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閉店率超50% 我國咖啡店行業(yè)陷入“低進(jìn)高營”迷局 各品牌該如何破局?

1、我國咖啡店已成為世界第一,但閉店率達(dá)50%

近幾年,我國咖啡門店持續(xù)拓展,目前已超過美國成為世界第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國品牌咖啡門店的數(shù)量增長58%,達(dá)到49691家,超美國9000多家,而同期美國品牌咖啡門店的數(shù)量僅增長了4%。其中,上??Х乳T店數(shù)領(lǐng)跑全國,總計(jì)9553家,占全國門店數(shù)高達(dá)6.1%。

但進(jìn)入2024年,我國咖啡行業(yè)開店速度開始放緩,連鎖咖啡品牌行業(yè)開店量持續(xù)走低。具體來看,2024年5-6月開店總量分別為1096、953家,7月份新開門店1193家,同比2023年7月下降48.69%,環(huán)比2024年6月上升26.51%,現(xiàn)存門店總數(shù)達(dá)46481家。截至9月15日,全國咖啡門店總數(shù)達(dá)1.97萬家,近一年新開門店達(dá)7.0萬家,凈增2.7萬家。換言之,最近一年閉店數(shù)量達(dá)4.3萬家,每天關(guān)閉上百家門店,閉店率超50%。

但進(jìn)入2024年,我國咖啡行業(yè)開店速度開始放緩,連鎖咖啡品牌行業(yè)開店量持續(xù)走低。具體來看,2024年5-6月開店總量分別為1096、953家,7月份新開門店1193家,同比2023年7月下降48.69%,環(huán)比2024年6月上升26.51%,現(xiàn)存門店總數(shù)達(dá)46481家。截至9月15日,全國咖啡門店總數(shù)達(dá)1.97萬家,近一年新開門店達(dá)7.0萬家,凈增2.7萬家。換言之,最近一年閉店數(shù)量達(dá)4.3萬家,每天關(guān)閉上百家門店,閉店率超50%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示,2023-2024年上半年,我國咖啡閉店率為13.3%,而閉店率平均水平達(dá)22.6%。

在2024年8月22日,重慶萬象城一樓的Manner正式閉店。該門店于2021年正式開業(yè),是Manner的重慶首店,亦是重慶第一家Manner烘焙店;8月25日,星巴克南京1912店正式關(guān)閉,該門店因緊鄰總統(tǒng)府景點(diǎn)且裝潢獨(dú)特而人氣旺盛。據(jù)悉,閉店原因是店鋪所在的商業(yè)街區(qū)需要進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整,至于后續(xù)是繼續(xù)營業(yè)還是遷址,目前尚無定論。

同時(shí),Seesaw也關(guān)閉在上海嘉定區(qū)的所有門店,COSTA關(guān)閉了其在南昌的最后兩家門店,正式退出南昌市場。而造成這種現(xiàn)象的主要原因有可能是開店數(shù)量大。

2、咖啡店價(jià)格競爭激烈,導(dǎo)致大部分品牌閉店止損

而咖啡店越開越多,導(dǎo)致競爭和內(nèi)卷加劇,各大咖啡店品牌從2023年至今一直采用“自殺式經(jīng)營”,也使得大批門店的利潤越來越薄,很多店不得不閉店止損。

例如,2023年2月庫迪發(fā)起“百城千店咖啡狂歡節(jié)”,打響咖啡“9.9元“第一槍,隨后瑞幸6月上線“萬店同慶,每周9.9元活動”,瑞幸&庫迪兩大咖啡品牌也在抖音&美團(tuán)等線上平臺發(fā)起團(tuán)購,“8.8元、9.9元”團(tuán)購咖啡成為常態(tài),并延續(xù)至今。

隨著中端價(jià)格帶品牌的價(jià)格競爭,整個行業(yè)降價(jià)成為趨勢,星巴克23Q4及24Q1(自然季度)可比店客單價(jià)分別下降9%及8%,而原價(jià)格帶就在10元以下的幸運(yùn)咖也開啟了“拿鐵6.9元”、“美式4.9元”、部分新品“兩杯9.9元”的價(jià)格促銷。

