冷鏈物流是一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售,到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下,以保證食品質量,減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程 。冷鏈物流是現(xiàn)代農產品流通方式的“升級版”,是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的,是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。目前冷鏈物流這個新興行業(yè)正在我國悄悄地掀起一場經濟熱潮!從田間地頭到城市餐桌,從傳統(tǒng)冷庫到高科技冷藏車,再到跨境冷鏈班列,這個行業(yè)正在以驚人的速度發(fā)展。
一、行業(yè)風口正盛,市場體量穩(wěn)步擴大
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,冷鏈物流是現(xiàn)代物流體系的重要組成部分,聯(lián)系著現(xiàn)代農業(yè)、食品加工、醫(yī)藥產品等的生產端和消費端,是延伸產業(yè)鏈、打造供應鏈、提升價值鏈的重要支撐。近年生鮮電商的蓬勃發(fā)展、連鎖餐飲業(yè)的迅速擴張以及新零售業(yè)態(tài)的興起,加碼冷鏈物流行業(yè)實現(xiàn)一輪又一輪的增長。在這個過程中,“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”、“班列+冷鏈”等新型商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn),為冷鏈物流注入了新的活力。
根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸,同比增長6.1%,顯示出市場對于高效、安全的冷鏈物流服務有著強烈的需求。進入2024年,這一趨勢繼續(xù)得到強化,僅上半年,我國冷鏈物流需求總量就已達到2.2億噸,同比增長4.4%;總收入為2779億元,同比增長3.4%。
數(shù)據(jù)來源:中物聯(lián)冷鏈委,觀研天下整理
市場體量穩(wěn)步擴大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷鏈物流總額為 8.9萬億元,同比增長 4.6%。2024年上半年,我國冷鏈物流總額為3.22萬億元,同比增長3.9%。到目前,冷鏈物流的價值和地位愈發(fā)凸顯,冷鏈物流已由新興需求轉變?yōu)樯鐣l(fā)展的基礎設施與剛性需求,冷鏈產業(yè)體系的現(xiàn)代化進入了“快車道”。預計到2024年我國我國冷鏈物流市場規(guī)模將達到5516億元。
數(shù)據(jù)來源:中物聯(lián)冷鏈委,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理,觀研天下整理
二、冷庫設施建設加快推進,打通鮮活農產品產地“最先一公里”
冷庫是冷鏈物流中的重要節(jié)點,承擔著貨物的集散、分揀、包裝等功能。作為冷鏈物流的重要基礎設施,近年國家正在加大產品產地冷庫建設力度,促進鮮活農產品的產銷對接。從田間到樞紐,打通鮮活農產品產地“最先一公里”。例如在江蘇南通海門鎮(zhèn),500畝正進入收獲季的秋葵今年首次實現(xiàn)了采摘后直接進入田間冷庫,從源頭開始保鮮。不僅是秋葵,南通海門區(qū)還在大力推進農產品產地冷藏保鮮設施的建設。截至目前,全區(qū)已經建設了20個農產品產地冷藏保鮮設施項目,新建冷藏保鮮設施7.87萬立方米。這些設施的建設,有效解決了當?shù)厥吖诜e、腐爛的問題。
除了田間地頭,國家骨干冷鏈物流基地也在加緊建設標準化冷庫。例如在江西南昌國家骨干冷鏈物流基地,一個70萬立方米庫容的標準化冷庫今年起正式投運,通過全變溫技術的應用,可創(chuàng)造不同溫區(qū)的冷藏、冷凍空間。
國家骨干冷鏈物流基地是國家布局建設、面向高附加值生鮮農產品優(yōu)勢產區(qū)和集散地,依托存量冷鏈物流基礎設施群建設的重大冷鏈物流基礎設施,是國家骨干冷鏈物流設施網上的重要節(jié)點。根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》顯示,到2025年,我國將布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地。2024年6月國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》(以下簡稱通知),河北石家莊、江蘇徐州、廣西南寧、海南洋浦等20個城市獲批建設國家骨干冷鏈物流基地。據(jù)悉,2020年以來,國家發(fā)展改革委已分4批將86個國家骨干冷鏈物流基地納入重點建設名單。
根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會統(tǒng)計,2024年上半年我國冷庫項目資金投入207.18億元,同比增長11.39%。截至2024年上半年,我國冷庫總量為2.37億立方米,同比增長7.73%,其中今年新增庫容942萬立方米。上半年全國冷庫出租量超過2900萬立方米,同比增長超過8%。
數(shù)據(jù)來源:中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會,觀研天下整理
三、冷藏車保有量不斷增長,新能源冷藏車鋒芒畢露
除了冷庫,冷藏車也是冷鏈物流的重要一環(huán)。冷藏車是冷鏈物流的核心運載裝備,是冷鏈物流的重要基礎設施之一,決定了冷鏈物流的運力。當前冷鏈物流行業(yè)風口正盛,這給冷藏車行業(yè)發(fā)展帶來機遇。自2016年以來,我國冷藏車市場保有量已連續(xù)七年實現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,保有量累計達到43.2萬輛。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理,觀研天下整理
