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新國標驅動羊奶粉行業(yè)發(fā)展駛上“快車道” 全產業(yè)鏈建設成企業(yè)重中之重

一、行業(yè)相關概述

奶食品有牛奶、馬奶、羊奶等。其中羊奶的脂肪顆粒體積為牛奶的三分之一,更利于人體吸收,并且長期飲用羊奶不會引起發(fā)胖。羊奶以其營養(yǎng)豐富、易于吸收等優(yōu)點被視為乳品中的精品,被稱為“奶中之王”,是世界上公認的最接近人奶的乳品。在歐美國家羊奶被視為乳品中精品,稱作“貴族奶”。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國羊奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉。羊奶粉根據(jù)原料配方,可分為純羊奶粉和非純羊奶粉;按消費人群,可分為嬰幼兒配方羊奶粉和成人羊奶粉等,其中成人羊奶粉又包含針對中老年和女士的細分產品。

羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉。羊奶粉根據(jù)原料配方,可分為純羊奶粉和非純羊奶粉;按消費人群,可分為嬰幼兒配方羊奶粉和成人羊奶粉等,其中成人羊奶粉又包含針對中老年和女士的細分產品。

資料來源:觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新國標讓羊奶產業(yè)發(fā)展駛上“快車道”,市場迎發(fā)展機遇

近年來隨著國民健康訴求的升級,羊奶粉憑借易消化吸收、低致敏性等優(yōu)勢,贏得了越來越多消費者的認可,市場發(fā)展迅速升溫。尤其是進入2024年,新國標讓羊奶產業(yè)發(fā)展駛上“快車道”,市場迎來發(fā)展機遇。2024年3月12日,國家衛(wèi)生健康委發(fā)布被業(yè)內俗稱為“成人粉新國標”的《乳粉及調制乳粉》食品產品標準(GB19644-2024),該政策過渡期為一年,并將于2025年2月8日正式實施。

據(jù)了解,與舊國標相比,新國標不僅修改了標準名稱、術語和定義、感官要求、理化指標、微生物限量等,還將進一步規(guī)范目前國內調制乳粉產品的生產要求。

例如老國標中對乳粉及調制乳粉的定義分別為:“以生牛(羊)乳為原料,經(jīng)加工制成的粉狀產品。”“以生牛(羊/駝)乳或及其加工制品為主要原料,添加其他原料,添加或不添加食品添加劑和營養(yǎng)強化劑,經(jīng)加工制成的乳固體含量不低于70%的粉狀產品?!?

而新國標的定義中,一是乳粉及調制乳粉前均加上了“單一品種”這一限定詞,強調了乳原料的單一性。二是調制乳粉的定義由原來的“經(jīng)加工制成的乳固體含量不低于70%的粉狀產品”變化為“經(jīng)加工制成的粉狀產品,其中來自主要原料的乳固體含量不低于70%”。

對于羊奶粉這樣的產品,其中就不得添加“牛乳清粉”等非羊奶的原料;對于調制羊奶粉來說,則提升了其主要原料的“純度”。因此,成人粉新國標的出臺,將徹底結束調制羊奶粉原料中牛羊混合的時代,迎來真正的純羊奶成分時代,對于整個羊奶品類發(fā)展來說,是一次決定性的重大利好消息。

數(shù)據(jù)顯示,2023年我國羊奶粉市場規(guī)模達到167.1億元,同比增長12.7%。預計2024年我國羊奶粉市場規(guī)模將達到192.5億元左右,同比增長15.2%。

數(shù)據(jù)顯示,2023年我國羊奶粉市場規(guī)模達到167.1億元,同比增長12.7%。預計2024年我國羊奶粉市場規(guī)模將達到192.5億元左右,同比增長15.2%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

但新國標實施后,將對企業(yè)的生產流程、工藝技術、創(chuàng)新研發(fā)、供應鏈及產品品質等方面提出更高的要求,因此背靠夯實的全產業(yè)鏈資源,擁有全方位綜合硬實力的企業(yè)將在此輪競賽中搶占先機。

2、嬰幼兒配方羊奶粉目前市場份額占比較高,但增長態(tài)勢略顯乏力

目前在羊奶粉市場中,嬰幼兒配方羊奶粉市場份額占比最高,體量最大。有數(shù)據(jù)顯示,2023年在我國羊奶粉市場收入結構中,嬰幼兒配方羊奶粉占比69%,其次是中老年羊奶粉,占比18.5%。另外在相關調研數(shù)據(jù)顯示中,有70.9%受訪者采購過嬰幼兒配方羊奶粉,而選擇中老年羊奶粉與兒童/青少年羊奶粉的消費者則占比50.1%與33.7%。