在連鎖品牌的價(jià)格壓力下,眾多中小品牌&獨(dú)立咖啡館為了獲客,也推出“9.9元”等價(jià)格產(chǎn)品,價(jià)格競爭成為行業(yè)另一主題。而從經(jīng)營成本來看,一杯美式,咖啡豆的成本在2元左右,再算上包裝、房租、人工以及設(shè)備折舊等費(fèi)用,一杯咖啡的成本5-6元。一杯咖啡毛利至少要在60%以上才能賺錢,8.8元的玩法對于個體咖啡店來說,就是妥妥的虧損經(jīng)營。

在連鎖品牌的價(jià)格壓力下,眾多中小品牌&獨(dú)立咖啡館為了獲客,也推出“9.9元”等價(jià)格產(chǎn)品,價(jià)格競爭成為行業(yè)另一主題。而從經(jīng)營成本來看,一杯美式,咖啡豆的成本在2元左右,再算上包裝、房租、人工以及設(shè)備折舊等費(fèi)用,一杯咖啡的成本5-6元。一杯咖啡毛利至少要在60%以上才能賺錢,8.8元的玩法對于個體咖啡店來說,就是妥妥的虧損經(jīng)營。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、越來越多咖啡店企業(yè)掉進(jìn)低進(jìn)入門檻,高經(jīng)營門檻困局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國咖啡店行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,咖啡店的高閉店率,也透露出行業(yè)的另一面“低進(jìn)入門檻,高經(jīng)營門檻”。開一家咖啡店進(jìn)入門檻較低,這也吸引很多創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入,但入行后,經(jīng)營后不得不面臨高昂的經(jīng)營門檻,它不僅要求門店能夠調(diào)出一杯好喝的咖啡,還需要門店能夠不斷地推陳出新,端出一杯“互聯(lián)網(wǎng)咖啡”。

具體從瑞幸咖啡產(chǎn)品出新來看,瑞幸咖啡產(chǎn)品類型包括拿鐵、美式、摩卡、瑪奇朵等,常駐咖啡產(chǎn)品近50余種,同時(shí)每年推新約百余種,口味類型豐富多樣,滿足不同消費(fèi)群體需求。

瑞幸咖啡拿鐵產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品類型

產(chǎn)品名稱

主要原料

銷售情況

券前價(jià)格(元/杯)

