1.淀粉糖產(chǎn)業(yè)鏈概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國淀粉糖行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢預測報告(2024-2031年)》顯示,??淀粉糖是以淀粉為原料,通過酸法、酸酶法或酶法制取的糖類,包括?麥芽糖、?葡萄糖、?果葡糖漿等,可以作為蔗糖的替代和補充。從產(chǎn)業(yè)鏈看,淀粉糖上游主要原材料為玉米淀粉;中游為淀粉糖生產(chǎn)與供應,按照形態(tài)不同,其可以分為液體淀粉糖(包括果葡糖漿、麥芽糖漿和葡萄糖漿等)和固體淀粉糖(包括結晶葡萄糖、麥芽糊精、結晶果糖等);下游為應用領域,其被廣泛應用于食品、飲料、糖果、啤酒、醫(yī)藥等領域。
資料來源:觀研天下整理
2.淀粉糖產(chǎn)量持續(xù)上升,山東省為最大產(chǎn)地
近年來,在國家放開玉米深加工審批限制、蔗糖價格高企、糖漿類產(chǎn)品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制劑等生物技術的進步等因素影響下,我國淀粉糖產(chǎn)量持續(xù)上升,2023年達到1915萬噸,同比增長13.45%。目前,我國淀粉糖市場以液體淀粉糖為主,2022年產(chǎn)量占比達到69.96%,而固體淀粉糖占比僅為30.04%。
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
從地區(qū)分布來看,我國淀粉糖生產(chǎn)主要集中在上游原料產(chǎn)區(qū)和下游食品、飲料市場應用區(qū),主要包括山東省、河北省和廣東省,三省2022年產(chǎn)量合計占比73%。其中,憑借著玉米淀粉產(chǎn)量領先全國的原材料供應優(yōu)勢,山東省也因此成為我國最大的淀粉糖產(chǎn)地,2022年產(chǎn)量占比達到38%;其次是河北省和廣東省,兩者相差不大,分別占比18%和17%。
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.淀粉糖下游以飲料、食品和糖果為主,消費量呈回升態(tài)勢
從下游來看,目前我國淀粉糖下游消費以飲料、食品和糖果為主,2022年合計占比超過70%。其中,飲料為淀粉糖下游第一大消費領域,占比36%;其次為食品和糖果,分別占比23%和14%;啤酒、醫(yī)藥等領域占比均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
一方面,與蔗糖相比,淀粉糖在價格、加工制造等方面有一定優(yōu)勢。隨著蔗糖價格高企,淀粉糖在飲料、食品等部分領域?qū)φ崽堑奶娲饔糜兴鰪?,從而提升了淀粉糖的替代應用;另一方面,食品、飲料等下游行業(yè)與人們生活息息相關,這為淀粉糖的持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐,同時也創(chuàng)造了龐大的消費市場。 在這些因素共同作用下,2015-2019年我國淀粉糖消費量持續(xù)上升,由815萬噸上升至1347萬噸,年均復合增長率達到13.38%;但在2020年,由于受到疫情影響,再加上罐頭、果蔬汁飲料、冷凍飲品及啤酒消費下滑,使得其消費量出現(xiàn)大幅下降,達到1000萬噸,同比下降25.76%;不過,自2021年起,淀粉糖下游整體需求有所恢復,消費量呈現(xiàn)回升態(tài)勢,2022年達到1117萬噸,同比增長4.59%。
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、中國海關總署、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫、觀研天下整理
4.淀粉糖行業(yè)集中度逐年上升,雙橋股份市場占有率領先
近年來,隨著馬太效應逐漸凸顯,頭部企業(yè)憑借資金、技術、規(guī)模和資源等優(yōu)勢,不斷擴大市場占有率,使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10則由2019年的60.49%增長至2022年的65.62%,但整體市場仍然相對分散,集中度還有較大提升空間。從企業(yè)來看,雙橋股份連續(xù)2年市場占有率排名國內(nèi)第一,2022年達到10.49%;此外2022年魯洲食品、西王糖業(yè)等企業(yè)的市場占有率相差不大,均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理(WJ)
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