目前在羊奶粉市場中,嬰幼兒配方羊奶粉市場份額占比最高,體量最大。有數(shù)據(jù)顯示,2023年在我國羊奶粉市場收入結構中,嬰幼兒配方羊奶粉占比69%,其次是中老年羊奶粉,占比18.5%。另外在相關調研數(shù)據(jù)顯示中,有70.9%受訪者采購過嬰幼兒配方羊奶粉,而選擇中老年羊奶粉與兒童/青少年羊奶粉的消費者則占比50.1%與33.7%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

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雖然目前嬰幼兒配方羊奶粉市場份額占比較高,體量更大,但增長態(tài)勢略顯乏力。這主要是因為近年近年來我國人口出生率呈現(xiàn)下降趨勢,2023年我國出生人口為902萬人,人口出生率進一步降至6.39‰。這一變化直接導致了潛在的嬰幼兒配方羊奶粉消費者數(shù)量減少,從而對市場規(guī)模的擴大構成了限制。

雖然目前嬰幼兒配方羊奶粉市場份額占比較高,體量更大,但增長態(tài)勢略顯乏力。這主要是因為近年近年來我國人口出生率呈現(xiàn)下降趨勢,2023年我國出生人口為902萬人,人口出生率進一步降至6.39‰。這一變化直接導致了潛在的嬰幼兒配方羊奶粉消費者數(shù)量減少,從而對市場規(guī)模的擴大構成了限制。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、老齡化加速下,中老年賽道將成為羊奶粉“藍?!笔袌?/strong>

近年隨著社會對健康的重視程度加深,中老年人對于營養(yǎng)補劑的需求也正在增長,羊奶粉因其更優(yōu)質的營養(yǎng)與更好的吸收效果,符合了中老年人營養(yǎng)補充升級的消費需求。根據(jù)相關調研數(shù)據(jù)顯示,目前在成人羊奶粉消費者中,41—60歲的中老年消費者占比更高,為69.9%,且53.2%中老年消費者格外關注羊奶粉的品質。

在未來我國人口結構老齡化現(xiàn)象的推動下,必然釋放出巨大的營養(yǎng)需求。中醫(yī)認為“羊奶屬溫性,牛奶屬涼性”(《本草綱目》有記載,羊乳甘溫無毒,牛乳味甘,微寒),中國人講究食補,普遍認為中老年人更適合飲用羊奶來滋補身體。從民族文化角度來看,羊奶市場未來可期。

目前我國正步入老齡化社會,第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,60歲以上的老人已占全國人口的18.7%。預計隨著人口老齡化與全民健康意識提升,中老年羊奶粉賽道發(fā)展加速,將成為羊奶粉藍海市場。而中老年消費者對于品質的追求日益提升,企業(yè)應針對其不斷升級的消費需求,加強品控與產品創(chuàng)新升級。

目前我國正步入老齡化社會,第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,60歲以上的老人已占全國人口的18.7%。預計隨著人口老齡化與全民健康意識提升,中老年羊奶粉賽道發(fā)展加速,將成為羊奶粉藍海市場。而中老年消費者對于品質的追求日益提升,企業(yè)應針對其不斷升級的消費需求,加強品控與產品創(chuàng)新升級。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

4、有機羊奶粉市場前景看好,大羊奶粉品牌正在不斷試水該賽道

有機羊奶粉市場前景看好。近年隨著居民健康意識的提升,有機食品與低GI飲食正成為居民日常飲食選擇的熱門風向。數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,小紅書、抖音“有機奶粉”話題瀏覽量分別達到3.51億、5.4億,較1月份增長25.4%、25.6%;“低GI飲食”方面,小紅書相關詞條總瀏覽量達到1734.55萬。有機食品因環(huán)境友好、監(jiān)管嚴格、口感更好等成為食品消費的熱門趨勢;低GI飲食也因中國糖尿病與肥胖群體增多、消費者認知提高、政策與指南推薦等多方面因素,成為時下流行的飲食潮流。

在此背景下,有機羊奶粉也不例外。根據(jù)相關調研數(shù)據(jù)顯示,目前77.9%的消費者了解有機羊奶粉與普通羊奶粉的區(qū)別,近70%的消費者愿意花費更高的價格購買有機產品。