醬香拿鐵

醬香拿鐵

白酒風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡

首發(fā)日銷量超542萬杯

19

生椰家族

烤椰拿鐵

椰漿飲品、烤椰飲品、濃縮咖啡

首發(fā)周銷量超1004萬杯

19

生椰拿鐵

椰漿飲品、濃縮咖啡

單日銷量超42萬杯

18

冰吸生椰拿鐵

冰涼感厚椰飲品、椰漿飲品、濃縮咖啡

單月銷量超1000萬杯

19

隕石生椰拿鐵

黑糖風(fēng)味飲料、椰漿飲品、濃縮咖啡

2年累計(jì)銷量超3億杯

20

經(jīng)典拿鐵

拿鐵

純牛奶、濃縮咖啡

/

15

香草拿鐵

純牛奶、香草味調(diào)味糖漿、濃縮咖啡

/

17

隕石拿鐵

黑糖風(fēng)味飲料、純牛奶、濃縮咖啡

/

17

沖繩黑糖拿鐵

純牛奶、黑糖調(diào)味糖漿、濃縮咖啡

/

17

絲絨拿鐵

絲絨拿鐵

絲絨風(fēng)味厚奶、純牛奶、濃縮咖啡

9天銷量突破270萬杯

18

生椰絲絨拿鐵

椰漿飲品、絲絨風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡

/

19

沖繩黑糖絲絨拿鐵

絲絨風(fēng)味厚奶、黑糖調(diào)味糖漿、濃縮咖啡

/

19

香草絲絨拿鐵

絲絨風(fēng)味厚奶、、濃縮咖啡、香草味糖漿

/

19

生酪拿鐵

褚橙拿鐵

芝士乳飲品、冰糖橙風(fēng)味飲料、濃縮咖啡

首發(fā)周銷量超685萬杯

19

馬斯卡彭生酪拿鐵

純牛奶、馬斯卡彭風(fēng)味厚奶、濃縮咖啡

首發(fā)周銷量超1624萬杯

18

生酪拿鐵

芝士乳飲品、純牛奶、濃縮咖啡

首發(fā)日銷量破131萬杯

18

厚乳拿鐵

厚乳拿鐵

濃縮咖啡、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡

四個月銷量超3160萬杯

16

太妃榛香厚乳拿鐵

冷萃厚牛乳、太妃榛果風(fēng)味飲料濃漿、濃縮咖啡

/

19

圣誕拿鐵

冷萃厚牛乳、純牛奶、稀奶油、濃縮咖啡

/

21

海鹽芝士厚乳拿鐵

冷萃厚牛乳、海鹽芝士奶蓋、濃縮咖啡

/

19

隕石厚乳拿鐵

冷萃厚牛乳、黑糖風(fēng)味飲料、濃縮咖啡

/

19

茶咖拿鐵

茉莉花香拿鐵

茉莉花茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡

/

18

碧螺知春拿鐵

綠茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡

首發(fā)周銷量破447萬杯

20

蘭韻鐵觀音拿鐵

蘭香鐵觀音風(fēng)味固體飲料、冷萃厚牛乳、濃縮咖啡

/

19

茉莉海鹽拿鐵

茉莉花茶調(diào)味茶固體飲料、冷萃厚牛乳、海鹽芝士奶蓋、濃縮咖啡

/

19

資料來源:觀研天下整理

前幾年,其他茶飲&快餐等企業(yè)也布局旗下獨(dú)立咖啡品牌/門店。例如,2023年肯德基布局KCOFFEE肯悅咖啡獨(dú)立門店。滬上阿姨于2024年4月以“店中店”形式試水咖啡,而喜茶及茶百道分別于2023年底以「喜鵲咖」、「咖灰」品牌試水咖啡賽道;而奈雪的茶、古茗則以推出“咖啡系列產(chǎn)品”的方式跨界咖啡業(yè)務(wù)。

茶飲品牌旗下咖啡品牌(不完全統(tǒng)計(jì))

茶飲品牌

旗下咖啡子品牌

首店開業(yè)時(shí)間

客單價(jià)

蜜雪冰城

幸運(yùn)咖

20179

8.03

茶顏悅色

鴛央咖啡

20228

21.37

7分甜

輕醒咖啡

202210

18.05

滬上阿姨

滬咖

20234

22.55

喜茶

喜鵲咖

202311

飲品9-24

茶百道

咖灰

202312

飲品13-25

資料來源:觀研天下整理

在眾多連鎖品牌的參與下,2023年咖啡傳統(tǒng)品牌不斷開店,大批新創(chuàng)業(yè)者也涌入咖啡賽道,咖啡店越開越多。例如,在廣州琶洲附近,周邊新開的咖啡店正肉眼可見地增多,甚至在一公里范圍以內(nèi)有兩家瑞幸,還有星巴克、M Stand、Manner Coffee、Tims天好咖啡、太平洋咖啡等等,可供消費(fèi)者選擇的太多。

主流13家咖啡品牌門店數(shù)量及增速

品牌

2023門店數(shù)

2023門店凈增

2023門店增速

2022門店數(shù)

2022門店凈增

2022門店增速

瑞幸咖啡

16,248

8,034

97.8%

8,214

2,190

36.4%

星巴克

6,975

885

14.5%

6,090

533

9.6%

庫迪咖啡

6483

6375

5902.8%

108

108

/

幸運(yùn)咖

2839

1034

57.3%

1805

1336

284.9%

Nowwa挪瓦咖啡

1127

-573

-33.7%

1700

/

/

Manner

1075

508

89.6%

567

267

89.0%

Tims咖啡(中國)

905

288

46.7%

617

227

58.2%

MStand

513

207

67.6%

306

168

121.7%

COSTA COFFEE

413

29

7.6%

384

10

2.7%

PeetsCoffee

209

89

74.2%

120

49

69.0%

Seesaw Coffee

170

6

3.7%

164

77

88.5%

LAVAZZA

122

37

43.5%

85

27

46.6%

太平洋咖啡

117

-48

-29.1%

165

-89

-35.0%

主流13家咖啡品牌2023年門店凈增數(shù)

37,196

16,871

83.01%

20,325

/

/

資料來源:觀研天下整理

在咖啡店密度越來越大的同時(shí),新開門店生命周期卻越來越短,甚至有些新開門店往往只經(jīng)營了短短2-3個月便關(guān)門離場。

4、咖啡店品牌該如何破局?

