1.新能源牽引車行業(yè)發(fā)展迅速，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長
新能源牽引車是指使用新能源作為動力源的牽引車輛，主要用于車間內(nèi)外大批貨物的運輸、流水線物料的搬運、大型工廠區(qū)間物料搬運等。與傳統(tǒng)牽引車相比，新能源牽引車使用電力或氫能源作為動力源，具有環(huán)保、低碳和綠色等優(yōu)點。近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推動以及治污攻堅戰(zhàn)打響，新能源牽引車行業(yè)迎來快速發(fā)展，銷量不斷攀升，由2019年的69輛上升至2023年的18926輛，年均復合增長率達到306.96%。2024年上半年其銷量繼續(xù)延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢，達到16007輛，相較2023年上半年同比增長188.62%。按照技術(shù)路線，我國新能源牽引車可以分為純電動牽引車、混動牽引車和燃料電池牽引車。其中，純電動牽引車最為暢銷，2024年上半年銷量占比已超過九成；其次是燃料電池牽引車，達到6.35%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
此外， 近年來我國新能源牽引車滲透率整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的0.01%上升至2024年上半年的9.87%，仍有較大上升空間。未來，隨著利好政策持續(xù)釋放，預計新能源牽引車滲透率還將進一步上升。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
2.利好政策頻出，新能源牽引車銷量有望繼續(xù)上升
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源牽引車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，2024年7月，我國發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》和《交通運輸部 財政部關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，推動老舊牽引車等貨車更新，并在資金方面給予相應的補貼。同時，上海市、浙江省等多地政府也出臺了相應補貼的政策。這些政策的實施，有利于激發(fā)新能源牽引車市場的消費活力，為其銷量實現(xiàn)增長提供有力支撐。在相關(guān)補貼政策推動下，預計2024年下半年我國新能源牽引車銷量還將繼續(xù)上升，全年銷量有望突破3.2萬輛。
2024年下半年我國及地方新能源牽引車行業(yè)部分補貼政策
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層面 |
發(fā)布時間 |
發(fā)布部門 |
政策名稱 |
主要內(nèi)容 |
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國家 |
2024年7月 |
國家發(fā)展改革委和財政部 |
關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施 |
支持老舊營運貨車報廢更新。支持報廢國三及以下排放標準營運類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。報廢并更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼 8 萬元；無報廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼 3.5 萬元；只提前報廢老舊營運類柴油貨車，平均每輛車補貼 3 萬元。 |
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2024年7月 |
交通運輸部與財政部 |
交通運輸部 財政部關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知 |
2024年12月31日前對提前報廢國三及以下排放標準營運柴油貨車、提前報廢并新購國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補貼。1）報廢老舊營運貨車并更新購置符合條件的新能源營運貨車，最高可補貼14萬元；2）無報廢只更新購置符合條件的新能源營運貨車，最高可補貼9.5萬元。 |
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地方 |
2024年7月 |
上海市生態(tài)環(huán)境局等3部門 |
上海市鼓勵國四柴油車淘汰更新補貼資金管理辦法 |
對本市提前報廢國四柴油車且購置新能源車輛的車輛所有人，給予新能源化更新補貼。新能源車輛更新補貼金額依據(jù)新能源車輛類型、電池容量、退坡比例確定。 |
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2024年8月 |
云南省交通運輸廳 云南省發(fā)展和改革委員會等9部門 |
2024年云南省加力支持交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新實施方案 |
支持報廢在云南省內(nèi)注冊登記的國三及以下排放標準營運類柴油貨車，加快更新一批高標準低排放貨車。對提前報廢國三及以下排放標準營運柴油貨車、提前報廢并新購國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補貼。 |
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2024年9月 |
北京市生態(tài)環(huán)境局等10部門 |
北京市進一步促進國四及以下排放標準老舊貨車和大中型客車報廢更新實施細則 |
對國四及以下排放標準老舊貨車和大中型客車報廢并更新為新能源車輛的車主，僅新購置新能源冷鏈貨車、僅報廢國四排放標準老舊重型營運貨車、國四排放標準老舊重型營運貨車報廢并更新為國六排放標準重型營運貨車的業(yè)戶給予補貼。根據(jù)不同報廢更新車輛類型，補貼標準為3.5萬元至17萬元。 |
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2024年9月 |
浙江省交通運輸廳 |
浙江省老舊營運貨車報廢更新補貼申領(lǐng)操作指南 |
對距離強制報廢年限不滿一年的國三及以下排放標準營運柴油貨車實施報廢，并新購中型或重型國六排放標準貨車或新能源貨車的，按照新購補貼標準予以補貼。 |
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2024年9月 |
黑龍江省發(fā)展改革委 黑龍江省財政廳 |
黑龍江省超長期特別國債資金支持設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案 |
對提前報廢國三及以下排放標準營運柴油貨車、提前報廢并新購國六排放標準貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，分檔予以補貼。 |
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2024年9月 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運輸廳、公安廳等4部門 |
關(guān)于加快推進老舊營運貨車報廢更新工作的通知 |
老舊營運貨車報廢更新補貼按照報廢車輛類型、提前報廢時間和新購置車輛動力類型等，實施差別化資金標準。報廢并新購國六排放標準營運柴油貨車補貼＝提前報廢老舊營運柴油貨車補貼＋新購國六排放標準營運柴油貨車補貼。 |
資料來源：觀研天下整理
3.新能源牽引車行業(yè)集中度相對分散，三一市場份額超過徐工
2019年我國新能源牽引車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅有漢馬科技、比亞迪、中國重汽和大連重卡4家。但在新能源牽引車廣闊前景吸引下，新能源牽引車市場參與者逐漸增多，到2024年6月其生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已達到27家，行業(yè)集中度從最初的相對集中調(diào)整為相對分散。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國新能源牽引車行業(yè)CR4逐年下滑，2023年達到48.9%；2024年有所上升，達到50.33%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理
同時，由于新能源牽引車行業(yè)正處于快速發(fā)展中，市場競爭格局不斷變化，目前其并未形成絕對的龍頭企業(yè)。從市場份額排名來看，2019-2022年漢馬科技市場份額在新能源牽引車市場中排名第一，但隨著先發(fā)優(yōu)勢逐漸減弱，其市場份額逐漸下滑，到2024年上半年已退出前四行列。徐工汽車和三一集團后來居上，兩者市場份額持續(xù)上升，到2023年分別達到16.43%和12.43%，國內(nèi)位居前二。但在2024年上半年，三一集團市場份額超過徐工汽車，斬獲了銷冠寶座。
2019-2024年6月我國新能源牽引車行業(yè)市場份額排名前4的企業(yè)情況（按銷量）
| 排名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年h1 |
| 1 | 漢馬科技（71.01%） | 漢馬科技（40.17%） | 漢馬科技（16.43%） | 漢馬科技（13.38%） | 徐工汽車（16.43%） | 三一集團（16.94%） |
| 2 | 大連重卡（13.04%） | 北奔重汽（34.10%） | 福田汽車（13.06%） | 徐工汽車（12.92%） | 三一集團（12.43%） | 徐工汽車（15.36%） |
| 3 | 中國重汽（8.7%） | 開沃汽車（7.37%） | 上汽紅巖（12.10%） | 三一集團（12.86%） | 漢馬科技（11.05%） | 中國重汽（9.85%） |
| 4 | 比亞迪（7.25%） | 徐工汽車（3.47%） | 北奔重汽（9.64%） | 東風公司（9.74%） | 宇通集團（9.24%） | 一汽解放（8.18%） |
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)、第一商用車網(wǎng)、觀研天下整理（WJ）
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