛速發(fā)展,未來酵母提取物市場需求有望進一步提升。

近年伴隨著我國居民生活水平不斷提高,尤其是居民收入的增加,對食品的需求逐漸多樣化、多層次化,這為酵母提取物行業(yè)的發(fā)展提供了寬闊的市場。有資料顯示,2019-2023年我國居民人均食品煙酒消費支出從6,084元增長至7983元。由此隨著我國食品行業(yè)飛速發(fā)展,未來酵母提取物市場需求有望進一步提升。

數據來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下整理

目前在我國,食品工業(yè)已成為國民經濟第一大支柱產業(yè),并且正迎來以‘大規(guī)模、大業(yè)態(tài)、大市場、大安全、大品牌、大科技’為特征的‘大食品’時代,這也給酵母提取物帶來了較大發(fā)展機遇。數據顯示,2023年我國食品工業(yè)完成工業(yè)增加值占全國工業(yè)增加值的比重為5.9%。4萬家規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9.0萬億元,同比增長2.5%;實現(xiàn)利潤總額6,168.0億元,比上年增長2.3%。

例如肉制品方面:近年來,中國肉制品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大,受益于國家擴大內需政策、城鄉(xiāng)居民收入水平增加等因素的推動。數據顯示,2022年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模達到約2.03萬億元,較上年增長了0.07萬億元。這一增長趨勢顯示出我國肉制品市場的強勁動力和巨大潛力,這也給食品安全檢測行業(yè)帶來了廣大的需求市場。

<strong>例如</strong><strong>肉制品方面:</strong>近年來,中國肉制品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大,受益于國家擴大內需政策、城鄉(xiāng)居民收入水平增加等因素的推動。數據顯示,2022年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模達到約2.03萬億元,較上年增長了0.07萬億元。這一增長趨勢顯示出我國肉制品市場的強勁動力和巨大潛力,這也給食品安全檢測行業(yè)帶來了廣大的需求市場。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

休閑食品方面:近年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長走勢。數據顯示,2023年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模為16111億元,同比2022年增長6.5%。但我國休閑食品人均消費額低于發(fā)達國家,隨著消費場景日益豐富、創(chuàng)新產品不斷涌現(xiàn)等因素共同驅動,我國人均休閑零食消費將保持增長,國內休閑食品滲透率仍有較大提升空間。預計2025年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模預計將達到 18769億元,同比增長6.8 %。

<strong>休閑食品方面:</strong>近年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模整體呈增長走勢。數據顯示,2023年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模為16111億元,同比2022年增長6.5%。但我國休閑食品人均消費額低于發(fā)達國家,隨著消費場景日益豐富、創(chuàng)新產品不斷涌現(xiàn)等因素共同驅動,我國人均休閑零食消費將保持增長,國內休閑食品滲透率仍有較大提升空間。預計2025年我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模預計將達到 18769億元,同比增長6.8 %。

數據來源:公開數據整理,觀研天下整理

綜上,在食品工業(yè)不斷發(fā)展下,我國酵母提取物也得到了較大的發(fā)展。與此同時,隨著近年來對人們對提取物認識的加深,酵母抽提物市場越來越大,應用范圍也越來越廣,而食品生產廠家對酵母抽提物的相應要求也越來越高,酵母抽提物在研制和應用方面出現(xiàn)了一下的一些進展和趨勢。

綜上,在食品工業(yè)不斷發(fā)展下,我國酵母提取物也得到了較大的發(fā)展。與此同時,隨著近年來對人們對提取物認識的加深,酵母抽提物市場越來越大,應用范圍也越來越廣,而食品生產廠家對酵母抽提物的相應要求也越來越高,酵母抽提物在研制和應用方面出現(xiàn)了一下的一些進展和趨勢。

資料來源:觀研天下整理

四、行業(yè)競爭情況

從全球市場來看,酵母提取物廠商主要分為三梯隊,核心廠商主要包括安琪酵母、樂斯福、英聯(lián)馬利、帝斯曼和Biorigin等。2023年全球第一梯隊廠商主要有安琪酵母、樂斯福和帝斯曼,第一梯隊占有大約65.12%的市場份額;第二梯隊廠商有Biorigin、英聯(lián)馬利和Leiber GmbH等,共占有12.46%份額。

2023年全球酵母提取物企業(yè)競爭梯隊

梯隊 代表企業(yè) 市場份額
第一梯隊 安琪酵母、樂斯福和帝斯曼 65.12%
第二梯隊 有Biorigin、英聯(lián)馬利、Leiber GmbH等 12.46%
第三梯隊 其他企業(yè) 22.42

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

從國內市場來看,酵母提取物主要廠商有安琪酵母股份有限公司、Lesaffre、珠海天香苑生物有限公司等。其中安琪酵母是國內最大、國際領先的酵母供應商,2023年其酵母類產品總產量約37.7萬噸/年,其中抽提物產量約13.9萬噸/年。(WW)

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我國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產量穩(wěn)增且消費量回升 集中度逐年增長

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近年來,隨著馬太效應逐漸凸顯,頭部企業(yè)憑借資金、技術、規(guī)模和資源等優(yōu)勢,不斷擴大市場占有率,使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數據顯示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10則由2019年的60.49%增長至2022年的65.62%,但整體市場仍然相對分散,集中度還有較大提升空間。

2024年10月22日
我國味精行業(yè)現(xiàn)狀分析:供需規(guī)?;酒胶?產能集中度CR3超80%

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從2002年開始,中國成為全球味精的最主要生產區(qū),約占全球味精總產能的72%;截止2021年,全球味精生產企業(yè)總產能約422萬噸,其中中國味精生產企業(yè)產能占比為78%。根據數據顯示,2023年,我國味精行業(yè)產能為332萬噸,產量達到266.5萬噸。

2024年10月18日
海上風電裝機量增長拉動海底電纜行業(yè)需求增多 市場將不斷向頭部企業(yè)傾斜

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海上風電裝機拉動海底電纜需求。2023年全球海底電纜市場規(guī)模約為300億元,我國海底電纜市場規(guī)模約為137億元。

2024年10月17日
我國水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 企業(yè)需提質增效應對消費升級

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我國是全球果品總面積和總產量穩(wěn)居第一的國家。果品的質量和產業(yè)化水平也在不斷提高。根據數據顯示,2022年我國果園面積為13193.7公頃;產量為31472萬噸。到2023年我國水果產量達32744.28萬噸。

2024年10月17日
閉店率超50% 我國咖啡店行業(yè)陷入“低進高營”迷局 各品牌該如何破局?

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近幾年,我國咖啡門店持續(xù)拓展,目前已超過美國成為世界第一。根據數據顯示,2023年我國品牌咖啡門店的數量增長58%,達到49691家,超美國9000多家,而同期美國品牌咖啡門店的數量僅增長了4%。其中,上??Х乳T店數領跑全國,總計9553家,占全國門店數高達6.1%。

2024年10月14日
B端與C端共同發(fā)力打開預制菜市場空間 政策推動行業(yè)可持續(xù)、高效、健康發(fā)展

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B端、C端共同發(fā)力,打開預制菜市場空間。根據數據,2021 年我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為 2100 億元,預計2025 年我國預制菜行業(yè)規(guī)模有望增長至 6000 億元左右。

2024年10月10日
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