其中隨著大規(guī)模設備更新政策實施、新能源基礎設施不斷完善,新能源冷藏車逐漸鋒芒畢露。2023年新能源冷藏車銷量為4452輛,同比飆升57個百分點。進入2024年,新能源冷藏車繼續(xù)呈現(xiàn)強勁增長勢頭。2024年前三季度,我國新能源冷藏車累計銷售9626輛,同比大漲260.1%。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
四“班列+冷鏈”拓展新市場,跨境冷鏈市場空間廣闊
在全球化的時代背景下,貿易的觸角不斷延伸,人們對于各地特色商品的需求日益增長。但在過去,由于運輸條件的限制,榴蓮、山竹等東盟國家的優(yōu)質水果在長途運輸中往往面臨品質下降、新鮮度受損的問題,極大地影響了消費者的體驗和市場的拓展。而如今"鐵路班列+冷鏈"的新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),猶如在我國與東盟之間架起了一座堅固的“高速路”,不僅滿足了消費者對于高品質水果的需求,更加強了我國與東盟國家乃至世界各地在生鮮貿易領域的緊密聯(lián)系,也拓寬了冷鏈物流的市場。
據(jù)了解,自2023年7月進口冷鏈業(yè)務重啟以來,成都國際鐵路港開發(fā)了中歐、中老、中越等方向的冷鏈運輸產品。2024年重慶與東盟之間跨境鐵路冷鏈通道實現(xiàn)“雙向對開、常態(tài)運行”,無疑是貿易領域的一大亮點。與傳統(tǒng)的陸路運輸相比,冷鏈班列的運輸時效提升了近30%。
近年來,跨境電商與海外倉等新型外貿基礎設施協(xié)同聯(lián)動,發(fā)展速度快、增長潛力大、帶動作用強。如今跨境電商已成為直接鏈接全球消費者和生產者的貿易新橋梁,人人都可參與其中。2023年海關監(jiān)管的跨境電商、跨境郵件快件達70多億件,平均每天2000萬件左右。2024年上半年每天約有900萬個包裹往來于中國和世界各國之間,中國產品可以快捷地送達各國消費者,同時越來越多的優(yōu)質產品也通過跨境電商平臺進入中國市場。
2024年上半年,我國跨境電商進出口總額 1.22萬億元,同比增長10.5%,高于同期我國外貿整體增速4.4個百分點。從2018年的1.06萬億元,到2023年的2.38萬億元,5年間,我國跨境電商進出口增長了1.2倍。
數(shù)據(jù)來源:中國海關,觀研天下整理
其中我國農業(yè)進出口這幾年更是連續(xù)增長。2013—2023年我國水產類、奶制品進口需求分別增長266%和380%,水果進口需求增長更是達到867%。因此可見,我國跨境冷鏈物流有著巨大規(guī)模。
數(shù)據(jù)來源:中國海關,觀研天下整理
雖然跨境冷鏈有著巨大的市場但是其中也有諸多痛點,例如跨境生鮮食品運輸周期性季節(jié)性明顯,旺季運力匹配難;跨境冷鏈運輸設備標準不統(tǒng)一,帶來作業(yè)效率低下;進出口往返貨源不均衡,致使返程貨源匹配困難;市場競爭分散,缺少品牌公司背書,產生資金與貨物糾紛;在途信息缺乏高效的全程實時監(jiān)控手段等。
五、食品冷鏈是冷鏈物流最主要的運用,占比接近90%
冷鏈物流下游需求包括食品、醫(yī)藥、快遞物流等。其中食品(包括農產品、禽肉、乳制品等產品)是目前冷鏈物流主要運用領域,占冷鏈物流的比重接近90%。冷鏈物流企業(yè)通過搭建供應鏈選貨場平臺,減少商品加價率,并讓利上下游客戶,同時為生鮮食品提供封閉運輸環(huán)境,從而減少產品損耗率。冷鏈物流通過搭建有量供應鏈選貨場平臺,建立從供應商到渠道端的直接供應體系,減少生鮮流通過程中的中間環(huán)節(jié)。以肉類為例,冷鏈運輸較常溫運輸,加價率減少45%,僅為40%。
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近年消費者對食品質量、安全和新鮮度的要求不斷提高,食品冷鏈物流需求總量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國食品冷鏈物流需求總量已達3.30億噸,比2021年增長0.28億噸,同比增長9.17%。
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醫(yī)藥冷鏈領域監(jiān)管嚴格,門檻較高,疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲運的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。而由于醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴格,門檻高,前期投入大,且需要一定的客戶基礎支撐新業(yè)務的獲取,因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。
近年隨著經濟發(fā)展及科技進步,我國冷藏藥品需求迅速增長,以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫(yī)藥冷藏品冷鏈物流行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。此外“互聯(lián)網+藥品”的新模式使得藥品流通更加迅猛,醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)也迎來全新的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)銷售額約為6084.5億元,物流費用約為275.8億元。
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