對此,業(yè)內(nèi)人士表示,在這種背景下,跟不上連鎖品牌數(shù)字化建設(shè)、高頻出新節(jié)奏的一些獨(dú)立門店和小微品牌被加速甩出賽道;連鎖品牌之間開啟貼身肉搏,價(jià)格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)、新品戰(zhàn)層出不窮,跟著總部生存的加盟商們也不得不跑起來才能跟上品牌發(fā)展的節(jié)奏。

整體從市場來看,咖啡店賽道高增長的主流趨勢仍然將會吸引更多人成功淘金,但在此背景下,行業(yè)也加速洗牌,讓很多創(chuàng)業(yè)者淪為“陪跑”者。要想成功淘金,品牌不僅需要在產(chǎn)品上積極創(chuàng)新,還需要作懂營銷、創(chuàng)新、品牌運(yùn)營,從而擺脫“陪跑”者的迷局。(WYD)

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我國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量穩(wěn)增且消費(fèi)量回升 集中度逐年增長

我國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量穩(wěn)增且消費(fèi)量回升 集中度逐年增長

近年來,隨著馬太效應(yīng)逐漸凸顯,頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模和資源等優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大市場占有率,使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10則由2019年的60.49%增長至2022年的65.62%,但整體市場仍然相對分散,集中度還有較大提升空間。

2024年10月22日
我國味精行業(yè)現(xiàn)狀分析:供需規(guī)?;酒胶?產(chǎn)能集中度CR3超80%

我國味精行業(yè)現(xiàn)狀分析:供需規(guī)?;酒胶?產(chǎn)能集中度CR3超80%

從2002年開始,中國成為全球味精的最主要生產(chǎn)區(qū),約占全球味精總產(chǎn)能的72%;截止2021年,全球味精生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約422萬噸,其中中國味精生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比為78%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國味精行業(yè)產(chǎn)能為332萬噸,產(chǎn)量達(dá)到266.5萬噸。

2024年10月18日
海上風(fēng)電裝機(jī)量增長拉動海底電纜行業(yè)需求增多 市場將不斷向頭部企業(yè)傾斜

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海上風(fēng)電裝機(jī)拉動海底電纜需求。2023年全球海底電纜市場規(guī)模約為300億元,我國海底電纜市場規(guī)模約為137億元。

2024年10月17日
我國水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 企業(yè)需提質(zhì)增效應(yīng)對消費(fèi)升級

我國水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 企業(yè)需提質(zhì)增效應(yīng)對消費(fèi)升級

我國是全球果品總面積和總產(chǎn)量穩(wěn)居第一的國家。果品的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)化水平也在不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國果園面積為13193.7公頃;產(chǎn)量為31472萬噸。到2023年我國水果產(chǎn)量達(dá)32744.28萬噸。

2024年10月17日
閉店率超50% 我國咖啡店行業(yè)陷入“低進(jìn)高營”迷局 各品牌該如何破局?

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2024年10月14日
B端與C端共同發(fā)力打開預(yù)制菜市場空間 政策推動行業(yè)可持續(xù)、高效、健康發(fā)展

B端與C端共同發(fā)力打開預(yù)制菜市場空間 政策推動行業(yè)可持續(xù)、高效、健康發(fā)展

B端、C端共同發(fā)力,打開預(yù)制菜市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2021 年我國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模約為 2100 億元,預(yù)計(jì)2025 年我國預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模有望增長至 6000 億元左右。

2024年10月10日
我國碳酸飲料市場降溫明顯 國產(chǎn)汽水崛起 產(chǎn)品創(chuàng)新與多樣化成主要競爭方向之一

我國碳酸飲料市場降溫明顯 國產(chǎn)汽水崛起 產(chǎn)品創(chuàng)新與多樣化成主要競爭方向之一

但從飲料品類表現(xiàn)看,碳酸飲料卻成為幾個品類之中唯一下降的一個,銷售額同比減少7%,市場份額占比也從2021年和2022年的21.2%下滑至2023年的18.5%,這一占比也回到2019年水平。到2024年6月,碳酸飲料已被茶飲料超越,成為了除包裝飲用水外市場占有率第一的飲料品類,占比達(dá)到21%。

2024年09月26日
酵母提取物行業(yè):全球市場增長疲軟 我國已成全球最大消費(fèi)市場與生產(chǎn)基地

酵母提取物行業(yè):全球市場增長疲軟 我國已成全球最大消費(fèi)市場與生產(chǎn)基地

2023年全球酵母提取物市場銷售額達(dá)到了16億美元,同比增長4.59%,較2022年增速下滑了3.29個百分點(diǎn)。但估計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),酵母提取物市場也將隨之得到發(fā)展。預(yù)計(jì)2026年全球酵母提取物市場銷售額將達(dá)到17億美元左右,同比增長6.68%。

2024年09月21日
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