目前大羊奶粉品牌正在不斷試水該賽道,相繼創(chuàng)新推出相關升級產品,提高市場競爭力。例如2022年,盛健羊乳上線成人有機羊奶粉產品系列;2024年1月,倍恩喜發(fā)布有機嬰幼兒配方羊奶粉作為其布局有機賽道的首發(fā)產品;2024年5月,佳貝艾特推出含有“有機羊奶小分子+雙重有機乳鐵蛋白”雙組合的晶綻羊奶粉作為旗下首款有機嬰幼兒配方羊奶粉。同時,各品牌不斷升級配方,推出添加益生菌、乳鐵蛋白、核苷酸等營養(yǎng)成分的產品。

三、行業(yè)競爭情況

羊奶粉行業(yè)巨大的市場潛力促進了相關企業(yè)的增長與發(fā)展,使得市場競爭不斷激烈。數(shù)據(jù)顯示,我國存續(xù)、在業(yè)的羊奶粉有關企業(yè)共2819家。尤其是當前許多國內羊奶粉品牌已經(jīng)在新國標配方、線下招商和動銷等方面持續(xù)深耕和布局,提升產品品質和市場競爭力,使得競爭進一步加劇。配方端,目前總局官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示已有超過390個配方通過新國標注冊,其中羊奶粉配方超過119個,配方占比超過30%。然而,與配方數(shù)量形成鮮明對比的是,羊奶粉市場體量占比僅為12%,配方數(shù)量和市場實際表現(xiàn)存在明顯失衡。可以看出,國內羊奶粉品牌正在持續(xù)發(fā)力,不斷深耕這個賽道。

在當前市場激烈的競爭中,擁有生鮮羊乳奶源和全產業(yè)鏈布局優(yōu)勢的企業(yè),將會在行業(yè)變動中脫穎而出。近年為進一步規(guī)范羊奶粉市場,國家有關部門近年來持續(xù)推出相關法規(guī)。從2016年發(fā)布的《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》、到2021年發(fā)布的《關于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產品標簽標識的公告》、再到今年3月發(fā)布的《食品安全國家標準乳粉和調制乳粉》(GB19644—2024),羊奶粉市場逐步邁向規(guī)范化、標準化階段。對此分析認為,羊奶粉行業(yè)格局可能會迎來重大洗牌,擁有生鮮羊乳奶源和全產業(yè)鏈布局優(yōu)勢的企業(yè),將會在行業(yè)變動中脫穎而出。

目前在羊奶粉賽道中,生產的奶源地是各大品牌企業(yè)競爭的核心要素?!暗媚淘凑叩锰煜隆币廊皇怯驳览?。同時自有牧場、自有奶源、自有工廠的全產業(yè)鏈企業(yè),能進一步降本增效,將在未來羊奶粉市場的競爭中領先制勝。

數(shù)據(jù)顯示,90.9%羊奶粉消費者重視產品的奶源地分布。我國山羊奶奶源地主要分布在陜西、內蒙古、山東、云南、甘肅、安徽等地。截至目前,陜西散養(yǎng)奶山羊存欄量全國最多,多為農戶養(yǎng)殖;而內蒙古處于黃金奶源地,以規(guī)模化養(yǎng)殖為主,逐漸成為羊奶粉奶源生產和供應的主要地區(qū)。羊奶粉奶源稀缺、珍貴,各大傳統(tǒng)龍頭乳企與專業(yè)羊奶粉企業(yè)紛紛布局羊奶粉奶源地建設,通過自建牧場來強化產品產出與供應能力。

品質仍是企業(yè)脫穎而出的關鍵。數(shù)據(jù)顯示,40.7%的消費者經(jīng)常購買200—299元價位區(qū)間的羊奶粉,34.2%消費者會選擇購買100—199元的羊奶粉。對于優(yōu)質的羊奶粉產品,38.9%受訪者認為定價在200—299元為合理區(qū)間,近3成消費者可接受300元以上價格的產品。對于選購因素,57.2%的消費者格外關注羊奶粉的品質,50.6%的消費者則重視羊奶粉的品牌知名度。可見在激烈的市場競爭中,品質仍是企業(yè)脫穎而出的關鍵。羊奶粉企業(yè)應注重產品的提質升級,同時也應加強品牌建設與宣傳營銷,提高品牌的認知度與消費者信譽度。而羊奶的品質穩(wěn)定,關鍵就在于全產業(yè)鏈的一、二、三產全面融合掌控。

品質仍是企業(yè)脫穎而出的關鍵。數(shù)據(jù)顯示,40.7%的消費者經(jīng)常購買200—299元價位區(qū)間的羊奶粉,34.2%消費者會選擇購買100—199元的羊奶粉。對于優(yōu)質的羊奶粉產品,38.9%受訪者認為定價在200—299元為合理區(qū)間,近3成消費者可接受300元以上價格的產品。對于選購因素,57.2%的消費者格外關注羊奶粉的品質,50.6%的消費者則重視羊奶粉的品牌知名度??梢娫诩ち业氖袌龈偁幹?,品質仍是企業(yè)脫穎而出的關鍵。羊奶粉企業(yè)應注重產品的提質升級,同時也應加強品牌建設與宣傳營銷,提高品牌的認知度與消費者信譽度。而羊奶的品質穩(wěn)定,關鍵就在于全產業(yè)鏈的一、二、三產全面融合掌控。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

綜上,羊奶粉企業(yè)應加強對后端牧場和奶山羊飼養(yǎng)的精耕細作,真正把供應鏈和產品品質做好,踏實打造供應鏈基礎,實現(xiàn)“從牧場到餐桌”的未來愿景;應致力于建設全產業(yè)鏈,杜絕代加工與散戶收奶,自建牧場、奶源、工廠,確保每個環(huán)節(jié)透明可追溯,進一步提高企業(yè)競爭力。(WW)

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我國淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產量穩(wěn)增且消費量回升 集中度逐年增長

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近年來,隨著馬太效應逐漸凸顯,頭部企業(yè)憑借資金、技術、規(guī)模和資源等優(yōu)勢,不斷擴大市場占有率,使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10則由2019年的60.49%增長至2022年的65.62%,但整體市場仍然相對分散,集中度還有較大提升空間。

2024年10月22日
我國味精行業(yè)現(xiàn)狀分析:供需規(guī)模基本平衡 產能集中度CR3超80%

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從2002年開始,中國成為全球味精的最主要生產區(qū),約占全球味精總產能的72%;截止2021年,全球味精生產企業(yè)總產能約422萬噸,其中中國味精生產企業(yè)產能占比為78%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國味精行業(yè)產能為332萬噸,產量達到266.5萬噸。

2024年10月18日
海上風電裝機量增長拉動海底電纜行業(yè)需求增多 市場將不斷向頭部企業(yè)傾斜

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海上風電裝機拉動海底電纜需求。2023年全球海底電纜市場規(guī)模約為300億元,我國海底電纜市場規(guī)模約為137億元。

2024年10月17日
我國水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 企業(yè)需提質增效應對消費升級

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我國是全球果品總面積和總產量穩(wěn)居第一的國家。果品的質量和產業(yè)化水平也在不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國果園面積為13193.7公頃;產量為31472萬噸。到2023年我國水果產量達32744.28萬噸。

2024年10月17日
閉店率超50% 我國咖啡店行業(yè)陷入“低進高營”迷局 各品牌該如何破局?

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近幾年,我國咖啡門店持續(xù)拓展,目前已超過美國成為世界第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國品牌咖啡門店的數(shù)量增長58%,達到49691家,超美國9000多家,而同期美國品牌咖啡門店的數(shù)量僅增長了4%。其中,上??Х乳T店數(shù)領跑全國,總計9553家,占全國門店數(shù)高達6.1%。

2024年10月14日
B端與C端共同發(fā)力打開預制菜市場空間 政策推動行業(yè)可持續(xù)、高效、健康發(fā)展

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B端、C端共同發(fā)力,打開預制菜市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2021 年我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為 2100 億元,預計2025 年我國預制菜行業(yè)規(guī)模有望增長至 6000 億元左右。

2024年10月10日
我國碳酸飲料市場降溫明顯 國產汽水崛起 產品創(chuàng)新與多樣化成主要競爭方向之一

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但從飲料品類表現(xiàn)看,碳酸飲料卻成為幾個品類之中唯一下降的一個,銷售額同比減少7%,市場份額占比也從2021年和2022年的21.2%下滑至2023年的18.5%,這一占比也回到2019年水平。到2024年6月,碳酸飲料已被茶飲料超越,成為了除包裝飲用水外市場占有率第一的飲料品類,占比達到21%。

2024年09月26日
酵母提取物行業(yè):全球市場增長疲軟 我國已成全球最大消費市場與生產基地

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2023年全球酵母提取物市場銷售額達到了16億美元,同比增長4.59%,較2022年增速下滑了3.29個百分點。但估計隨著經(jīng)濟逐漸恢復,酵母提取物市場也將隨之得到發(fā)展。預計2026年全球酵母提取物市場銷售額將達到17億美元左右,同比增長6.68%。

2024年09月21日
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